夜雨聆风- 马斯克：AI将占SpaceX估值99%！明年年底将现有算力规模扩大约十倍
马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。马斯克称，SpaceX已搭建起“全球算力最强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。他还预判星链未来有望承载全球90%以上的互联网流量。
- SpaceX：挪威主权财富基金披露持有12.2亿美元SpaceX股份
挪威主权财富基金首次披露，截至6月30日，其持有SpaceX的0.05%股份，价值12.2亿美元。与该基金持有的其他科技股相比，其在SpaceX的持股比例相对较小。该基金持有英伟达1.28%的股份(价值620亿美元)、苹果1.24%的股份(价值520亿美元)、Alphabet 1.17%的股份(价值500亿美元)。
- 英伟达：据报开发新AI模型迎战开源模型
The Information引述知情人士称，英伟达正在开发一个名为Nemotron 4的新AI模型系列，旨在与全球顶尖的开源模型一较高下。据报，规模最大的Nemotron 4模型预计将拥有最少1万亿个参数，Nvidia尚未确定Nemotron 4的发布日期，也尚未完成最终训练，但员工表示该模型最早可能在深秋准备就绪。
- SK海力士：淡马锡据称计划投资三星电子和SK海力士
有媒体援引知情人士称，新加坡主权财富基金淡马锡计划投资三星电子和SK海力士，并已与韩国政府方面联系，商讨投资时机。消息人士称，淡马锡计划通过其内部投资团队直接进行投资，而不是通过外部资产管理公司。
- 谷歌：Gemini月活用户数突破10亿，成谷歌史上增长最快的产品
谷歌宣布，旗下人工智能应用程序Gemini月活用户数已突破10亿，成为公司史上增长最快的产品。随着使用规模迅速扩大，Gemini也正从文字聊天机器人，转型为整合语音、影像、影片及跨应用程序操作的多模态AI助理。语音已成为Gemini最普遍的使用方式之一。目前有63%的Gemini用户会使用语音功能，完全依靠语音与AI互动的人数也持续增加。
- Lumentum：盘前大涨超7%！上季业绩、本季指引均超预期
光通信概念股LumentumQ4净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，高于市场预期；每股收益同比大增267%至3.23美元，高于预期的2.97美元。公司预计27Q1营收12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.6亿美元；调整后EPS预计4.05-4.35美元，市场预计为3.61美元。这意味着公司不仅收入继续加速，利润率也有望迈向40%附近。
- CoreWeave：盘前大涨近超18%！Q2业绩全面超预期
云计算公司CoreWeaveQ2经营收入录得25.8亿美元，同比急增112%；净亏损报6.26亿美元，少于市场估计的亏损7.57亿美元；行政总裁Michael Intrator称，集团全面超额完成了预期目标，第二季签署的客户合约预期贡献利润率，较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入，基础设施需求仍在快速增长。
- 超微电脑：盘前大涨超10%，业绩、指引大超预期
超微电脑Q4净销售额111.2亿美元，较分析师预期低约1.2%，但同比接近翻倍；每股收益同比增长315%至1.70美元，较市场预期高将近7%。展望本财季，公司预计Q1净销售额为145亿-155亿美元，预计调整后EPS为1.01-1.10美元，均大幅超出市场预期。
- 新思科技：宣布实现首个HBM4 IP测试芯片验证
新思科技宣布实现全球首个HBM4 IP测试芯片验证。从测试芯片获取的眼图结果显示，系统在9.2Gbps速率下实现了稳定可靠的运行。此外，HBM4 IP测试芯片已与HBM存储芯片完成互联验证。目前，多家客户已经开始采用新思科技HBM4 IP解决方案。
- 全面符合预期！美国7月CPI同比涨幅收窄至3.4%
美国7月CPI报告今晚20:30重磅来袭。市场普遍预期汽油价格回落将拉低通胀，进一步弱化加息预期，但中东战火未熄、核心服务通胀依然具有粘性。数据方面，美国7月CPI同比3.4%，预期 3.4%，前值 3.5%；美国7月核心CPI同比 2.5%，预期 2.5%，前值 2.6%。数据公布后，美元指数短线走高，美股期货、现货黄金也均走低。
- 美伊最新动态：消息人士称目前没有就延长停火进行任何讨论
据路透援引一名伊朗高级消息人士称：“伊朗与美国之间目前没有就延长停火进行任何讨论，从伊朗方面来看，停火并不存在生效日期，因此也就没有任何可以延长的必要。美国在临时协议达成48小时后违反了该协议，并在几天后退出了该协议。目前正在讨论的问题之一是美国重返谅解备忘录，并确定美国履行相关承诺的时间框架。”
- 但斌最新美股持仓揭晓！Q2新进7家公司
但斌旗下东方港湾海外基金向SEC提交报告显示，截至2026年二季度末，其美股持仓总市值达16.5亿美元，较一季度末的11.3亿美元增长46%。从最新持仓来看，但斌依然在押注AI。Q2新进英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、ARM、博通和Lumentum；增持美光；减持谷歌C、英伟达、台积电、亚马逊和Meta。
- Omdia：AI需求激增！今年半导体市场营收增幅上调至94.1%
Omdia发文称，由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%，预计存储芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上。与此同时，AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存(HBM)、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。
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