OpenClaw 把 DeepSeek V4 设成默认模型,Agent 分发入口开始换挡/Anthropic 让 Claude 代员工谈买卖,Agent 开始碰真实交易

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ASML 今年至少做 60 台 EUV，AI 芯片扩产继续卡在设备端

如果你关注 AI 芯片供给，这条要先看。眼下更直接的变化，不是哪家模型又涨分了，而是上游最稀缺的 EUV 设备还在继续提产，先进制程、HBM 和 AI 服务器扩线的节奏，仍然先看 ASML 能不能把机器按时交出来。

据《华尔街日报》报道，ASML 本月表示，今年至少要生产 60 台标准 EUV 光刻机，比 2025 年售出的数量高 36%。公司在 Q1 2026 财报中同时披露，单季总净销售额 88 亿欧元、净利润 28 亿欧元，并维持全年360 亿至 400 亿欧元的收入指引。两条信息放在一起看，客户不是只在“看好 AI”，而是已经把订单、产能和设备排期压到了设备商这一层。

对做模型、云和算力基础设施的人来说，这次变化落在一个很现实的变量上：先进产能瓶颈还没有从 GPU 完全转移出去，反而进一步暴露在设备端。谁能更早锁到 EUV 交付，谁就更有资格谈先进制程、先进封装和下一轮 AI 服务器出货。接下来更该盯的是，存储厂和逻辑厂会不会继续追加订单，以及 ASML 的高端机型和交付良率能否跟上客户扩产节奏，这会直接影响下半年的芯片供给预期。

摩尔线程 一季度转盈 2940 万元，本土 GPU 开始交作业

如果你关注国产 AI 芯片，这条更值得看的是利润和订单，而不是“国产替代”四个字本身。过去市场一直在问本土 GPU 能不能顶上来，现在至少有一家开始把政策扶持、算力缺口和客户采购，转成了季度盈利这个更硬的结果。

摩尔线程披露，2026 年一季度净利润 2940 万元人民币，上年同期还是亏损 1.125 亿元；单季营收 7.376 亿元，同比增长 155%。SCMP 同时提到，公司 2025 年营收已增至 15 亿元，净亏损收窄 36.7%至 10.2 亿元。更关键的是，摩尔线程在 3 月底还披露了一笔6.6 亿元的 KUAE 计算集群订单，背后是 tens of thousands 级别 GPU 互连集群的交付需求。

对云厂商、政企客户和国产算力链条来说，这次变化落在两个现实变量上：一是本土 GPU 采购开始更像“能交付的生意”，二是北京推动芯片自主化后，订单和资本都更愿意往头部玩家集中。和前几轮只看融资、看估值不同，这次已经进入收入、利润和大单验证阶段。接下来要盯的是，摩尔线程的下一代芯片和集群能否持续拿到真实客户，以及在英伟达受限的窗口里，本土大模型和云平台会不会继续把更多推理与训练需求切到国产卡上。

OpenClaw 把 DeepSeek V4 设成默认模型，Agent 分发入口开始换挡

如果你关注 Agent 工具链，这条值得放在前面。更直接的变化是，DeepSeek V4 不只是发了新模型，而是已经被主流开源 Agent 迅速接入，分发入口开始从模型榜单转向“默认可用”的工作流位置。

SCMP 报道称，OpenClaw 已把 DeepSeek V4 Flash设为默认模型，并把 V4 Pro一并加入模型目录，同时还针对多步任务做了一致性优化。

官方资料显示，DeepSeek V4 系列中，V4 Pro 总参数 1.6T、V4 Flash 总参数 284B，两者都支持 1M 上下文，DeepSeek 也明确写到，V4 已对 Claude Code、OpenClaw、OpenCode等主流 Agent 工具做了优化，API 当天可用。

 这对开发者最直接的影响，不是“多了一个能测的模型”，而是 Agent 入口开始替模型重新分配流量。谁被设成默认，谁就更容易吃到真实调用、插件适配和社区习惯带来的复利。

再叠加 DeepSeek 与华为芯片适配的背景，这条线已经不只是模型发布，而是“模型—芯片—Agent 工具”同时在抢生态位。接下来要看的是，更多开源 Agent 会不会跟进默认接入 V4，以及这种分发优势能不能转成长期留存和 API 收入。

