夜雨聆风
保险同行,这个工具你再不用就亏了,AI助手WorkBuddy让你的展业效率翻倍
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你好，我是刚子。
现在是手回保险代理的业务经理。
2023年，我家人的重疾险被拒赔，我通过专业手段帮她追回了赔款。
至今，我和团队服务保单600+ ，协助完成 130+次理赔，为客户追回理赔款超 75万。
我的时间主要用于服务已委托的客户，如需深度咨询，请认真阅读文末服务说明。期待与你同行，用专业守护你重要的决定。
2025-2026意外险全景实测报告45款产品深度拆解,7大品类完整对比
这4篇文章，170款保险产品测评，
用时约1个小时，用workbuddy，无脑输出。
这篇文章，教大家如何使用
先看文章，PPT放后面
同行，这个工具你再不用就亏了
AI助手WorkBuddy让你的展业效率翻倍
你有没有遇到过这样的情况？
客户问你：「这款重疾险和那款有啊区别？」你脑子里有大概的答案，但整理成清晰的对比表得花一个小时……
领导让你出一份这个月的拜访记录汇总，你盯着一堆微信截图和Excel发呆……
想给客户发一条节日祝福，结果群里发出来，看起来跟群发模板一模一样……
如果你经常有这些苦恼，今天这篇文章你一定要看完。
一、先聊聊：什么是WorkBuddy？
简单一句话：它是腾讯出的一个AI助手，装在你的电脑上，你说话，它干活。
你不需要懂代码，不需要懂技术，只要会用微信打字，就能用WorkBuddy。
它跟ChatGPT、文心一言那些在网页上用的AI不一样——那些AI你说完它只是跟你「聊」，而WorkBuddy是真的会帮你做事：
●帮你自动生成一份产品对比表
●帮你把客户资料整理成汇总报告
●帮你写一篇有温度、不像机器人的客户跟进短信
●帮你把十几页的保险条款，总结成三句人话
用过的同行说：「感觉像有个实习生帮我干杂活，而且这个实习生不嫌烦、不请假、随叫随到。」
二、安装WorkBuddy：10分钟搞定，真的不难
安装前请确认：
系统：Windows 10/11 或 Mac（macOS 10.15以上） | 内存：8GB以上 | 硬盘空间：200MB左右 | 网络：能正常上网
第一步下载安装包
打开浏览器，输入 https://www.codebuddy.cn/work/ ，点击「下载」。Windows下载 WorkBuddySetup.exe，Mac下载 WorkBuddy.dmg。大小约150MB，和下载微信差不多的时间。
第二步安装程序
Windows：双击安装包，如弹出确认运行提示点是，然后一路下一步→安装→完成。Mac：双击dmg，把图标拖进“应用程序”文件夹，若提示无法打开，去“系统设置→安全性→仍要打开”。
第三步登录账号
安装完成后WorkBuddy自动启动，弹出登录界面。支持微信扫码登录（最方便！）或手机号登录。第一次用腾讯账号登录，系统赠送5000积分，前期基本免费。
第四步授权文件权限
WorkBuddy会询问你是否允许访问文件夹。建议授权桌面、文档文件夹、客户资料文件夹。这一步授权了，它才能帮你处理本地文件，是用好它的关键一步。
安装完成！现在你打开WorkBuddy，看到对话框——可以开始「使唤」它了！
三、展业场景实战：我用WorkBuddy都干了什么？
下面是保险代理人最常用的5个场景，每一个都是真实可操作的。
场景1：秒出产品对比表
你说：
帮我把XX重疾险和XX重疾险做一个对比表，包括保额、保费、保障范围、理赔条件，表格格式，清晰好看一点。
效果：
不到10分钟，一份Word格式的对比表出来了，直接转发给客户。以前要花半小时，现在不到10分钟。省下的时间去见下一个客户。
场景2：帮你写跟进话术
你说：
帮我写一条客户跟进消息，这个客户是35岁宝姈，之前聊过两次，对儿童教育金有兴趣但还没下决心，我想表达关心而不是催她，语气要自然真诚，不要太像营销话术。
效果：
它给你写3个版本，你选一个改改发出去。客户回复：「哇你好懂我！」
场景3：整理拜访记录
你说：
帮我根据以下信息生成本月拜访客户汇总表，包括客户姓名、拜访日期、客户需求、跟进状态、下一步计划……（把笔记内容粘贴进去）
效果：
一张整整齐齐的Excel表，直接交给领导。
场景4：把保险条款变成人话
你说：
帮我把这段保险条款用通俓的语言解释一下，用客户能听懂的话说，最多100个字。（把条款粘贴进去）
效果：
翻译成大白话，你直接发给客户。专业感拉满，客户觉得你是真的在帮他，不是在念他。
场景5：节日客户维护批量文案
你说：
帮我写5条不同风格的端午节客户问候短信，要有人情味，不要硬广，字数在50字左右，每条风格要有差异。
效果：
5条各不相同，可以针对不同客户群体分别发送。
四、更多可能性：你想象不到它还能做什么
WorkBuddy的能力远不止这些，它更像一个可以不断学习新技能的助手。
数据分析
把你手里的保单数据丢进去，它帮你分析哪类客户续保率高、哪类产品最受欢迎，用数字指导你下一步的拜访重点。
手机远程指挥
你在外面跑业务，手机发一句话，家里的电脑自动给你整理资料、生成报告，完成后发回给你。
每日行业资讯摘要
设置好之后，WorkBuddy每天早上自动帮你抓取保险行业新闻，整理成一份简报，让你在拜访客户前就了解行业动态。
自动生成保障方案
你告诉它客户的情况（年龄、家庭状况、预算），它帮你生成一份个性化的保障规划方案初稿，你再润色一下。
会议纪要自动整理
开完晨会，把录音发给它，它帮你整理成文字版会议纪要，再也不用手记了。
五、担心学不会？给你吃颗定心丸
很多同行第一反应是：「这个我能用吗？我不懂技术……」
说真的，你平时用微信、发朋友圈、拼多多下单——WorkBuddy比这些都简单。
核心操作就一个动作：打字说需求。剩下的，它来。
总结：为什么保险代理人特别需要这个工具？
我们做保险的，时间成本太宝贵了。
每天的时间，应该花在见客户、建信任、促成单上，而不是花在整理Excel、写文案、做对比表这些重复劳动上。
WorkBuddy帮你把这些低价値的重复劳动交出去，让你有更多精力做高价値的人际连接。
这不是要取代你，这是给你配了一个不休息的「助理」。
现在就去下载吧：https://www.codebuddy.cn/work/
如果你下载后遇到问题，或者想知道更多保险展业的使用技巧，欢迎在评论区告诉我，或者直接加我微信交流。
我们一起把效率卷起来！
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本文内容由WorkBuddy直接生成
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刚子
手回保险代理业务经理｜注册营养技师
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