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155款App集体封杀AI抢入口,液冷大乱战背后,谁在主导AI下半场?
155款App集体封杀AI抢入口,液冷大乱战背后,谁在主导AI下半场?
📌核心洞察：一边是个人智能体引发的「入口权」战争，一边是算力底层液冷板从「可选」变「必选」；大洋彼岸的通胀数据和英伟达博弈交织出一幅复杂图谱。我们看到的不应只是泡沫，而是AI从技术狂欢转向工业化落地的开始。今天我们从这里观察。 继豆包手机示好未果后，字节的SAEP公示期最终迎来了一份极具分量的“拒绝名单”：微信、淘宝、支付宝、美团、小红书、DeepSeek等155款应用明确声明拒绝被AI代理屏幕操作。腾讯系66款、阿里系23款集体筑墙——以流量入口为根基的旧秩序正在面对有史以来最强的挑战。 155款 明确拒绝GUI智能体操作的应用 66款 腾讯系App拒绝，占比42% 23款 阿里系App拒绝 4成 超级App手机使用时长占比
技术路线对比：GUI直接接管屏幕，自然控制，但被App视为黑客攻击；MCP+A2A协议由App主动开放接口，权限可控。阶跃星辰Amoo采取混合MCP路线拿下近百合作伙伴，与豆包形成反差。一步之差，生态存亡。 “协议是体面的，但利益是赤裸的。所有试图成为用户入口的总代理，都触动了超级App最敏感的神经。” 根据半年报及投关披露，16家A股液冷板厂商研发投入全部同比增长，合计研发费用约38.7亿元，而净利润总计约32.4亿元——利润已无法覆盖研发。9家公司研发投入高于净利；行业从技术竞争步入产能落地比拼阶段。 38.7亿上半年总研发投入 32.4亿上半年总净利润 －6.3亿投入与利润缺口 中石科技 · 飞荣达已量产/规模应用 精研科技 · 思泉新材送样∕试产阶段 英维克 · 高澜股份快插接头小试 · 英伟达GB300认证 川润股份 · 中航光电开发阶段(落后进度) 两条技术代差已现：单相冷板已成出货主力，两相冷板属于下一代储备——精研科技在样品交付同时已启动两相设计；3DVC则是中石科技、飞荣达等材料系厂商切入芯片级散热的最短路径。 10月14日《Nature》双发Baker团队AI从头设计半胱氨酸蛋白酶和金属蛋白酶，可精确剪断TDP-43、β淀粉样蛋白等致病蛋白；另一篇来自微软PBC的次季节天气预报纠错框架，将ECMWF模型技能翻倍，洪水预警提前三周。 10亿倍 金属蛋白酶催化速率提升（对比背景） 19% 半胱氨酸蛋白酶设计成功率 +76-92% 洪水预报技能提升(三周前) MIT协议 气象纠错代码开源 方法论示范：并非更大模型，而是明确系统痛点。当大多数人卷模型参数时，这些工作利用AI“改正错误”与“生成新蛋白”，指向一种更精细的AI for Science方式。相比千篇一律的sora式演示，这才是壁垒。 美国9月CPI同比3.7%高于预期，核心环比0.335%超预测，加息概率上升到47%。10年期美债收益率破5.189%，纳指大跌1.88%，费城半导体重挫4.3%，存储芯片大跌；英伟达、美光、SK海力士均受挫。英伟达等担忧融资成本走高导致数据中心扩张不及预期。 ￬ 现货白银 -5.99%￬ COMEX黄金 -1.2%WTI 原油 ↑1.09% 中长期美元指数 102.7 长鑫科技本月市值跌破3万亿，A股“市值一哥”被工商银行取代，两个月蒸发超1万亿人民币；技术迭代上长鑫已量产LPDDR6，第五代DRAM(G5)平台量产，年底还将推出4F²架构DDR5 RDIMM。存储板块的情绪变动源于AI基建持续性受到质疑、叠加通胀引发融资成本抬升，导致投资者对“AI算力无上限投入”的预期进行恶补。 今早DeepSeek网页端、API大面积中断，2026年以来已发生18次大规模异常。企业将财富数据全部托管在单一模型接口上已经成了中小科技公司的命门。唯有多模型路由、私有化部署、开源生态才能对冲系统性中断风险。国产开源模型同样可以作为备选。 中国科大潘建伟团队在紫外波段离子阱存储领域获得393nm-1550nm频率转换效率28.8%，噪声低至35个/秒，刷新纪录。使囚禁离子纠缠距离从米级扩展至可实际运转的城际距离。 9月18日，数字人民币国际运营中心发布面向跨境贸易的服务品牌。目前已接入上海、广西、福建三地贸易数字化平台，境内外算力和结算通道不断延伸。 十亿参数及 Agent组合拳不再是蓝图，微软Muse、阶跃Amoo、千问Go火速推进，但复制难点也明显：能否在巨头间缝合交易与执行权限。小团队更应该专注于垂直场景+开源元器件的“泛化工业技能”池。液冷行业曾以研究项目书为起跑线，现在已演变为季度产能与月度订单比赛，智能体行业将会更迅速。 不管是155款应用的封杀，还是16家液冷全部挤入前夜，再或是AI在核酸剪刀与气压预报里的小切口胜利，所有新闻都指向一个事实——造模型炫技的边际价值越来越低，真正的事都发生在“落地必修课”。谁得用户入口，谁就掌握新流量；谁掌握能效，谁就能控制算力成本；唯有对齐技术、监管语境和自身产业链位置，才可穿越噤若寒蝉的资本周期。 ◈ 液冷板交付加速 思泉CSP订单按月滚动，鸿富瀚2026.6–2027.1 ◈ 全球第三季度黄金需求 央行连续23个月增持，9月创增持最大单月 ◈ 前三季度社融增量 27.46万亿元，直接融资占比升
一、智能体“破壁”之战：155款App的反叛与权力洗牌
二、算力底座液冷板：16家厂商集体突进，盈利与研发赛跑
三、AI的真用途：从「分子剪刀」到天气纠错，落地不追求大模型
四、宏观与资本：美国通胀顽固，AI基建重新审视融资缺口
1. 科技板块分化：存储股为何带动大盘跳水？
2. DeepSeek宕机反思：我们该如何守住自身技术利益
五、国内创新：量子网络破纪录，数字人民币跨境再下一城
⚡ 数币达·励付十字路口
六、留给创新者的窗口：个人智能体之外，谁主沉浮？
🔍 洞见结语
生成式智能体必由私有生态向开放互联发展，冲突中修复。 中国硬科技主线不变：芯片、量子和算力能效需要长期资本。
📋 你不可忽略的四个信号（今日汇总）
*本文综合自新浪财经、新浪科技、虎嗅等公开素材，技术参数及数据截止北京时间10月15日16时。
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编辑 | 科技前沿洞见
图片 | AI生成 +网络
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