美股AI应用大涨传导A股企业软件方向

美股AI应用软件集体爆发，赛富时绩后大涨超20%，Figma拉升超10%，ServiceNow、Datadog逼近10%涨幅，Cloudflare、Adobe、Snowflake、Palantir同步走强。核心是企业SaaS嫁接AI Agent商业化数据落地，市场重新定价AI赋能软件的成长空间。

海外企业软件+AI已经跑出业绩验证，国内对应低代码、企业基础软件、政企数字化赛道，受益于海外情绪外溢，等待国内订单与AI业务收入兑现。

叠加Anthropic预计9‑10月美股上市，目标估值冲击2万亿，海外AI应用情绪直接拉满，内外盘估值剪刀差有望迎来修复窗口。

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风险提示：海外市场大幅波动、IPO进度不及预期、国内AI业务业绩兑现偏弱

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