夜雨聆风
大连的夏夜，领军者村里的灯光照亮了窗外的海面。
6月23日至25日，为期三天的世界经济论坛第十七届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）在大连火热举办。本届年会阵容重磅，贝恩公司资深全球合伙人奥里特·加迪耶什的名字，出现在年会联席主席名单上。与她并肩的，是宁德时代创始人曾毓群、国家电网公司总经理张文峰、诺华董事会主席等14位全球各行业顶尖领军者。
这也让贝恩公司从“参与者”变成了“引领者”——一家咨询公司，拥有了定义世界议题、引领商界思考风向的关键话语权。
今年夏季达沃斯论坛讨论的风向变了，AI不再只谈想象，可持续不再只谈责任，所有人都在追问相同的问题：怎么赚钱？怎么规模化？怎么突破？论坛期间，《每日经济新闻》记者走进会场领军者村，独家对话贝恩公司资深全球合伙人、全球可持续发展和能源转型业务主席Jean-Charles van den Branden（以下简称JC）以及贝恩公司资深全球合伙人、大中华区总裁丁杰，听他们披露一手研判：全球电力需求增长中AI仅占10%，相比能耗，AI对能源转型的贡献更大；未来十年，全球可持续发展领域累计投资将达30万亿美元。
JC与丁杰还拆解了中国光伏、储能与分布式AI的协同逻辑，厘清中外AI商业模式的本质差异。
能源转型已具备极佳的商业案例
未来十年可持续发展累计投资将达30万亿美元
三四年前，能源转型还被视为一种气候责任，其经济价值往往被忽视。但近一两年，这种情况似乎正在改变。
能源转型的角色和紧迫性发生了怎样的演变？是什么推动了这一转变？
JC对每经记者说：“气候义务仍然存在，全球变暖是我们必须面对的事实。但变化在于，过去几年许多（能源转型）技术已经具备了极佳的商业案例。因此继续推动可再生能源发展既有利于企业效益，也有利于气候义务和地球脱碳。”
他向每经记者披露了一组数据：过去十年间，全球在可持续发展领域（含能源转型）累计投资已达17万亿美元。而未来十年，将继续保持至少7%的年复合增长率，这一数字也将攀升至约30万亿美元。
JC进一步向每经记者解释：“这也是如今我们看到风能、太阳能和电池的实际发展速度，比十年前《巴黎协定》签署时的预期高出三到四倍的原因。”然而，并非所有清洁能源都走上了能源转型的“快车道”。“绿色分子、绿色燃料的发展速度没有那么快，它们落后于计划。”JC说。
从需求角度看，JC认为，放眼未来三到四年的全球需求，光伏、电池等领域不会陷入能量存储过剩的状况。
“需要区分一个国家今天可能存在的潜在供过于求，和未来三到四年的全球需求。面对局部产能过剩，企业应考虑跨国产能配置与贸易布局，考虑在全球出售，保留并继续发展它，而非简单收缩。”JC认为。
相比耗能，AI对能源转型的贡献更大
全球电力需求增长中AI仅占约10%
几年前，当人工智能、能源转型、新材料等出现在同一议题中时，人们可能会略感迷茫。由于领域分散，人们将这些议题共同出现的逻辑归结为——前沿技术。不过，如今算力需求的涌现，让这些技术有了连结。不仅如此，不断有新的产业加入这张大网。
“算力无疑是近期热点，但算力并非仅限于云计算或GPU（图形处理器），而是涵盖一条完整的产业链，包括网络基础设施、电力供应、能源配套等一系列上下游产业。”丁杰说。
当考虑算力需求对能源转型的推动作用时，新的问题随之出现——AI的能耗究竟有多少？能源转型的速度能否跟得上算力需求的增长？地球会因为AI而变暖吗？
JC认为，很公平地说，虽然AI算力的激增正在推高电力需求，但放眼整体能源需求，电动汽车、建筑供电、因气候变暖而增加的空调使用等诸多领域仍是电力需求增长的主力。
“在全球电力需求增长的构成中，AI相关设施的能耗占比并不如公众预想般巨大，目前其贡献份额仅占约10%。”
另一方面，AI在消耗电力的同时，也将提供诸多解决方案：提升电力使用效率、优化电网运行。电力基础设施正是当前能源建设的主要瓶颈之一，AI可在此发挥关键作用。“此外，AI还能加速技术突破与创新，帮助我们更快推进能源转型，找到更优解法。”
从持续推动能源转型的角度看，JC认为：“电池需求将大幅攀升——据估算，储能与车用电池的规模需增长约14倍。”
如果将目光扩大到整个产业协同，他认为，从中长期来看，可再生能源行业将继续受到青睐，而与之相关的矿物开采、加工及整个工业体系都将面临重新配置。能源、交通与材料体系的变革，正在重构供应链、资本流向及企业竞争优势。
中国成为全球创新的策源地，协同合作之路必将越走越宽
在全球化面临挑战的当下，世界对跨境供应链协作的需求却达到空前的高度。
“持续推进能源转型，不仅需要单一国家的努力，更需要跨国协作。”JC说，“我们需要构建稳定的贸易通道，推动能源转型材料、技术、电池、电动汽车及相关设备的跨境流通。”
