OpenClaw（小龙虾）是本地优先、全链路自动化的AI执行引擎，对财税行业带来效率革命、岗位重构、合规升级、业态重塑四大核心影响。

一、效率：从“天级”到“分钟级”的质变

• 数据与报表：自动抓取、清洗、合并多系统数据，生成可视化报表；T+1→T+0，零错误，人力-60%

• 发票与报销：OCR识别+验真+归档+对账；3天→1小时，审核人力-70%

• 月结/结账：传统7天→1天；事务性工作占比80%→20%

• 代账产能：1人管50家→500+家，效率×10

• 财务分析：半天→5分钟，自动算指标、出报告、给建议，准确率99%+

二、岗位：基层被替代，财务向价值转型

• 冲击最大：代账、记账、发票、报税、对账等基础岗，3-5年或90%被替代

• 转型方向：从“核算型”转向业财融合、合规风控、财务咨询、战略分析

• 人员结构：基础岗收缩，管理/分析/合规岗需求上升

三、合规与风控：实时、精准、零失误

• 税务合规：自动适配最新政策，减少人为失误与稽查风险

• 异常监控：7×24小时扫描交易/资金流，实时预警大额、深夜、跨省等异常

• 数据安全：本地优先、自托管、AES-256加密，敏感财税数据不上云

四、业态：代账重构，服务升级

• 代账行业：纯人工模式淘汰，转向自动化+高附加值服务（财税咨询、合规规划）

• 企业财务：从“成本中心”转向价值中心，聚焦决策支持与风险管控

• 工具生态：打通ERP、税务、OA、银行，形成全链路自动化闭环

五、核心优势（财税场景）

• 本地部署：数据安全、隐私可控、断网可用

• 自然语言驱动：像指挥实习生，无代码/低代码即可用

• 全链路闭环：从指令到执行，无需人工干预

• 模块化扩展：快速适配发票、报销、报税、分析等财税全场景

六、总结与趋势

OpenClaw不是简单提效，而是重构财税底层逻辑：

• 短期：降本、提效、控风险

• 中期：岗位洗牌、职能升级

• 长期：审计 代账业态重塑、财务全面数字化

北京国家会计学院

关于举办“ OpenClaw工具应用与智能体协同下的财务审计工作效能提升”高级研修班的通知

各相关单位：

财务审计工作中充斥着大量重复性、机械性任务——银行对账耗时费力、发票整理验真繁琐、报表编制重复低效、财税政策监控滞后。这些痛点长期占用专业人员精力，易引发人工失误与合规风险。随着AI技术快速发展，如何将自动化工具与智能化协同能力有机结合，成为突破效能瓶颈的关键。OpenClaw作为轻量化、易部署的AI自动化助理工具，精准适配财务审计高频重复工作，是财务审计人员降本增效、规避风险的硬核利器。同时，构建多智能体协同机制将分散的AI能力串联成端到端自动化工作流，实现跨步骤、跨系统的流程智能化，让数据无缝流转，形成完整业务闭环。

为此，北京国家会计学院精心推出【招生简章】关于举办“ OpenClaw工具应用与智能体协同下的财务审计工作效能提升”高级研修班的通知，本课程围绕工具应用与智能体协同两大主线，摒弃冗余理论、聚焦实操落地，从OpenClaw基础认知、财务指令技巧，到四大核心财务场景全流程实操，再到财务AI应用安全合规，多智能体协同，层层递进的精讲实操，帮助财务人员零基础快速上手，将单点效率提升与流程智能化协同相结合，真正解放人力、提升精准度，从容迈向智能化转型。

北京国家会计学院教务部

2026年3月

培训内容

模块一、OpenClaw财务应用场景实战

（一）OpenClaw认知+AI财务指令秘诀

核心目标：夯实基础，快速完成工具认知、部署，掌握精准投喂AI的核心技巧

1.OpenClaw全解与财务价值：详解OpenClaw产品定位、核心功能，直击财务工作痛点，解读工具在提效、降错、避险方面的核心价值，明确学习路径；

2.让AI听懂财务指令的秘诀：拆解AI指令底层逻辑，讲解财务专属指令黄金结构，纠正无效指令误区，实操打磨对账、发票、报表等基础场景指令，留存通用模板；

3.模块答疑与预习铺垫：解答安装、指令撰写疑问，梳理后续实操重点，做好场景实操准备。

（二）四大财务核心场景实战实操

核心目标：聚焦高频财务场景，全流程实操落地，实现重复工作自动化

1.场景一：自动对账——1小时变5分钟：讲解对账数据规范、指令配置，实操流水核对、往来账核对、差异自动标注，优化对账效率与结果精准度；

2.场景二：发票信息批量提取与归档：实操利用OpenClaw批量识别各类发票，自动提取关键字段，生成结构化台账，自动分类归档，解决发票处理繁琐痛点；

3.场景三：报表自动生成：针对资产负债表、费用明细表等常用报表，实操数据对接、指令撰写、格式校准，实现报表一键生成、自动核算；

4.场景四：财税政策自动监控：设置关键词与监控渠道，实操新政自动抓取、重点提炼、解读推送，实时把控财税政策变化，规避涉税风险。

（三）场景优化+故障排查+财务AI安全规则

核心目标：攻克实操难题，严守安全底线，梳理核心内容助力课后落地

1.场景实操优化与故障处理：针对四大场景常见问题（对账偏差、提取失败、报表出错、监控无响应）进行排查修复，优化实操流程；

2.OpenClaw常见配置错误处理：汇总安装、配置、运行高频故障，讲解快速诊断与解决方法，保障工具稳定运行；

3.安全第一：财务用AI的保命规则：严守数据保密、敏感信息脱敏、权限管控、合规操作、痕迹留存五大核心规则，明确操作禁忌，规避数据泄露与合规风险.

