客户管理软件买了八万,业务员只用来打卡,他砍掉一半字段才有人填

外贸通财神 · 外贸通运营，陪外贸人一起找客户

客户管理软件买了八万，业务员只用来打卡，他砍掉一半字段才有人填

团队管理 · 工具落地篇 · 阅读约 3 分钟

你好呀，我是外贸通财神。我在外贸通做运营，每天接触不少外贸老板、业务员、SOHO 和工厂。群里一个做五金配件的老板聊过一件事：两年前他花了八万二上了一套客户管理系统，五个业务员，本意是把客户资料从各人的手机和本子里收回到公司。

上线三个月，他翻后台发现登录率不到三成，唯一活跃的功能是考勤打卡。客户库里九成的记录只有名字和电话，「跟进记录」那一栏平均每个客户不到半条。

他后来在群里的原话是：不是业务员懒。是我让他们填的东西，跟他们第二天要干的活没有关系。

群里几个上过系统的老板都点头，说自己家也是这么卡住的。后来他怎么把这事盘活的，大致三步。

① 先做减法：四十多个字段砍到九个

系统自带的模板有四十多个字段，一个客户填完要七分钟，还要填「预计成交金额」「客户等级」「决策链」这些业务员自己都没把握的东西。这种字段填进去也是假的，还让人烦。

他最后只留下九个，其中强制必填三项：客户来源、下一步动作、下次跟进日期。其余全部改成选填。第一周有人不习惯，第二周开始有人主动补。

判断一个字段该不该留，他的标准很简单：这一栏不填，业务员明天的动作会不会受影响。不会，就删掉。

② 只考核一件事：十四天没动静的客户

以前他检查的是「填得全不全」，一周导一次表，谁空着谁被点名。结果业务员学会了应付，随便打几个字交差。

后来他只看一件事：超过十四天没有任何动作的客户，拉成一页纸，周会上过一遍。不问为什么没填，只问这个客户下一步怎么办。

这一页纸比任何考核表都管用。客户不是被跟丢的，是被忘掉的；把「忘掉」这件事摆到台面上，跟进自然就回来了。

③ 老板自己先填，比发十条通知都管用

他做的第三件事有点笨：把自己手上那二十几个客户，每天下班前更新一遍，业务员在系统里都看得见老板的记录。

老板的记录里全是具体的东西——今天跟谁通了电话、客户卡在哪个环节、下一步约了什么时间。业务员看到这个标准，才知道「跟进记录」不是写作文。

三个月后登录率从两成八升到九成，平均每个客户四条记录。他现在的说法是，客户资料真正的价值不在填的那天，在业务员离职、或者半年后翻旧账的那天。

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也转给身边正在推系统、推表格的老板和主管——先减字段，再谈执行力。