王韧:AI 时代的资产管理新逻辑:从宏观经济到投研决策与风险治理-夜雨聆风

王韧:AI 时代的资产管理新逻辑:从宏观经济到投研决策与风险治理

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AI 时代的资产管理新逻辑

从宏观经济到投研决策与风险治理

主讲人：王韧

AI 重构资管新逻辑，以算力破局信息壁垒，用数据、模型、投研三位一体赋能全价值链。从宏观研判到资产配置，从投研决策到风险治理，人机协同重塑投研范式，助力机构构建数据、模型、智能体核心资产，把握 AI 时代资管转型先机，穿越周期稳健增值。

课程大纲

第一模块：AI 时代的资管范式重构

1.1 全球资管行业的三重变革

• 从信息不对称到算力不对称：竞争维度的迁移

• 从”投研驱动”到”数据—模型—投研”三位一体

• 全球头部机构（贝莱德、桥水、富达等）的 AI 转型路径

1.2 AI 技术演进与资管价值链的重塑

• 大模型、智能体、多模态：核心技术能力图谱

• AI 对资管价值链各环节的渗透：研究、交易、风控、运营、客户服务

• 中国资管行业的特殊机遇与约束

1.3 重新定义”资产管理” ：从工具到生态

• AI 时代资管机构的核心能力再定义

• 数据资产、模型资产、智能体资产的新型生产要素

• 中高层管理者必须回答的战略问题

第二模块： AI 赋能宏观经济研判与大类资产配置

2.1 AI 重塑宏观研究的底层方法论

• 从”少数高频指标”到”全域另类数据” 的研判跃迁

• 卫星数据、文本情绪、供应链信号在宏观研判中的应用

• 大模型在政策解读、央行沟通分析中的实践

2.2 AI 驱动的大类资产配置新框架

• 传统 Black-Litterman 模型的 AI 增强

• 机器学习在资产相关性、风险因子识别中的突破

• 案例：海外对冲基金与主权基金的 AI 配置实践

2.3 中国宏观情境下的 AI 研判挑战

• 政策导向型市场中 AI 的局限与适配

• 人机协同的宏观研判工作流设计

• 给资管管理者的主要启示

第三模块： AI 重塑投研决策与组合管理

3.1 AI 投研：从辅助工具到决策伙伴

• 智能投研平台的核心架构：数据层、模型层、应用层

• 大模型在公司基本面研究、行业研究中的应用场景

• 智能体（Agent）驱动的”AI 研究员”工作范式

3.2 量化与基本面的边界融合

• AI 如何打破”量化”与”主动” 的传统二分

• 多因子模型、深度学习选股、强化学习交易的最新进展

• 案例：国内外机构的”AI+主动”融合实践

3.3 投资经理与 AI 的协同新模式

• 人机分工：哪些交给 AI，哪些坚守人的判断

• 投资决策流程的再造：从研究、决策到复盘

• 中高层视角：如何评估和管理 AI 驱动的投研团队

第四模块：AI 时代的风险治理与合规新挑战

4.1 AI 在风险管理中的新范式

• 实时风险监控、压力测试与情景模拟的智能化

• 信用风险、市场风险、流动性风险的 AI 建模新进展

• 操作风险与舆情风险的 AI 预警

4.2 AI 自身带来的新型风险

• 模型风险、数据风险、幻觉风险与黑箱风险

• 算法同质化与系统性风险隐患

• 监管科技（RegTech）与 AI 治理框架的演进

4.3 资管机构的 AI 治理体系建设

• 模型治理、数据治理与伦理治理的三位一体

• 内控、审计与合规视角下的 AI 管理要点

• 监管最新动向：境内外 AI 金融监管政策解读

第五模块：战略落地——资管机构的 AI 转型路径

5.1 中外领先机构的 AI 转型经验

• 贝莱德 Aladdin 、摩根大通 LOXM、桥水 AI 研究的启示

• 国内头部公募、券商资管、银行理财的 AI 布局

• 成功与失败案例的关键复盘

5.2 苏州资管的 AI 转型思考框架

• 战略定位：做平台、做应用还是做能力

• 组织能力：人才结构、文化与考核机制的适配

• 投入节奏：从局部试点到体系化建设的路径选择

5.3 中高层管理者的行动清单

• 短期：识别本部门可 AI 化的高价值场景

• 中期：推动跨部门数据与模型资产沉淀

• 长期：参与机构级 AI 战略与治理体系构建

老师介绍

王韧

浙江大学国家战略与区域发展研究院教授

浙江大学国际治理与发展研究中心副主任

首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师

清华大学经济管理学院金融专业硕士兼职导师

中央财经大学会计学院会计专业硕士客座导师

长城新盛信托独立董事

重庆市江津区人民政府金融顾问

重庆金融科技研究院副院长（兼）

深圳清水源投资管理有限公司首席顾问

乌鲁木齐建投公司顾问

《西部论坛》杂志副主编、《经济学（季刊）》、《当代经济科学》等期刊审稿专家。

清华大学经济学博士，北大金融学博士后，美国威廉玛丽学院访问学者，

在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《统计研究》、《新华文摘》等国内刊物公开发表学术论文60多篇，SCI/ SSCI期刊发表论文近10篇。主持完成国家社科基金、教育部人文社科项目、国家统计局重点项目、首都高端智库项目、重庆市重大决策咨询研究项目等国家或省部级课题多项，主持完成省部级教改课题2项，曾获2022年全国统计分析报告二等奖，多项研究成果被中央有关部门采纳应用，或获得中央主要领导或省部级领导肯定性批示。2024-2025年连续入选中国知网高被引学者TOP1%。

工作经历：

2008-2010：中信证券股份有限公司研究部，高级策略研究员，获新财富最佳分析师策略研究第二名（团队）。

2010-2013：平安证券有限责任公司，首席策略师、投行业务内核委员、资产配置委员会委员，负责投行项目内核和中小市值研究，获评中国证券分析师金牛奖。

2013-2015：中国国际金融有限公司，财富管理部执行总经理，负责权益类投资交易与新三板做市业务。

2015-2018：兼任深圳清水源投资管理有限公司总经理及投资风控委员会主席，主导数百亿规模基金投资决策和风险管理，曾获中国私募基金金牛奖、中国最佳股票策略对冲基金、（福布斯）中国最佳私募基金第一名、中国私募基金持续回报奖等荣誉。

2015-2022：重庆工商大学金融学院，讲师、副教授（2017-）、教授（2020-）、副院长（2020-）。

2022-至今：首都经济贸易大学金融学院，教授、博士生导师。

王韧教授对金融机构与金融市场、金融创新与投资管理、财富管理、绿色金融、产业金融、投行内核、投资交易、企业诊断与价值评估等业务均具有丰富经验，并获得过新财富最佳分析师、中国证券分析师金牛奖、中国最佳股票策略对冲基金管理人、福布斯中国最佳对冲基金管理人等荣誉。长期担任中央电视台、第一财经、凤凰卫视等权威媒体的专家评论员，以及证券市场周刊、中国证券报、上海证券报等权威刊物的专栏撰稿人。