市场炒作AI应用的脉络

最近一个月市场炒作AI应用，轮动轨迹挺有意思：短剧点火，制药接力，端侧AI走完，最后资金全盯上了物理AI。

说白了，就是AI从写文案、画插画，一步步逼近真实世界。它得弄懂重力、摩擦力和碰撞，把温度、距离这些数据，直接变成机器人能执行的动作。

但真要落地，卡脖子的是数据。全球高质量物理数据才50万小时，大模型训练得100亿小时，差了十万八千里。真机采集一小时大几百上千块，还很难复制；仿真数据便宜，但跟现实总有出入。所以现在最先被炒的，是那些能低成本造数据的仿真和数字孪生平台。

A股里暂时还没人做出完整的物理AI世界模型。大家都是在仿真、感知这些环节上抢位置。这波估值炒的是稀缺性，就看谁的订单能跟上，以及资本开支能不能撑住。

物理AI补上的不只是机器人的手，更是AI理解现实的那块拼图。

端侧AI光通信+AI应用