DeepSeek V4 基准分追近头部模型，但离封顶还差一口气

如果你更看重模型能力本身，这条也值得单独写。更该看的问题不是“DeepSeek 又发新模型”，而是它这次到底追到了哪一层，哪些能力已经能打，哪些位置还没有坐稳。

SCMP 援引 Artificial Analysis 数据称，V4 Pro在 Intelligence Index 上拿到 52 分，排在开源模型第二，仅落后 Moonshot 的 Kimi K2.6 的 54 分，同时仍低于 OpenAI GPT-5.5 的 60 分、Anthropic Claude Opus 的 57 分和 Google Gemini 3.1 Pro 的 57 分。

但官方 Hugging Face 页面给出的成绩并不弱：DeepSeek 宣称其 Max 推理模式在 LiveCodeBench 93.5%、GPQA Diamond 90.1%、MMLU-Pro 87.5%等基准上已逼近或部分超越同类开源模型。

这条新闻的价值不在于宣布胜负，而在于开源模型和闭源头部之间的差距继续缩窄，尤其是在编码、长上下文和 Agent 任务上。对企业来说，这会直接影响选型：很多场景不需要最强闭源，只要够用、够便宜、够好接。

与此同时，V4 还没把所有对手压过去，说明中国开源阵营内部竞争也在变硬。接下来要盯的是独立评测和真实开发者反馈，如果实测稳定性、成本和工具兼容继续跑出来，V4 的行业位置还会往上挪。

国家超算互联网 上线 DeepSeek-V4 限时免费对话，百万 Token 开始往公用平台下沉

如果你关注模型接入门槛，这条很实用。更直接的变化是，DeepSeek V4 不再只是面向模型玩家和 API 用户，国家级算力平台也开始把它做成可以直接登录体验的公共入口，免费试用本身就在放大分发。

AASTOCKS 报道称，国家超算互联网已推出 DeepSeek-V4 限时免费对话服务，企业、科研机构和个人开发者登录平台后进入 Chat 页面，即可免费体验 百万 Token 超长上下文的实时对话。

报道还提到，开发者可从其 AI 社区下载 DeepSeek-V4 模型文件，并结合 FlagOS 统一软件栈和核心节点部署的万卡级超大集群进行快速部署、推理和开发。

这对国内开发者最直接的好处，是长上下文和高性能推理的试错成本被继续往下压。以前这类能力更像头部云厂商或大团队的资源，现在正在被平台化、公共化。和上一轮“开源但难部署”相比，这一步更接近真实可用的分发。

接下来要看两点：一是这种免费入口会不会带来持续性的开发者沉淀，二是平台后续是否把 API、部署模板和行业方案进一步标准化，那会决定它究竟只是一个体验窗口，还是新的模型分发节点。

迅策 年报收入破 12.8 亿元，开始把 Token 调用写进商业模式

如果你关注 AI 应用层怎么把调用量变成收入，这条可以看得更细。它最直接的变化不是股价，而是公司已经把“按 Token 计费”正式写进年报和对外口径里，说明应用层收费方式正在改写。

迅策 2025 年年报显示，公司全年营收 12.84657 亿元，同比增长 103.3%，毛利 7.92082 亿元，毛利率 61.66%。更值得注意的是，年报明确写到，集团正从项目制、订阅制进一步探索按 Token 使用量计费与收入分成，并把大模型调用次数、模块数量等纳入定价维度。

与此同时，《证券时报》援引公司口径称，进入 2026 年 4 月，迅策与 Token 调用相关的 ARR 季度环比增长 300%，Token 付费收入占比已超过 5%，全年目标提升至 20%—30%。etail/3816138.html)

对做垂直 AI 应用的人来说，这条变化落在一个很现实的地方：计费权正在从“卖软件席位”往“按实际调用和结果收费”迁移。谁掌握高价值场景数据、工作流和转化效率，谁就更有机会拿到更高单价。

需要注意的是，后半段高增长数据目前主要来自公司口径，独立验证还不够多，所以更适合把它看成商业模式变化的早期信号，而不是已经跑通的终局。接下来要看的是，Token 收费占比能否持续抬升，以及这种模式能否跨出金融等现有场景，扩到机器人、制造和更多企业服务里。

