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如果你是财务BP,你需要什么样的AI工具?
同意的请举手:财务BP是财务口里最难说清的一个岗位。
作为财务AI主理人,我正在推进财务AI工具的工作,正在做财务BP的AI工具,进展很慢,因为,财务BP们本身就不是一个物种,你给A做的东西,B根本用不上。
我们前三个财务AI工具包还是挺顺利的。
第一套给在职会计。五个东西:票据整理、会计分录、税法查询、财务分析、税务风险排查。
思路是"确定动作"。会计每天的活八成是可预期的:票来了要录,分录按业务套,税法要查原文,月要出分析,年末要自查。我们让AI工具做的就是快速完成,保质保量。
第二套给税务师考生。五个:私教、知识点精讲、章节自测、易混概念辨析、高频考点速记。
做得比第一套细,是被逼的。备考的需求是按章按考点来的,你给它一个"什么都能问"的助手,它反而帮不上忙。
第三套给代理记账。票据整理、会计分录、税收政策、社保问答、工商助手、股权转让、账务合规检查、税务风险排查。
代账公司的活是"同一套流程跑一百多家",重复量极大,客户杂事还特别多——今天问社保基数,明天问股权变更,后天问工商年报。所以这套工具往"批量"和"杂事"上使劲,不往"深度"上使劲。
三套的共同点:活儿是有形的,做完能验收。
目标是明确的:快速完成提效,保质保专业。
到财务BP这儿,这条线断了
找不到财务BP的标准动作。
同样叫BP,在制造业可能天天盯标准成本和差异,在快消可能是渠道费用和返利,在互联网是投流ROI,在项目制公司是跟着项目算账。你没法用一个"BP助手"把它们全罩住。
我们内部吵过好几轮了,最后决定不做一个大而全的东西,按BP干活的流程拆。
目前的想法是五个。
一、起始段——表格和数据整理
BP一天里最没成就感、占时间最多的事,就是从业务那儿收表。表头不统一,口径不一样,一个月的数拆在五个文件里,还有两个是手机拍的截图。
这一段不解决,后面所有分析都是白搭。所以这是第一块要做的。
二、输出端——报告
BP的报告是给业务和老板看的,不是给审计看的。要的是结论在前、话能听懂、数能追回去。
这块我们想把口径固定下来,别每次换个人写,出来的就是另一个样子。
三、职能端——市场销售
定价怎么定、返利怎么算、渠道费用花得值不值、这个客户到底挣不挣钱。
四、职能端——采购
供应商比价、账期、采购返利、原材料涨价对成本的影响。
五、职能端——成本
标准成本、差异分析、降本从哪儿下手。
除了这五个,还有两个在设计:一个是行业端的直播带货运营——这个行业的账跟传统企业基本是两回事,坑位费、佣金、退货率、投流,算法完全不同;一个是项目管理——项目制公司的BP得跟着项目全周期走,从投标测算一路到结算。
所以我想问问你
财务BP需要什么样的AI工具?
咱不从应该出发,只从你自己的认为出发,你觉得财务BP需要什么样的财务AI工具?
或者说,什么样的AI工具可以帮财务BP尽快完成工作?
什么样的AI工具可以帮财务BP更专业更能得到认可?
这次不做问卷,就想听你的想法。
具体到什么程度?你自己定。
你干得最难的事、或者最耽误时间的事、或者周期性重复的事、或者超出你能力边界的事,都行。
不管你是不是财务BP,做业务的、做老板的、做审计的、做代账的,都可以说。
时间到本周末,11月1号。
留言、私信都行,写得越具体越好,别怕啰嗦。哪句话戳到你了,就写哪句。
我们会一条条看,然后决定这五个先做哪个、砍哪个、改哪个。
至于奖励,我们还没有想好,但应该有,起码加入知识库可以免费吧。















































































