政治局会议利好!六张网新基建+工业软件+能源化工热门公司梳理

五一假期前仅余两个交易日，随着财报季步入尾声，个股“地雷”将集中出清，业绩风险得到一次性释放。

作者 | 于晓明

执业证书编号：A0680622030012

一买就跌，一卖就涨；业绩突然暴雷……4月市场虽一度反弹，但对于踩不对节奏的你来说，依然是一个艰难的月份。市场短期波动是人性的投票器，长期走势是企业价值的称重器。短期看，价格可以严重偏离价值，且偏离时间可能长达数月甚至数年，长期看，股价一定会回归企业内在价值。

隔夜美股再次出现回调，阿联酋自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+；国内多重利好催化加码，政治局会议稳定和增强资本市场信心；工信部将开展“人工智能+软件”专项行动；今天为你梳理政治局会议最新提到的六张网新基建+能源化工方向热门公司，帮你节约投研时间，一起寻找好公司。

美股三大指数集体收跌科技股回调 

美股三大指数集体收跌，道指跌0.06%，纳指跌0.9%，标普500指数跌0.49%，热门科技股多数下跌，博通跌超4%，英伟达、Meta跌超1%，苹果、微软涨超1%。贵金属、半导体设备与材料、存储概念股跌幅居前，Arm跌近8%，闪迪跌超6%，科尔黛伦矿业、泛美白银跌超5%，戴尔科技跌超4%，阿斯麦、美光科技、AMD跌超3%。油气、煤炭板块走高，雪佛龙、埃克森美孚涨超1%，西方石油涨超2%。OpenAI相关股票集体下挫，英伟达跌超3%，CoreWeave跌超7%，甲骨文跌超6%，AMD跌超6%，有报道称OpenAI近期未能实现销售和新增用户目标。

美股科技股回调A股怎么办？

政治局会议：稳定和增强资本市场信心

中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，要深入挖掘内需潜力。扩大优质商品和服务供给，推动消费升级。深入实施服务业扩能提质行动。周二的政治局会议再次提及资本市场：稳定和增强资本市场信心。

五一假期前仅余两个交易日，随着财报季步入尾声，个股“地雷”将集中出清，业绩风险得到一次性释放。待利空出尽，市场有望走出谷底，在五月向前高发起冲击。对于轻仓或空仓的投资者而言，节前借业绩“挖坑”之际，恰恰是分批低吸的良机。

科技股28日大幅调整，本质上是“还债”行情：此前借业绩预期炒作透支了涨幅，如今财报落地，要么利好兑现，要么不及预期，情绪自然退潮。

但拉长时间看，科技成长的核心产业逻辑依然坚挺。当下的波动更多是财报窗口下的情绪宣泄与估值回归。随着业绩披露结束，不确定性消散，叠加政策对“新质生产力”的持续力挺，节后科技主线有望重获资金青睐，步入新一轮的分化修复期。

罕见信号！阿联酋：自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+

隔夜国际原油期货持续走高，WTI原油期货价格涨5.25%，报101.430美元/桶；布伦特原油期货价格涨3.44%，报105.184美元/桶。

美国总统特朗普28日在社交媒体发文称，伊朗希望美国“尽快开放霍尔木兹海峡”。伊朗媒体报道称，伊朗向美国提出一项分三阶段推进的谈判框架，如果美国接受这一方案，谈判即可恢复。第一阶段重点是结束美以侵略，确保战火不会在伊朗和黎巴嫩重燃。第二阶段重点围绕霍尔木兹海峡管理。第三阶段将涉及伊朗核计划。然而，据路透社援引上述美国官员的话报道，早些时候，特朗普与其国家安全团队讨论了伊朗提出的方案。“他（特朗普）不喜欢这个方案。”这名官员说。

阿联酋发表声明称，自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+，将逐步提高石油产量。2025年，阿联酋石油产量约2.9–3.4百万桶/日、出口约270–280万桶/日，已探明储量约1110亿桶。

阿联酋是OPEC第三大产油国，退出OPEC+可摆脱减产束缚、自主增产。

分析指出，身为欧佩克长期成员，阿联酋若退群将重创组织凝聚力，不仅会引发内乱，更将对老大哥沙特造成沉重打击，彻底削弱该组织的话语权。尽管欧佩克内部在地缘博弈与产量配额上早有分歧，但表面上向来同气连枝。