Anthropic 让 Claude 代员工谈买卖，Agent 开始碰真实交易

如果你关注 Agent 商业化，这条值得单独看。比起“AI 会不会聊天”，更该看的问题已经变成：模型能不能替人完成真实交易，且把价格、谈判和风险控制在可接受范围里。

Anthropic 公布的 Project Deal 是一次内部市场实验：公司招募了 69 名员工，每人给 100 美元预算，让 Claude 代理他们买卖个人物品、发帖、报价和谈判。结果是一周内促成 186 笔交易，覆盖 500 多件上架物品，总成交额超过 4000 美元。

Anthropic 还给出了不少很具体的案例，从 19 个乒乓球、重复买到的滑雪板，到 65 美元卖出的实验室培育红宝石和真的成交的“遛狗约会”，这些都不是纸面推演，而是发生过的真实交换。

这条实验的现实落点很清楚：Agent 的竞争，开始从“能不能执行动作”走向“谁替你谈得更划算”。对做办公协作、电商交易、采购助手和 CRM 自动化的人来说，模型质量不再只是体验差异，也可能直接对应成交率、客单价和议价结果。

下一步更该盯的不是 Anthropic 再放几个 demo，而是支付、退款、审计和权限边界能不能补齐；一旦这些环节接上，Agent 就不只是助手，而会进入真正能计收入的交易链路。

苹果 9 月 1 日交棒 John Ternus，AI 硬件和折叠机成上任首考

如果你关注消费硬件里的 AI 机会，这条不能只当公司人事看。更该看的，是苹果把一位硬件负责人推到 CEO 位置后，下一阶段的增长线索更可能落在折叠机、可穿戴和 AI 设备协同，而不只是继续卖成熟版 iPhone。

BBC 报道称，John Ternus 将于 9 月 1 日接任苹果 CEO，结束 Tim Cook 15 年掌舵；TechCrunch 则指出，市场普遍预期苹果首款折叠 iPhone 将在 9 月发布，由 Ternus 直接 overseeing 上市节奏。

外围报道还提到，这款设备起售价可能达到约 2000 美元，苹果接下来还在推进 AI 眼镜、智能家居设备、带 AI 功能的耳机和更多可穿戴方向。Ternus 的背景也很明确：他在苹果待了 25 年，主线一直是硬件工程，而不是运营管理。

对产业链和 AI 硬件观察者来说，这条变化落在“苹果要不要重新用硬件定义 AI 入口”。苹果在模型层没有抢到头部位置，但它仍有最强的终端整合能力，一旦 Siri、设备端 AI 和新硬件形态打通，影响的是分发和用户习惯，而不是单一产品销量。

风险也很清楚：折叠机、眼镜和 AI 助手任何一个环节掉链子，都会压缩新 CEO 的缓冲区。接下来要盯的，就是今秋新品会给出多强的 AI 设备叙事，以及苹果能否把中国供应链、AI 体验和新形态硬件同时稳住。

香港 新股集资超 1400 亿港元，科技融资窗口还在打开

如果你关注 AI 公司后续融资和上市环境，这条也该补上。更直接的变化不是香港金融市场“回暖”这种大词，而是资金、成交和 IPO 供给已经回到一个能支撑大型科技公司持续融资的区间。

香港财政司司长陈茂波 4 月 26 日在官方网志中写到，截至上周，香港今年新股集资额已超过 1400 亿港元，继续位列全球首位；3 月以来日均成交额超过 2800 亿港元。

SCMP 进一步援引 LSEG 数据称，香港一季度共有 37 家公司在主板融资，募资约 132.6 亿美元，同比增长 453%，其中中国公司贡献了 99%的募资额，科技企业占 IPO 与二次上市的近一半。

这对 AI 行业最现实的影响，是中概科技和硬科技公司又多了一个更活跃的资本出口。一级市场偏冷的时候，二级市场能不能承接科技资产，直接影响后续融资预期、估值锚和并购节奏。

陈茂波还提到，五一期间预计约有 98 万人次内地旅客访港，同比增 7%，消费和成交修复也在给市场情绪加分。接下来要看的是，更多 AI、芯片和数据基础设施公司会不会趁窗口加快赴港，以及这波高成交能否维持到下半年，真正变成持续的融资能力。