AI十倍机会涌现

1.继续关注北京君正，之前涨的不多，业绩也没有火爆。但是车载存储开始涨价的话，那预期会变化得很快。边际效应

2.伯恩斯坦直接把闪迪价格目标价定成3000。

伯恩斯坦之前对闪迪的判断比较准，所以他的主要叙事应该抓住了。

市场很多人还是认他家判断

3.光通信光纤的价格应该要告一段落了，涨得太厉害了。

不管是Lumentum、LGW、Cohr

一个交易习惯追涨杀跌，基本上结果都不太好。

4. 十倍股还是围绕人工智能供应链发掘

人工智能优势还是很多。

5.ChatGPT时刻之后，GPU开始稀缺，所以英伟达博通表现很强势。

从去年开始，GPU的稀缺延伸到了存储的稀缺、光通信、光模块。

从美光、三星海力士、西部数据，到Lumentum、康宁，再到长飞光纤、亨通光电、中际旭创，全部表现很强。