（四）多模型协同应用

GPT-5.4、Gemini 3 Pro、Deepseek、Nano-banana、Sora的协同调用与优势互补

模块二、Coze/Dify智能体在财务审计领域的实战应用

（一）Coze/Dify平台认知与财务审计全场景图谱

1.Coze/Dify平台认知：可视化AI工作流、智能体、自动化工具定位

2.核心价值：降本、提效、减少重复劳动、统一规则、降低新人上手门槛

3.财务+审计可落地场景全景

-基础操作：发票处理、费用审核、凭证整理、税务测算、对账、数据汇总、函证信息整理

-进阶赋能：财务知识库、政策解读、风险预警、审计辅助、底稿生成、问题筛查、整改跟踪

-审计专项：凭证抽查、异常筛查、内控测试、数据比对、审计报告梳理

4.关键边界：AI为辅助决策，不替代人工审核、财务记账与审计职业判断，明确合规与责任底线

5.Coze平台零基础快速上手

6.Coze工作流核心逻辑：财务审计人员必学节点

（二）实战1：费用报销智能审核工作流（财务+审计双视角）

1.财务报销审核规则梳理：预算额度、金额阈值、事由合规性、票据匹配

2.审计嵌入规则：超标准报销、高频异常商户、跨期报销、重复报销识别

3.工作流模块化搭建：数据上传→AI规则判断→逻辑分支→结果输出

4.财务专用提示词模板编写（可直接复制复用）

5.实操演练：批量报销表自动审核，生成通过/待复核/需修正意见表

6.成果落地说明：仅为辅助审核，需人工终审，明确责任划分

（三）实战2：财务&审计知识库构建与智能问答

1.知识库核心价值：解决政策分散、记忆困难、培训低效、新人难上手、审计问询应答慢问题

2.知识内容规划

-政策库：最新财税法规、行业政策、地方细则

-制度库：公司财务制度、报销规范、审批流程

-审计库：审计要点、审计常见问题、审计整改要求、违规认定标准

-案例库：审计风险案例、税务稽查案例、违规追责案例

-工具库：模板大全、计算公式、行业数据

3.Coze知识库搭建实操

- 文档上传与清洗：PDF/Word/Excel文件导入、格式标准化

- 分类与标签管理：按政策类型、适用场景、行业、审计环节分类

- 检索指令设计：如何让AI精准匹配用户问题

4.知识库智能体部署

-关联AI提示词：配置“问题检索+知识引用+答案生成”逻辑

多轮对话优化：处理模糊问题、追问补充信息

-权限与更新管理：指定维护人、定期更新机制

5.实操：搭建“财税政策+审计要点咨询助手”，实现政策快速检索与解读

（四）实战3：发票信息自动提取与结构化工作流

1.发票核心字段规范：购销方名称、税号、金额、税率、开票日期、发票号码

2.工作流配置：OCR识别节点→AI抽取指令→字段映射→格式校准

3.批量处理与去重、纠错逻辑

4.实操演练：多张发票批量提取，导出可直接入账/审计核查的结构化Excel

5.风险把控：模糊/异常发票识别说明，明确人工复核必要性

（五）实战4：财务风险预警与审计疑点筛查智能体

1.风险场景定义：审计风险、合规风险、税务风险、现金流风险

2.审计高频风险点嵌入

- 费用超支、大额现金支付、异常挂账、长期往来不清理

- 收入成本不匹配、折旧计提异常、存货账实不符

3.工作流搭建：政策/数据输入→AI风险识别→阈值判断→预警推送

4.政策解读指令设计

5.实操：上传行业政策文件/财务数据，自动提取关键风险点与审计应对建议

（六）实战5：审计凭证抽查与异常筛查工作流

1.审计抽查规则配置

- 按金额阈值抽查（大额必查）

- 按关键词筛查（招待费、差旅费、福利费、赞助费等）

- 按异常逻辑筛查（整数金额、月末集中入账、同一对手方高频交易）

2.工作流搭建：凭证表导入→AI筛选→逻辑判断→疑点标注→导出抽查清单

3.审计实战案例

4.输出成果：审计抽查底稿、异常凭证清单、核查说明

（七）实战6：“三重一大”与内控执行审计智能辅助

1.审计要点：集体决策记录、审批流程、权限合规、会议纪要完整性

2.AI功能：自动读取会议纪要、提取决策事项、核对审批链条

报名联系人：金老师

报名电话：15201024317（微信同）