基本信息

职业角色：采购员、采购经理、实施顾问

使用的灵基能力：Work（采购助手智能体）、Skill（采购价目表查询与趋势分析、采购申请单自动创建、采购订单自动创建）

适用行业：制造、零售、服务、其他

适用产品：金蝶AI套件

业务背景与痛点

某制造企业采购部门日常承担从需求提报到订单落地的全链路工作。一条完整的采购链路包含三个核心环节：价格摸底（查询价目表、对比供应商报价、判断价格趋势）、需求提报（填写采购申请单、逐级提交审核）、订单落地（根据申请单创建采购订单、回写来源关系、提交审核）。每个环节都依赖ERP系统操作，采购员需要在多个页面之间来回切换，手工录入物料编码、数量、组织、税率等字段，单据类型、业务类型、行类型等编码字段容易填错。

痛点不仅在于操作繁琐。采购员在做价格摸底时，往往只能看到当前价格，缺乏对价格趋势的可视化分析——同一物料在不同时间段的价格变化、供应商之间的报价差异，都需要手动整理Excel才能对比。需求提报和订单创建环节，申请单与订单之间的关联追溯依赖人工记录，容易出现“订单与申请单脱节”的情况。

更关键的是，整条链路的状态流转（暂存→已提交→已审核）需要采购员记住每一步操作到哪了、下一步该做什么。一旦跳步或遗漏，单据就卡在中间状态，下游业务无法引用。对于每月处理数十笔采购需求的制造企业来说，这些摩擦累积起来，显著拖慢了采购响应速度。

二、灵基解决方案与实现过程

【核心能力】

本方案以灵基 Work 模式下的「采购助手」智能体为核心，串联三个 Skill 完成采购全链路：

• 采购价目表查询与价格趋势分析 Skill：按物料编码、物料名称、供应商、生效/失效时间等条件组合检索采购价目表，并按月/季度分段查询展示价格变化趋势

• 采购申请单自动创建 Skill：解析多模态输入中的物料明细、数量、组织等字段，调用采购申请单新建接口生成单据，依次完成提交与审核

• 采购订单自动创建 Skill：根据采购申请单号关联查询申请单明细，自动映射为采购订单参数并回写来源单据编号与分录序号，完成订单新建、提交与审核

三个 Skill 均通过 MCP 接口直连金蝶AI套件 ERP 的采购管理模块，所有数据读写都在 ERP 系统内完成，不涉及外部数据搬运。

【实现思路】

方案设计的核心思路是「价格先行、链路闭环」：先通过价目表查询确认当前有效价格和趋势，为后续申请单和订单提供价格依据；再以申请单为起点，通过来源单据关联自动生成订单，建立从需求到订单的完整追溯链路。整条链路由智能体编排，采购员只需用自然语言描述需求，智能体自动判断当前应执行哪个环节、调用哪个 Skill，并在每步操作前向用户确认关键字段。

【关键步骤】

1 价格摸底：查询物料有效价格与趋势

采购员用一句话描述查询需求：「查询物料编码HCK202604、名称HCK原材料4的有效价格及2026年的价格趋势」。智能体调用采购价目表查询接口，传入物料编码和名称作为筛选条件，返回3条价目表记录：

智能体自动识别当前日期（2026-08-16）落在第二条记录的生效区间内，判定当前有效含税单价为 240.00 元/pcs，并基于已审核价格汇总出趋势概述：2026年上半年至下半年含税单价从 140.00 元上涨至 240.00 元，涨幅 71.4%，趋势方向为大幅上涨。同时提示系统中存在一条暂存状态的价目表（HCK供应商02 报价 100.00 元），若后续通过审核，价格将出现明显回落。

2 需求提报：创建采购申请单

采购员提供申请参数：申请组织 BU-15357、申请日期 2026-08-16、币别 CNY、采购 200 个物料 HCK202604（单位 pcs）、需求组织和采购组织均为 BU-15357，以及单据类型、业务类型、行类型等编码字段。智能体将参数组装为结构化请求，调用采购申请单新建接口。首次调用因缺少第三方单据业务编码（trdbillno）被系统拦截，智能体识别错误后补充该字段重新提交，成功创建采购申请单 CGSQ-260816-000002，单据状态为暂存（A）。