另有观点认为，阿联酋退群对特朗普而言是一场胜仗。他曾痛批欧佩石油卡特尔抬高油价“剥削全球”，并将美军保护伞与油价挂钩，抨击成员国一边享受美国安保，一边用高油价“割韭菜”。

能源、化工相关公司

和顺石油：公司主营业务为加油站连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通领域形成完整产业链。

万华化学：公司石化产品主要包括PDH、环氧丙烷、丁醇、丙烯酸及配套的丙烯酸酯和聚醚多元醇等装置。

卓越新能：公司是国内生物柴油龙头企业，公司国内现有一代生物柴油产能50万吨/年，SAF产能10万吨/年，天然脂肪醇5万吨/年。

002***：公司为国内油脂化工、表面活性剂、洗护加工领先企业，油脂化学品产能超过100万吨/年、表面活性剂超120万吨/年产能、OEM/ODM达110万吨/年。

301***：公司的主营业务是精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售。

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工信部：将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用

工信部将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，有序推进算力布局和边缘算力建设，培育新业态，推动基础软件、工业软件智能化升级。

政策旨在突破工业软件、算法工具等瓶颈，突出场景深度融合，聚焦研发设计、生产制造等核心环节，打造智能体新业态，加速AI落地。

国泰君安研报认为“软件公司的出路在于‘垂直化+场景化’，通用大模型已成红海，但金融、医疗等垂直领域仍有10倍空间。

中国工业企业应用大模型及智能体的比例从2024年的9.6%提升到2025年的47.5%。中国信通院预计，未来三年领先工业AI渗透率达60%。

工业软件相关公司

中望软件：中望CAD平台正式嵌入建筑AI工具TranSketch，为设计师打造“CAD+AI”一体化高效解决方案。以AI赋能建筑设计全流程，让绘图、建模、规范校验全流程提速升级。

华大九天：公司已将AI技术应用于现有产品中。在模拟电路设计 EDA领域，公司推出了智能化、自动化设计平台 Andes AMS；在平板设计 EDA 领域，公司推出了智动化（智能化+自动化）平台 AndesFPD；在数字电路设计 EDA领域，公司将AI技术应用于特征化提取（K库）等工具。

宝信软件：将人工智能与营销业务场景深度融合，成功构建了“营销智能体”。该智能体深度整合 NLP 大模型等前沿 AI 技术，以 “精准洞察”“高效响应”和“智能决策” 为核心优势，为钢铁行业营销全链路的智能化升级树立了全新范式，显著提升了市场响应速度、运营效率及决策科学性。

300***：公司迭代优化了Indepth AI多智能体协同、多模态交互等能力，并完成文生图纸、文档解析、语音TTS、智能翻译、弹性RAG等企业方案，持续微调大模型、推进优化大模型推理性能。

603***：公司成立专业的AI技术团队，深入钻研AI领域最新技术。通过多年面向工业领域的业务积累，将AI大模型技术应用到多元工业场景中。未来，能科将持续深化与各类AI大模型的融合，并将积极接纳更新的AI技术，不断探索工业领域的 AI 应用场景，以技术创新推动业务发展，在工业智能化的道路上稳步前行。

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主题机会

政治局会议政策利好解读—六张网新基建公司

28日，中央政治局会议提出六张网。分别是水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网！

六张网是立足稳增长现实需求、服务新质生产力培育壮大而形成的新型基础设施体系。

2026 年国内经济开局态势平稳向好，但持续稳固回升的基础仍需夯实。中央统筹推进超 7 万亿元六张网相关投资，既是扩大有效投资、稳定经济大盘的重要支撑，也为社会资本投资明确了清晰布局方向。

当前中国经济正处于由规模速度型增长向质量效益型发展跨越的关键阶段，传统铁路、公路、机场等基建边际拉动效应逐步减弱，而支撑新质生产力发展的新型基础设施仍存在突出短板。适度超前布局新质基建，能够提前补齐发展弱项，为经济长远发展筑牢基础、避免发展陷入被动局面。

六张网新基建相关公司

国家水网

国家水网以构建主骨架和大动脉为核心，涵盖水资源配置、防洪减灾等体系布局，推进雅下水力发电等重大水利工程落地，保障国家水安全，同时带动水电等清洁能源产业发展。

相关公司

华能水电：公司的主营业务是水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理。公司的主要产品是水力发电、风力发电、太阳能光伏发电、其他。水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理。

