夜雨聆风新一轮科技浪潮下，半导体产业正站在聚光灯下。
AI算力需求的爆发式增长与国产替代的持续推进，共同构成了行业发展的核心驱动力。
与此同时，敏锐的“聪明钱”早已悄然布局，其持仓动向往往成为观察产业趋势的重要窗口。
两大关键信号
外资持续重仓：2026年一季度，北向资金在半导体板块的持仓市值高达1968.76亿元，稳居申万二级行业第二位，显示出外资对该领域的长期看好。
产业前景广阔：全球晶圆代工龙头台积电在近期技术论坛上大幅上调行业展望，预计到2030年，全球半导体市场规模将超过1.5万亿美元，其中AI与高性能计算将成为主要增长引擎。
在此背景下，哪些半导体公司获得了外资的重点关注？
第一家：北方华创
北向资金持仓市值426亿元。
公司是国内半导体设备平台型龙头，产品线覆盖广泛，深度受益于国内晶圆制造产能扩张。
第二家：中微公司
北向资金持仓市值201亿元。
公司专注于高端刻蚀设备，其产品已成功进入国内外领先晶圆厂的先进制程生产线。
第三家：澜起科技
北向资金持仓市值183亿元。
公司是全球内存接口芯片领域的领先企业，其DDR5产品市占率领先，直接受益于AI服务器带来的存储需求增长。
第四家：沪硅产业
北向资金持仓市值6.63亿元。
公司是国内半导体硅片领域的核心供应商，在推动大尺寸硅片国产化进程中扮演关键角色。
第五家：安集科技
北向资金持仓市值82.87亿元。
公司是国内CMP抛光液等关键半导体材料的领军企业，在多个细分领域实现了国产突破。
第六家：寒武纪
北向资金持仓市值105亿元。
公司是国内AI芯片设计的重要厂商，其产品在云端和边缘端推理场景均有布局，受益于国内AI算力需求。
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