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没有人会扼杀一家公司。公司就像海明威所说的人们破产的方式：逐渐地，然后突然地。接下来是突然的部分。只有事实。
交易
市场
赞助人
布局
枢軸
审判
出血
引擎
战争
泡沫
一。 交易
2月，Anthropic的首席执行官表示，他不能“凭良心”让国防部不受限制地访问他的人工智能系统。在几个小时内，特朗普政府将Anthropic标记为供应链风险。在那后的几个小时内，Sam Altman就签署了协议。他后来承认这“看起来机会主义和马虎”，但他1）不诚实，2）为时已晚。当天ChatGPT卸载量飙升了295%。一场名为QuitGPT的抵制活动在一周内聚集了250万参与者（在撰写本文时为400万）。Claude成为美国App Store上下载量最大的免费应用程序。OpenAI的机器人主管公开辞职了。数百名员工签署了一封公开信，支持Anthropic的立场。OpenAI旧金山办公室外的人行道上到处都是涂鸦：“你太差劲了。”这种反对OpenAI的运动不会扼杀ChatGPT的领先地位，但它会使其形象恶化得无法修复；市场可能不关心道德，但它确实关心光学。
二。市场
由于OpenAI的交易，加上产品质量的直接结果，Anthropic的运行率收入在3月份达到190亿美元，在两个月内翻了一番多，从1月底的90亿美元和2025年8月的50亿美元。OpenAI在3月份突破了250亿美元——仍然领先——但与Anthropic的指数相比，该轨迹似乎处于高原。Anthropic现在首次占据了购买人工智能工具的公司所有支出的73%。十周前，那次分裂是50/50。在企业市场，Anthropic持有40%，而OpenAI则跌至27%。在編碼方面，Anthropic佔54%；OpenAI佔21%。Claude Code的年收入超过25亿美元；OpenAI的Codex的年收入仅超过10亿美元。OpenAI摧毁了生成性人工智能应用程序的消费者方面的每个人，但企业似乎不相信OpenAI进行业务。鉴于OpenAI的活跃用户数量是Anthropic的50倍，这些数字更令人印象深刻。
三。赞助人
很早就有一个人信任Altman。到2024年底，微软已向OpenAI投资130亿美元。它拥有该公司27%的股份。到2032年，它将获得20%的收入和通过Azure路由OpenAI无状态模型（会话之间没有内存）的所有访问的独家权利。上个月，OpenAI与亚马逊签署了一份500亿美元的交易，作为包括微软在内的多笔交易的一部分。这将使AWS成为Frontier的独家第三方云提供商，Frontier是其新的企业代理平台，配备了出色的API。微软首先考虑因“AGI条款”而离开这笔交易，该条款会削减其现有合同，现在威胁要起诉OpenAI。“我们知道我们的合同，”一位熟悉微软立场的人告诉《金融时报》。“如果他们违反了，我们将起诉他们。”为了在企业中与Anthropic竞争，OpenAI需要亚马逊的分销。为了保持其基础设施的资金，OpenAI需要Azure积分。除非语义生命线很薄，但这两种需求是相互排斥的。
四。布局
如果OpenAI建立了自己的数据中心，它两者都不需要；唉，它不需要。2025年1月，特朗普与阿尔特曼、孙正吉和拉里·埃里森一起站在白宫，宣布了5000亿美元的人工智能数据中心计划《星际之门》。他们承诺立即花费1000亿美元。一年多后，星际之门合资企业结束了：没有员工，没有开发任何数据中心，合作伙伴花了几个月时间争论谁将控制什么，没有达成共识。OpenAI错过了到2025年底10千兆瓦容量的目标。然后，它试图建立自己的数据中心，但无法获得融资；贷款人不会支持一家从未盈利的公司的数十亿美元的基础设施项目。
五。枢軸
如果你缺乏计算，你不应该玩每个垂直。OpenAI花了2025年时间宣布了视频生成器Sora、网络浏览器Atlas、新设备和ChatGPT的电子商务功能。Altman将此比作“投注一系列初创公司”。我称其为“风险过度多样化”。2026年3月，OpenAI的应用程序首席执行官Fidji Simo告诉员工，他们处于“红色代码”。（一秒钟。）她将Anthropic的企业收益描述为“警钟”，并取消了所有“副任务”。现任和前任员工描述了一段战略混乱的时期：混合团队、不稳定的计算分配、一系列重组决策......这种对企业的关注是否意味着他们如此迫切地想赶上Anthropic，以至于他们将消费者人工智能留给谷歌（在某种程度上，还有Meta）？这就是一家“ear-AGI”公司在多极危机中做了180个完整的转变的行为吗？