随后智能体依次调用批量提交和批量审核接口，单据状态从暂存（A）→已提交（B）→已审核（C），全流程自动流转。每步操作前智能体向用户复述解析到的物料、数量、组织等关键字段并请求确认，避免因输入解析偏差导致错误单据落地。

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3 订单落地：关联申请单生成采购订单

采购员提供订单参数：供应商编码 HCK202601、单据类型 pm_PurOrderBill_STD_BT_S、业务类型 110、行类型 010、结算币别 CNY、付款方式 CREDIT（赊购）、汇率表 ERT-01、汇率 1，收料组织/结算组织/货主类型/货主编码均与采购组织 BU-15357 相同。智能体从上一轮已查询的申请单明细中提取物料信息和组织信息，结合用户提供的订单级参数组装采购订单请求，并自动从有效价目表中带入含税单价 240.00 元和单价 212.39 元。

新建时同样遇到第三方单据业务编码必填的校验，智能体沿用申请单的编码 PR20260816AX9K2M 后成功创建采购订单 CGDD-260816-000002，价税合计 42,477.88 元。随后依次完成提交（A→B）和审核（B→C），订单正式生效，可被下游收货、入库、发票等业务引用。

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4 链路追溯：申请单与订单的关联关系

最终输出呈现了完整的单据关联追溯：采购申请单 CGSQ-260816-000002（已审核）→ 采购订单 CGDD-260816-000002（已审核），来源关系清晰可查。整条链路从价格查询到订单审核，全部在一轮对话中完成。

三、效果与价值

【亮点与价值】

• 全链路一轮对话闭环：从价格摸底、申请单创建到订单落地，三个环节在一轮对话中完成，采购员无需在多个系统页面之间切换，也无需手工录入重复字段（物料编码、组织、数量等从申请单自动带入订单）

• 价格趋势可视化决策：价目表查询不仅返回当前有效价格，还按时间段分段展示价格变化趋势，采购员能直观判断价格走势和采购时机——本案例中2026年下半年价格涨幅达71.4%，同时发现暂存状态的低价报价，为采购决策提供了重要参考

• 单据关联自动追溯：采购订单自动回写来源申请单编号与分录序号，建立从需求到订单的完整追溯链路，解决了传统模式下“订单与申请单脱节”的问题

• 状态自动流转：智能体严格遵循「暂存（A）→已提交（B）→已审核（C）」的状态流转顺序，每步操作前校验当前状态，避免跳态或重复操作，采购员无需记忆操作进度

• 操作前确认机制：每次新建、提交、审核前，智能体向用户复述解析到的关键字段并请求确认，将不可逆操作的风险控制在执行前

采购不只是下单，而是从「知道该买什么价」到「把单据跑通」的完整决策链。灵基把这条链路上的重复劳动交给智能体，采购员才能真正聚焦在供应商谈判和成本控制上。

四、总结

价格先行是采购链路设计的关键判断。本方案先查询价目表确认有效价格和趋势，再创建申请单和订单，使价格数据能自动带入后续单据。如果跳过价格查询直接创建单据，采购员仍需手动查找价格填写，链路闭环的价值就大打折扣。同行业其他客户复用此方案时，建议将价目表查询作为链路起点。

第三方单据业务编码（trdbillno）是ERP集成的隐藏必填项。实践中发现，采购申请单和采购订单的新建接口都强制要求 trdbillno 字段，但这一约束并非在所有文档中明确标注。对于通过灵基对接ERP的实施场景，建议在方案设计阶段就确认所有必填字段，避免在运行时才发现校验拦截。智能体在首次调用失败后能自动识别错误并补充字段重试，这一容错能力降低了集成调试的成本。

状态流转约束是方案可靠性的保障。采购单据的「暂存→已提交→已审核」流转顺序不可跳步，智能体在每步操作前校验当前状态，确保前置条件满足后才执行下一步。对于同行业需要多级审批的采购场景，这一状态机约束机制可直接复用。

五、其他（附件材料）

1. 单据新增Skill时，需要提前了解相关单据的MCP及API接口详细信息。

2. 根据业务单据逻辑，相关新增Skill，后续需要进行信息细化（单据类型）及相关约束细化，确保更高效的完成多模态新增过程。

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