“人工智能+软件”专项行动来了,这次值得重看的可能是最不性感的公司

今天另一个我觉得值得单独拎出来写的题材，是工信部将开展“人工智能+软件”专项行动。

很多人看到这个消息，第一反应可能会觉得，AI都炒了这么久了，现在再讲是不是有点旧？但我反而觉得，真正有预期差的地方，恰恰在“软件”两个字上。

过去一段时间，市场讨论AI，更多集中在模型、算力、芯片和海外映射，情绪最强的时候，大家追的是想象力；情绪转弱的时候，大家砍的也是这些高弹性方向。可问题是，AI如果真的要变成产业机会，最后一定要落到企业流程里，变成能交付、能收费、能持续采购的软件能力。

所以这次专项行动的意义，不只是再给AI一个政策标题，而是把方向从“有没有更强模型”往前推了一步，开始明确走向“软件怎么接住AI、行业怎么把AI用起来”。这是从技术叙事走向商业叙事的关键一跳。

为什么我说这里有升维空间？因为软件板块过去几年并不算市场最受欢迎的地方。它的问题大家都知道，增速不够炸裂，估值故事不够性感，很多公司还被贴上“传统IT服务”的标签。但也正因为如此，一旦政策推动企业级AI应用真正落地，最先受益的未必是最会讲模型故事的公司，而是那些已经卡位政企客户、手里有场景、有数据接口、有交付团队的软件公司。

换句话说，AI应用不是从零开始长出来的，它大概率会附着在原有的软件体系上演进。OA、ERP、工业软件、网络安全、客服系统、数据治理平台，这些过去看起来偏“基础设施”的软件环节，反而可能成为AI商业化最先兑现收入的土壤。

这也是我觉得当前市场容易低估的地方。外盘AI波动一大，A股相关方向往往先被情绪拖累。但如果国内政策开始把“AI+软件”作为专项行动推进，那么板块估值锚就可能慢慢从“海外映射”转向“国内订单”，从“概念热度”转向“行业渗透率”。这两种定价方式，差别其实很大。

如果顺着这个思路去看，后面更值得跟踪的，不只是哪些公司名称里带AI，而是谁真正有企业客户基础，谁能把AI能力封装成标准化产品，谁能在政务、金融、工业、医疗这些场景里形成可复制方案。市场一旦开始按这个口径筛选，很多原本不在聚光灯下的软件公司，可能会重新进入视野。

我一直觉得，真正有生命力的产业主线，往往都会经历一个过程，先是硬件先涨，后来应用接棒；先是故事最响的公司领跑，后来真正会赚钱的公司被看见。站在今天这个时点，“人工智能+软件”也许还没有形成最一致的市场共识，但正因为如此，它才更值得提前研究。

有时候最不性感的地方，反而最容易埋着下一段行情的种子。

免责声明：本文仅为市场观察与信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。