龙源电力：公司的主营业务是风力、光伏发电。公司的主要产品是电力、热力。风力、光伏发电。

600***：积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，深入推动源网荷储一体化和多能互补发展，积极开展抽水蓄能、储能、氢能等业务。

新型电网

新型电网承担适配人工智能算力爆发式用电需求的战略任务，区别于传统输变电建设，重点突出算电协同规划布局、支撑沙戈荒及海上风电等大规模新能源并网消纳，同时强化电网智能化与运行韧性，增强应对极端天气及负荷波动的保障能力。

相关公司

中国西电：公司是我国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地。

三星医疗：公司主营业务为电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售。公司主要产品均面向电力系统用户销售，消费群体包括国家电网公司、南方电网公司等电力系统用户。

600***：公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下，经营管理和技术实力将得到进一步提升。

002***：配电网一次设备核心供应商，在变压器、开关、电缆等核心环节占据重要地位。

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算力网

算力网以超大规模智算集群、算电协同等新基建为核心载体，是政策明确要求适度超前布局的重点建设领域。

相关公司

豫能控股：聚焦算电一体化与区域绿电运营，推动绿电直供与算力协同。

金开新能：公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营，主要包括光伏发电和风力发电两个板块。

000***：公司是一家集水电、风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司，公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，主要产品为电力。

001***：公司的主营业务是风力、光伏发电。公司的主要产品是电力、热力。风力、光伏发电。

新一代通信网

新一代通信网作为数字经济底层传输基础，涵盖 6G、卫星互联网、万兆光网等前沿方向，6G 可实现空天地海全域一体化覆盖，在速率、时延、连接密度上实现全面升级，卫星互联网则补齐偏远地区网络覆盖短板。

相关公司

中兴通讯：从“全栈底座”到“算力先锋”，作为国内唯二具备底层芯片能力的ICT巨头，正凭借“网算融合”战略在5G-A/6G与算力双赛道强势突围。

亨通光电：海洋通信与特种光纤的全球领跑者，手握空芯光纤这一颠覆性技术，以“海陆空”全产业链布局稳坐光通信与能源互联的头把交椅。

300***：AI算力浪潮下的“卖水人”，凭借光引擎与CPO等高壁垒精密组件深度绑定全球巨头，是光模块上游无可争议的“隐形冠军”。

300***：泛射频领域的“平台型龙头”，横跨消费电子、卫星互联网与商业航天三大赛道，以卓越的精密制造能力持续拓宽成长边界。

地下管网

城市地下管网包含地下综合管廊、燃气管道更新、排水防涝、供热管网改造等各类市政配套设施建设。

相关公司

友发集团：焊接钢管产销量连续20年全国夺冠，作为基建管材绝对龙头，正依靠规模优势与全国产能网络稳吃水利基建红利，并积极出海开辟第二增长曲线。

东宏股份：复合管道行业首家主板上市公司，以“智能管道”赋能城市生命线，不仅深度参与南水北调等国家重点工程，更在氢能输送、核能管道等新赛道领跑。

000***：全球球墨铸铁管绝对霸主，坐拥近半国内市场份额，在守住水务基建基本盘的同时，正向智慧水务与全钒液流储能等“新质生产力”方向跨界转型。

603***：安徽基建龙头与公路施工“特级资质”持有者，深度绑定安徽交通强省战略，并敏锐切入城市更新与低空经济，力求传统基建与新锐业务的双轮驱动。

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物流网

物流网统筹布局国家物流枢纽、冷链物流基地、多式联运体系及农村寄递网络，核心作用是压降全社会物流总成本，缩小与发达国家物流效率差距，夯实制造业整体竞争实力。

相关公司

诺力股份：智能物流装备与系统集成“双轮驱动”龙头，全资子公司中鼎集成深耕仓储物流自动化，是横跨新能源锂电、医药及冷链等多领域的“一站式”物流系统总包商。

东杰智能：国内智能物流输送与仓储系统先驱，以巷道式自动化立体仓库和柔性输送系统为核心利器，深度赋能汽车制造与工业仓储的数字化转型。

002***：智慧供应链管理与AI报关先锋，依托先进的数字化通关系统与智能通关机器人，长期占据进出口报关领域高地，是世界500强企业的核心物流服务商。

603***：定制化全程供应链物流标杆，主业聚焦综合物流与商品产销，通过深度嵌入制造业与电商的上下游链条，提供高附加值的智慧物流解决方案。

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