802,AI硬件之后会是AI软件么?

本文提及的股票仅作为教学案例，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

周末才有时间静下心来思考除主力资金异动交易模式之外的事情。

今天要讲的内容很重要。

若是被我言中了，接下来可能会有翻倍的行情。

先说背景。

美股美光科技、闪迪、希捷科技3月份起涨，平均涨了3倍。

它们代表存储芯片。

而且美股跟A股是相互成就、相互拉扯一起涨大的。

同样的，A股的新易盛、兆易创新、中际旭创平均涨了2倍，德明利涨了5倍。

几个月以前我曾说过：今年一年都会炒AI。

因为我每天都在用豆包帮我干活。

这玩意儿太好用了，比人聪明效率高。

上面炒的是AI硬件。

炒过之后，一地鸡毛，易中天和德明利现在腰斩了。

现在该轮到软件了。

美股微软周四跳空高开涨15.51%，周五再涨3%。

美股亚马逊周五跳空高开涨15.32%，追上来了。

它俩代表Ai软件， 都是因为：（来自豆包）

而跟它俩类似的有金山办公、福昕软件、泛微网络、汉得信息、赛意信息。

这5家公司是干这个的：（来自豆包）

它们最近3年的业绩是这样的：（来自豆包）

总结一下：

真正受益于AI智能体带来业绩增长的就3家：金山、汉得、福昕。

而另两家有AI业务但并未对主营业务带来实质性的效果。

再讲一个底层逻辑。

24年924之前，国家是希望资金能助力科技强国，但力不从心。

在那以后，AI来了，量化来了，我们有这个能力了。

于是，这一波科技涨了大半年。

科技涨得太高了，要回调下。

接下来如果涨ai软件，大概率还是会沿着有业绩支撑这个硬逻辑走。

所以，才会是上面这3家公司。

接下来说短线。

短线还得是板异的票。

因为它确定性高，位置低，风险少。

之前提到的富春、金牛、汉缆、大连、蓝焰，买在阴线时。

利尔有点高了，不值得关注。

这些都是前几天板异的票。

周五没有出板异的票，得等。