夜雨聆风家人们注意，物理AI的热度正在持续升温！
7月7日，高盛发布报告将“物理AI”（Physical AI）确立为继大语言模型后的第二增长引擎。7月8日，物理AI第一股Momenta正式登陆港交所，总市值突破700亿港元，再加上即将举行的2026世界人工智能大会也将聚焦世界模型等物理AI热点议题。
实际上，黄仁勋早在1月CES上就宣告“物理AI的ChatGPT时刻已经到来”。英伟达7月21日将举办“PhysicalAIDay”，并在京沪深启动大规模机器人团队招聘。物理AI正在从概念走向现实。
物理AI为什么是确定性机会？
不同于仅处理文本、图像的传统大模型，物理AI可识别三维空间、复刻真实物理规律，并驱动实体硬件完成现实交互。
第一，巨头集体重仓押注。英伟达在GTC2026上公布PhysicalAI全栈战略，黄仁勋将其定义为“下一波增长浪潮”。英伟达与宇树科技合作推出IsaacGR00T人形机器人方案。
第二，市场规模巨大。思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达4300亿欧元。弗若斯特沙利文预测2024至2030年具身智能机器人市场复合增速达43%。物理AI正从0到1迈向指数级增长。
第三，政策端密集加码。工信部、国资委联合开展“人形机器人与具身智能实景实训”专项行动，明确2026年底实现万台级规模落地。工信部最新数据显示，我国规上工业企业AI应用普及率已超30%。具身智能基准测试方法已于6月1日正式实施。
物理AI产业链机会聚焦三大方向：物理仿真平台、数据采集与合成、具身智能核心部件。
5家核心受益公司
风语筑——物理AI虚实融合核心标的。与松应科技成立合资公司，融合海量空间资产与ORCA物理AI操作系统，布局物理仿真引擎、Sim2Real训练及空间合成数据生成。在物理AI数据与仿真平台方向卡位最为精准。
索辰科技——A股“物理AI仿真第一股”，A股罕有的实现全链路自主可控物理AI仿真平台的公司。聚焦多物理场仿真与物理规律驱动的智能体训练，旗下物理AI平台“开物”已实现落地收入。在仿真层技术壁垒最高。
科达利——浙商证券研报指出其是“预期差明显的物理AI公司”。设立启云星辰子公司，构建“服务+采购”闭环，以场景化服务带动核心零部件销售，沉淀真实产线数据。
凡拓数创——携手人工智能研究院布局物理AI，在空间合成数据和数字孪生方向持续拓展。开源证券将其列为物理AI受益标的。
华依科技——国产高精度惯性传感龙头，突破具身智能核心环节，切入觅蜂科技供应链，标志着国产IMU正式进入物理AI基础设施供应链。在物理AI数据采集端卡位核心。
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