六。审判
OpenAI似乎比客户更快地增加敌人。埃隆·马斯克向OpenAI和微软发行高达1,340亿美元。审判于2026年4月下旬开始。马斯克认为，他提供了3800万美元的种子资金——占OpenAI早期资本的60%——但当公司重组为营利性公司时，他一无所获。1月，一名联邦法官驳回了OpenAI和微软驳回此案的最后一次尝试，并指出了2017年的内部通信，其中联合创始人Greg Brockman私下写道，他“不能说我们致力于非营利组织。”如果陪审团发现Altman的团队故意误导了捐赠者，那么在现金危机中，在本应解决现金危机的首次公开募股前夕，该公司可能会被命令支付其没有的数十亿美元。即使OpenAI获胜，说一件事做相反的事情的声誉损害也永远不会消失。
七。出血
外交关系委员会的一位经济学家估计，到2027年年中，现金可能会耗尽。预计OpenAI在2026年将亏损140亿美元，预计到2030年将比之前的预测多消耗1110亿美元的现金。到2025年，推理成本翻了两番。毛利率从前一年的40%下降到33%。直到2030年，他们的现金流才会呈正。ChatGPT的9亿用户中有95%不付费。2025年底，OpenAI在ChatGPT中引入了广告，Altman之前称之为“最后的手段”，因为他们没有其他选择，但这还不够。生存计划是首次公开募股，估值约为1万亿美元。但首次公开募股需要与微软的稳定伙伴关系，与马斯克解决法律问题，连贯的企业故事，以及一个假设暂时燃烧率的市场。那是0/4。市场免除损失。他们原谅了诉讼。他们原谅失误。但他们不会同时原谅同一家公司的所有事情。
八。引擎
OpenAI可能在盈利之前就消亡的原因是，帝国的建立前提是有缺陷的。3月，Altman告诉斯坦福大学学生的房间，他打赌有一个新的架构等待着被发现，一个将超越变压器的方式，就像变压器超越LSTM的那样。整个生成性人工智能帝国建立在另一个赌注之上：变压器是通往AGI的道路。如果他们不是因为需要其他东西，那么这个帝国值多少钱？你可以用语言来玩弄市场，也可以用你的客户和你的合作伙伴。你甚至可以扮演上帝及其仆人。但你永远无法说服物理定律。当变压器尽管通过修补算法和用强化数据为模型提供支架而获得的所有效率提升后还是放弃时，下一个尤里卡时刻可能不会等待它们。
九。战争
2月，美国和以色列对伊朗发动了军事打击。伊朗的报复性袭击袭击了阿联酋和巴林的三个AWS数据中心。历史上第一次对美国超大规模基础设施的军事打击。霍尔木兹海峡关闭了。世界上百分之二十的石油通过该海峡。卡塔尔生产了世界上三分之一以上的氦气——芯片制造必不可少——在导弹射程范围内。科技公司向廉价能源吸引的中东数据中心注入了数十亿美元；这些投资现在处于危险之中。每家人工智能公司都暴露了，但OpenAI比其他任何公司都暴露得更多，因为它的计算需求巨大，而且全球有数亿用户都需要服务。美国可能会赢得战争，但OpenAI已经输了。
十。泡沫
技术人员有排除现实世界惯性的不良倾向。这场战争是一场大战争（供应链、资金等），但即使没有战争，你也有一长串的问题。首先，大多数美国成年人都担心人工智能；很大一部分人完全讨厌它。这可能是下一次选举的主要政治谈话要点；反人工智能党将获胜。然后，你也有巨额支出，没有利润；不利于商业和市场。然后，你停滞不前的基础设施建设。然后你的资金正在减弱。然后，你有一个即将达到极限的技术基础。泡沫是普遍的，但OpenAI的结局可能比任何人都糟糕。他们想通过在更广泛的经济中扎根来“太大而不能倒闭”，但OpenAI实际上可能太大了，无法挽救。你不能让整个行业屈服，但对于Anthropic和Google来说，OpenAI并不是那么重要。
让我重申一下标题。OpenAI不是像一个人死了那样死了，而是像婚姻死了一样。一段时间以来，他们将继续进行交易、公告和合作。他们将继续运行ChatGPT和销售订阅，并将达到10亿用户。他们甚至可能成功进行首次公开募股。
但是，就像一段已經結束的婚姻，除了相關人員之外，每個人都知道，OpenAI只是一個殭屍，行走但不完全活著。这是它的讣告。
他们在开始时就下了一场名为AGI的技术革命，下注了一场大赌注。他们把灵魂、金钱和我们的数据都投入其中，但即使有所有这些——所有的人气、增长、收入、宗教般的追随者——他们即将发现，最终做好人总比做第一要好。