夜雨聆风
2026.08.1 - 08.7每周五分钟，知晓天下事感知正在发生的变化，提前布局投资未来
📈 宏观经济与金融风向
1. 国内经济：PMI保持扩张，工业机器人产量大增
服务业PMI：7月RatingDog服务业PMI录得50.4，连续43个月扩张。就业和出口新业务均连续三个月增长，显示服务业韧性十足。
制造业PMI：7月RatingDog制造业PMI为50.9，连续八个月扩张，新出口订单更是三个月来首次重返扩张区间。
电力与工业：上半年我国工业机器人产量达53.8万套，同比增长28%；广东7月用电量突破千亿度，系全国首个。
电力规划：到2030年，全国电力供应充裕度将达1.1以上，相当于电力“春运”运力是最高需求的1.1倍。
海洋经济：上半年中国海洋生产总值5.5万亿元，同比增长5.1%。
2. 政策与监管
央行定调：部署下半年八大重点，强调“适时调整、加力扩内需”。
证监会动态：吴清表示正抓紧推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通等准备工作。
韩国监管风暴：因杠杆ETF引发市场动荡，韩国金融委员长、总统府政策室长相继遭刑事举报。
3. 国际市场与特朗普动态
特朗普关税：宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税并规定最低进口价，其支持率受经济与伊朗战事影响跌至32%-35%历史新低。
美国加息预期：若未来几周通胀数据强劲，沃什将准备推动9月加息。
中美关系：美国拟禁止进口中国新型数据中心设备及光模块，我使馆敦促美停止抹黑中企并威胁制裁。
🏦 公司与市场动态
1. 科技大厂财报透视
亚马逊：财报后股价两日大涨超20%，首次跻身3万亿美元市值俱乐部。
AMD：Q2营收、利润均超预期，但Q3指引未满足激进投资者预期，盘后一度下跌8%。
微软：被指AI营收严重依赖OpenAI，相关营收占比或高达70%。
SpaceX：上市后首份财报亮相，营收增92%超预期，星链独撑利润。
2. AI芯片与模型新势力
Anthropic：确认组建自研AI芯片团队，采用“多芯片”策略支撑Claude扩张。
Meta：推出首款AI编程智能体，正面挑战Anthropic与OpenAI。
阿里巴巴：发布最强千问模型3.8-MAX，拥有2.4万亿参数，性能对标Anthropic Fable 5。
长鑫存储：LPDDR6迎来关键突破。
3. 投资与消费
段永平减持泡泡玛特，持股比例降至5.55%，而两周前他曾称“十年内大概率不卖”。
公募打新：7月公募基金打新获配近140亿元，浮盈比例高达404.9%。
银行与黄金：四大行5年期大额存单回归，利率最高1.6%；周大福等品牌金饰上涨，足金报价突破1240元/克。
养老基金：2025年投资收益1420.71亿元，收益率5.76%。
🚀 前沿科技与产业应用
未来医疗：服贸会首次设立“未来医疗科技产业前沿展区”，聚焦精准医疗与细胞治疗。
超算互联网：国家超算互联网启动用户体验官招募，设立1000万元体验基金。
智慧出行：曹操出行与珠海合作推进“天地空一体化”智慧出行。
金融创新：港交所推出5年期人民币国债期货。
芯片制造：台积电3纳米月产18万片目标有望提前至四季度初达成，2纳米订单同步升温。
医疗科技突破：可降解微型植入物能长期精准释放抗癌免疫药，有望提升疗效减少副作用。
⚠️ 民生与公共安全
充电桩检查：上半年全国抽查在用充电桩超14.5万台，排查发现不合格1783台。
新冠疫情：中疾控数据显示，全国哨点新冠检测阳性率达20.3%，居所有监测病原体首位。
极端天气：7月北方暴雨极端性突出，15个国家级气象站日降水量破历史极值。
法治进程：最高检、公安部明确“年龄不是免罪金牌”，对低龄未成年人严重暴力犯罪依法核准追诉。
司法协助：广东法院推动大湾区区际司法协助全流程网上办理，工信部与澳门签署合作协议。
🌍 地缘政治与中东局势
伊朗局势升级：美以计划对伊朗能源设施发动“迄今最猛烈轰炸”，伊朗称已制定全面回应计划，包括打击以色列关键基础设施。伊朗高级官员同时警告，绝不允许美国在霍尔木兹海峡开辟非伊朗航线。
【结语】市场瞬息万变，从AI的涨跌互现到宏观数据的稳中有进，再到地缘政治的暗流涌动，每一天都充满变数。感谢大家的阅读，如果觉得有用，别忘了“点赞”和“在看”，下期见！
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