作为连接全球与中国业务的纽带，丁杰认为，多产业协同是中国天然的优势。中国拥有最完整的工业体系，已形成众多产业集群，产业链上下游配套齐全。以算力为例，其范畴远不止GPU，还涵盖周边芯片、网络通信设施、机房机柜、电源、能源供应、储能等，产业链条极长。
JC也说：“中国在能源转型方面正在发生很多事情，这对许多其他国家来说是一个很好的例子。例如，我们已经看到中国在与能源转型相关的一整套技术上有强有力的领导，比如光伏建设、可再生能源等在中国的增长；也看到了中国在能源转型中正成为一股决定性力量，其影响不仅限于亚太地区，还延伸至拉丁美洲、非洲等全球南方市场，影响到世界上许多其他国家。”
他举例说，在贝恩公司的气候情景模型中，将全球温升控制在2.1摄氏度而非2.9摄氏度的关键变量之一，就是世界采用电动汽车的速度，因为它会产生更多的电力，并增强对可再生能源的需求，而中国正是这一变量的最大贡献者。
丁杰认为，当前，中国已不仅是传统意义上低成本、高效率的生产制造中心，更日益成为全球创新的策源地。因此，贝恩在中国的业务也承担着为全球贝恩体系提炼中国创新能力的重要使命，希望通过在华业务，将更多中国创新推向世界，同时助力更多中国企业实现国际化发展。
从中国最具优势的领域来看，据丁杰观察，一是可持续发展与能源转型。“这无疑是中国的强项。中国已占据全球太阳能、风能等领域约80%~90%的产能，相关企业正加速全球化布局。”
二是先进制造业。“中国制造业产能约占全球30%，拥有庞大而完整的产业体系。越来越多的企业为应对地缘政治风险、实现全球本地化运营，正积极将制造能力向外输出。”
三是消费数字化能力。“从早期互联网电商起步，中国一直引领全球数字化消费趋势。如今，越来越多中国品牌及消费电子平台通过出海，将这一能力带向全球。”
“只要能够创造实际价值，上下游产业的协同合作之路必将越走越宽。中国优势企业，如新能源、电动汽车及算力产业链上的各类参与者走向海外，将为全球能源转型和AI深度应用注入强劲动力，这正是中国企业大有可为之处。”
丁杰认为，未来，随着AI应用的深化，将有更多企业在本地部署AI、搭建智能化系统，这将带动AI基础设施需求的进一步增长。由此对中国经济的拉动效应，还会显著扩大。
AI价值创造与成熟商业模式之间，仍有路径需要打通
如果说能源问题处在AI天平的需求端，盈利问题则处在这一天平的供给端。一边是“燃烧”的Token（词元），一边是迟迟无法走通的盈利模式。当人们在进行AI开源与否的路径之争时，背后蕴藏的，其实是AI研发企业能否赚钱。
丁杰认为，从算力的源头来看，其发展方向更侧重于应用端和C端消费市场。中国算力发展虽受GPU短缺等因素制约，但拥有庞大的能源供应能力，这是独特的优势。因此，中国算力将更贴近实际应用场景，与本土庞大市场深度融合，以应用需求牵引算力逐步发展。海外方面，几家头部云服务厂商正大力推动大模型前沿研究，其投资重点集中在云服务器和数据中心。相比之下，中国可能呈现出更为分布式的AI计算发展格局。两种路径最终都将在创造用户价值上殊途同归，但起点与侧重点有所不同。
丁杰指出，AI能否盈利，关键不在于技术本身，而在于应用方能否借助AI创造更大价值并实现变现。其背后的逻辑在于，最终部分利润会回流至AI的研发生产端。
具体到不同路径的盈利模式能否跑通，丁杰认为，中国开源模型大幅降低了应用门槛，推动AI走进千家万户、千行百业，这必将创造更大价值。但价值创造与成熟商业模式之间，仍有路径需要打通。因此，中国企业需在此轮AI浪潮中——正如当年互联网浪潮一样——探索真正具有中国特色的盈利模式。
而海外模型以闭源为主，虽已摸索出订阅制等基础收费模式，但远不足以覆盖最前沿模型的研发投入，其盈利模式同样处于探索之中。未来，更多收益将来源于与下游客户共创价值的分享机制。近期，海外各大模型公司纷纷加大对部署服务和咨询业务的投入，正体现了这一发展方向。
服务、情感消费体验等领域蕴含巨大发展空间
同样构成AI供给危机的，还有人文方面的争议。
丁杰认为，AI在替代大量传统重复性工作的同时，也在创造更多高价值岗位。当人类从传统工作中解放出来，将有更多时间投入服务业发展，催生新的需求与机会。人的创造力是无限的，AI应成为人类的得力助手与赋能工具，共同开拓真正体现人类价值的高质量、高价值市场。
未来，各产业如何应用AI，如何在应用过程中重塑传统商业模式、重构工作流程、设计人机协同的新型组织形态，以及如何提升情感消费体验，这些领域均蕴含巨大的发展空间。
每经记者注意到，本届年会，艺术相关议题数量有所上升。会场一楼展区陈列的科技类型展品，也大多侧重人文关怀。
来源：每日经济新闻
