AI 赋能财务进阶——从工具到智能体重塑你的职业竞争力

「课程简介」

AI 技术正在加速渗透财税领域，从通用对话式工具（如豆包）到专业财务工具（如OpenClaw），再到可自主执行复杂任务的 AI 智能体（Agent），财税工作的方式正在被重新定义。然而，面对层出不穷的 AI 工具，财务人员普遍存在三大困惑：

1. 工具太多，不知从何入手——豆包、WPS AI、OpenClaw、扣子、飞书，各自能做什么？如何组合使用？

2. 应用太浅，难以真正提效——停留在“问 AI 一个问题”的层面，未能融入日常工作流。

3. 智能体太远，不知如何搭建——听说过 Agent，但不知道如何动手创建属于自己的财务智能体。

本课程以“从用工具到搭智能体”为主线，用一天时间帮助财务人员完成 AI 能力的系统性升级。

「课程收益」

【认知层面】

1. 理解 AI 工具与传统软件的本质区别，建立财税 AI 应用全景图

2. 掌握 AI 智能体（Agent）的核心概念与架构逻辑

【技能层面】

3. 豆包：5 分钟完成一份财务分析报告，掌握高质量 Prompt 撰写技巧

4. WPS AI & WPS 灵犀：在表格中用自然语言生成公式、清洗数据、自动化汇总分析、根据财务报表自动生成财务报告与汇报 PPT

5. OpenClaw：批量处理发票与合同，实现非结构化数据的结构化提取

6. 扣子（Coze）：亲手搭建“自动对账智能体”，理解智能体搭建逻辑

7. 飞书：将 AI 能力嵌入日常工作流，实现“人+AI”的协同。 

「课程对象」

财务总监、财务经理、财务分析师及希望转型的财务人员

「讲师介绍」

王小伟老师，中国商业会计学会财务数据分析师 CFDA 专家组成员；数据分析应用实战专家；擅长 AI & BI 及 Office 工具在财务职场中的应用，拥有 15 年以上培训实践经验；曾任北广基业（天津）有限责任公司经理、某管理咨询公司总裁助理、某大型财务咨询机构网络事业部经理；《Excel2003-2010 数据透视表从入门到精通》作者。曾为国家能源集团、中国中车、中国移动、徐州重工、广汽集团等数百家企业进行过数据应用培训和应用方案解决咨询服务，获得学员和客户高度认可。

「课程内容」

第一讲：AI 工具全景介绍：认识你的 AI 财务助手

1. 什么是 AI 工具？AI 工具与传统软件的本质区别

2. 财务领域主流 AI 工具全景图谱

1) 通用型 AI 助手：豆包、DeepSeek

2) 办公软件内置 AI：WPS AI、WPS 灵犀

3) 专业财务 AI：OpenClaw（小龙虾）

4）智能体搭建平台：扣子（Coze）

5）协同办公平台：飞书

3. AI 工具如何为我所用：三个核心应用方向——提效、决策、自动化

4. 互动演示：同一个财务问题，AI 与人的处理方式对比

5. Prompt 基础：与 AI 高效对话的核心能力

1) 好 Prompt 的四大要素（角色、任务、格式、约束）

2) 现场练习：优化一个财务提问，对比输出质量

6. Q&A：破除常见 AI 误区（AI 会抢我饭碗吗？）

第二讲：WPS AI 重塑财务办公新范式

1. WPS AI 全景介绍

1) 表格智能： 复杂公式自动生成、数据清洗一键完成、透视表自然语言创建

2) 文档智能： 制度文档快速修订、合同条款风险初审、长篇幅财税政策摘要提炼

3) 演示智能： 财务汇报 PPT 一键生成、数据图表自动美化、演讲备注智能撰写

4) 灵犀助手特色： 全局搜索企业知识库、跨文档数据关联查询

2. 实战跟练①：告别函数焦虑——用自然语言搞定复杂计算

3. 实战跟练②：从草稿到定稿——财务制度与分析报告的智能润色

4. 进阶技巧：数据清洗自动化与跨文档知识检索

5. 财报报表分析流：联动表格、AI 数据分析与智能文档自动生成财务分析报告

第三讲：豆包在财务数据分析中的实战技巧

1. 豆包核心能力讲解：对话式数据分析、图表生成、报告撰写

2. 实战练习①：上传财务报表，用豆包 5 分钟生成多维分析

3. 实战练习②：用豆包撰写财务分析报告初稿（Prompt 技巧详解）

4. 进阶技巧：多轮对话提炼洞察、异常数据识别

5. 现场 PK：人工分析 vs. AI 辅助分析的速度与质量对比

第四讲：OpenClaw（小龙虾）在财务管理中的应用解析

1. OpenClaw 是什么？财务人为什么要“养虾”？

2. 当下最新“小龙虾”生态全景与安装实战

1) 版本矩阵：如何选择适合财务团队的“虾”？

2) 开源原版： 适合极客型财务分析师，完全免费，可深度定制，但需一定技术背景

3) 大厂集成版：腾讯 QClaw/阿里/字节版

4) 云端 SaaS 版： 无需部署，开箱即用，适合中小微企业快速尝试

5) 财务人专属初始化配置

3. 核心功能演示：合同条款解析、财务凭证处理、发票数据提取

4. 实战练习：用 OpenClaw 批量处理发票数据并输出结构化报告

5. OpenClaw 与飞书的协作模式

6. 财务数据安全：使用 AI 工具的数据脱敏规范与注意事项

第五讲：豆包 · 扣子 · 飞书：打造 AI 全能财务应用

1. 三大平台协作生态图解：豆包（处理）+ 扣子（搭建）+ 飞书（承载）

2. 飞书多维表格 + AI 的财务数据管理实战

3. 扣子（Coze）平台入门：工作流、插件、知识库三大核心概念

4. 案例展示：一个财务审批自动提醒机器人的完整实现

5. 动手尝试：在飞书中配置一个 AI 辅助财务 Q&A 机器人

第六讲：重塑财税工作的 AI 智能体：原理、架构与实战

1. 什么是 AI 智能体（Agent）？

2. AI 智能体与普通 AI 工具的核心区别

3. 财务智能体的四大能力：感知、推理、执行、记忆

4. 财务智能体架构图解：数据输入层 → 推理层 → 执行层 → 输出层

5. 五大财务智能体场景预览：对账、税务诊断、合并报表、财务分析、风险预警

6. 实战应用：用扣子创建你的第一个财务智能体

时间：2026 年 5 月 12 日（周二）

地址：成都·渝江皇冠假日酒店 5 楼 5 号厅

大成方略：曹老师 18244276546