AI硬件接着奏乐接着舞

主线就是跌的时候少跌、不跌，反弹的时候立马收复失地，甚至创新高。那么毫无疑问，现在中美市场的主线依旧是AI硬件，叙事好、基本面强，现阶段不可证伪。

战争稍微消停，市场的节奏又回到了AI硬件接着舞，揍软件的熟悉节奏。3月31号到现在美股半导体指数Soxx涨了22％，三倍做多的soxl 50％+，美帝的骄傲美积电英特尔涨接近50％，all time high的半导体还包括但不限于设备双雄应用材料+泛林、硬盘双雄西部+希捷、人气王闪迪。而另外一边的软件etf igv又新低了。

AI基建尤其是光通信板块也是牛的爆炸，康宁、lite、高塔等都历史新高。中国这边也是，光通信涨得甚至比美帝还夸张。今年左手是存储右手是光的人得别墅靠大海。强者恒强，多看少动。