今天这行情,怎么说呢,有点魔幻。
早上开盘前股指期货还在那儿蔫着,PCE数据一出来,美联储几位大佬轮番放鹰,说得一个比一个狠。库克直接放话:通胀要是继续这么走,她准备加息。卡什卡利、穆萨莱姆、威廉姆斯,一个个都表态通胀太高,得盯着。
市场听完这话,本来是要往下走的。结果盘中AXIOS突然放消息,说美伊已经就谅解备忘录达成一致,就等川普签字了。油价和美债收益率应声跳水,股指直线拉升。
这种剧情,最近几乎天天上演。量化主导的市场,消息一出来就剧烈反应,说白了就是在配合美国政府压油价。最后三大股指集体收涨,标普和纳指又创新高了。
最夸张的是SNOW
单日暴拉36.5%,盘中一度冲了40%。直接把过去半年的跌幅全抹了,股价回到去年12月初的水平。
这波带动了整个AI应用软件板块集体回血。盘后还有一堆财报要出:戴尔、Costco、ESTC、OKTA、MongoDB,股价反应都挺剧烈。
今天还有一堆数据
美国4月耐用品订单大增7.9%,远超预期,主要是波音飞机新单暴增带动的。但剔除飞机的核心资本品订单却意外环比下降1.1%,一年来最大降幅。
这说明现在美国经济活动扩张,主要靠AI投资热潮撑着,其他行业企业资本支出趋于谨慎,制造业呈现结构性分化。
第一季度GDP也被向下修正,环比增长1.6%,初值和预期都是2%。下修主要反映企业库存增速慢于初步估算,以及医疗保健等服务领域的消费者支出不如预期强劲。
每周初请失业金人数21.5万,增幅超出预期,但整体仍维持在历史低位附近。显示在AI带动企业裁员与通胀上升背景下,美国就业市场依旧维持一定韧性,企业整体裁员规模依旧有限。
这些数据描绘出一种轻微的滞涨图景:经济增长低于预期,核心通胀达到2年来最高水平,劳动力市场仍然稳健。美联储短期内很难调整利率,加息是不可能加息的,但降息肯定是要推迟了。
个股方面
标普500指数站在5日均线与7500点上方缓慢走高,被动基金正提高现金持有比例,应对SpaceX、OpenAI等万亿级IPO的指数纳入需求。IWM也继续向300方向迈进。
无人机概念全线走强,UMAC涨57.2%,RCAT涨32.6%,ONDS涨22.7%。据华尔街日报报导,美国政府入股一批无人机公司,以提高美国国内无人机产量并降低成本。消息一出,板块立即掀起新一轮资金狂欢。
像洛克希德马丁、诺斯洛普格鲁曼、雷神技术这些军工巨头们都扔地上没人要了,现在资金就喜欢小而美的无人机。
昨天其实就已经有风声传出来说要买ONDS,川普可能会喊单。结果我半信半疑没立即下手,只加仓了隔壁量子股INFQ。虽然今天量子板块涨得也不错,但还是远比不上无人机涨得猛。现在捶胸跺足后悔啊。
量子计算概念今天也普涨,IBM宣布计划未来五年在量子计算领域投入超100亿美元,目标在2029年打造出首台大型量子计算机,使其能够稳定、无误地运行复杂运算。
现在中小盘股涨得最欢乐。云计算服务商走高,NBIS涨8.6%。消息面上,25岁AI年轻股神Leopold旗下投资公司Situational Awareness披露已持有Nebius 5.6%的股份。大家又可以抄作业了,虽然股价已经很高,但是前景向好。而且在CRWV和NBIS之间,资金明显更青睐后者。
盘后财报
戴尔股价盘后大涨,公司Q1业绩远超预期。营收438亿美元,同比增长88%;调整后EPS 4.86美元,同比增长214%。预计Q2调整后每股收益为4.80美元,大幅超过预期的2.98美元。全年营收展望1650亿-1690亿美元,也超过预期的1425亿。
此外,公司还赢得了美国军方一份价值高达97亿美元的合同,帮助美军处理其微软软件许可,相关软件涉及电子邮件、电子表格以及机密和非机密系统中的其他需求。
Costco盘后也公布了财报,2026财年Q3业绩好于预期。营收705亿美元,同比增长12%;净利润21.9亿美元,同比增长15%。整体同店销售增长9.8%,其中美国本土同店增长9.4%,加拿大10.7%,海外其他市场11.2%。
季度会员费收入达13.73亿美元,同比增长10.7%。老会员续费率极高,年轻一代的新会员正在加速入场。电商业务爆发,线上销售额激增21.5%。高油价冲击下,会员续约与销售继续保持强劲。
虽然财报挑不出毛病,但由于Costco的基本面太好,导致其股价此前已经被市场捧得非常高。与沃尔玛一样,目前的估值远高于标普500零售板块约32倍的平均水平,甚至逼近某些科技股。因此股价盘后表现不温不火。
上周沃尔玛警告称,高燃油成本正在压缩利润率,并可能很快反映到商品价格上。近几个月较高的退税金额支撑了消费者支出,但部分效果被油价上涨所抵消。尽管本周油价有所回落,但布伦特原油期货价格仍比战事爆发前高出逾30%。
其他看点
HOOD股价今天大涨,似乎有行情启动的迹象。美国官方推出的儿童专属理财项目"川普账户"配套APP正式上线,这款APP由纽约梅隆银行与HOOD联合打造。另外,HOOD还正式推出新功能,以后可以让AI来帮你炒股了,这是首家向散户提供自主AI代理交易服务的主流券商。
COIN股价今天也上涨,虽然暂时还处于5日均线下方,估计要反弹了,资金可能要开始快速轮动几天。随着美国中期选举临近,加密行业庞大的政治资金正转向支持共和党。
微软今天涨3.5%,收盘站上了半年线。The Information报道称,微软将在下周举行的年度Build开发者大会上推出一系列全新的AI模型,包括一款编程模型,以提升其GitHub Copilot的市场竞争力,还计划宣布多种不同参数规模的新模型,专注于语音转文字、推理、语音以及图像等特定任务领域。
富途公布了财报,股价回落。受18.5亿元罚款影响,Q1净利润同比下滑61%,若剔除该一次性影响,调整后净利润同比增长36%。针对跨境监管新政,公司管理层回应称此次调整为全行业统一要求。截至一季度末,内地客户占集团总数约13%,资产占比约17%,收入贡献约20%。海外市场与创新业务正构成抵御风险的双轮驱动,马来西亚与香港合计贡献超半数净增客户,海外品牌Moomoo客户占比已超55%,五个国家收入增速超过100%。
在美国市场,Moomoo Financial与Futu Clearing已于5月获得NFA批准,开展预测市场经纪及清算业务,预计近期向美国零售投资者开放,涵盖体育赛事等事件合约交易。世界杯快到了,体育博彩应该会有一波行情。
盘后还有几支软件股ESTC、OKTA、MongoDB也都公布了财报,股价盘后剧烈波动,明天再细说。
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夜雨聆风