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新智元报道
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【新智元导读】四页纸，三颗炸弹！OpenAI内部备忘录直指Anthropic命门：Claude狂热如宗教、算力到2027年才7-8GW远落后OpenAI的30GW、300亿营收里80亿是AWS分成注水。沃顿教授吐槽：这种备忘录就是写来给外人看的。
一份最新流出的OpenAI四页内部备忘录，信息量太大了！
OpenAI首席营收官Denise Dresser，直接向全体员工发出「决战动员令」——
AI市场竞争惨烈，前所未有！
OpenAI必须从「卖产品」转向「做平台」，构建起无法逾越的护城河。
备忘录中火力全开，直指宿敌Anthropic。
Dresser嘲讽，「Claude完全成为了一种宗教，简直狂热到了极点」！
Anthropic玩的就是「贩卖焦虑」，给AI设限那一套，甚至主张AI就该被一小撮精英攥在手里。
甚至，他们痛批Anthropic 300亿美元营收，其中80亿纯「注水」，实际上还有一部分云分销商的总收入。
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不仅如此，备忘录中还急着与微软「划清界限」，将亚马逊视为最重要的合作伙伴。
在这封战书中，OpenAI直接撕掉了Anthropic温情脉脉的假面。
比较玩味儿的是，沃顿商学院教授Ethan Mollick直指，硅谷大厂备忘录就是为了公开才写的
先说整份备忘录中，最具戏剧性的部分——便是对头号劲敌Anthropic的公开处刑。
毕竟，这一年对于OpenAI IPO来说，是至关重要的一年。
与此同时，Anthropic也在准备今年IPO，这场资本与技术的较量已然白热化。
在「关于竞争格局的一点说明」中，OpenAI向Anthropic连开三枪，直指其「致命软肋」。
第一枪，恐惧叙事。
Anthropic的整套品牌叙事体系，是建立在恐惧、设限，少数精英应该控制AI的理念之上。
这是冲着Dario Amodei每次公开演讲都要讲的「AI风险」和「负责任部署」开火。
包括这几天，最强Claude Mythos自主发现数千个漏洞能力，被他们完全夸大了。
AI沙皇David Sacks猛烈抨击：Anthropic证明了自己擅长两件事：一是发布产品，二是吓唬人
对此，她重申了OpenAI「民主化AI」的远景，即打造强大的AI系统，设置合理的护栏，为更多人赋能。
第二枪，算力误判。
备忘录中，还一针见血地指出——
Anthropic未能及时储备足够的算力失误，已严重反噬Claude的体验。
许多人Claude「忠粉」正面临限流、可用性差、不稳定等问题。Claude Opus 4.6「严重降智」就是最好的证明。
而且，BridgeBench评测显示，Opus 4.6幻觉翻倍，准确率暴跌15%。
也有人曝出，Opus性能退化，就是算力不足导致的。
上周四，OpenAI给投资人的另一份备忘录里晒了硬数据：
OpenAI 2025年算力1.9GW，2026年要冲到两位数，2030年达到30GW。
然而，Anthropic到2027年底大约7-8GW。
几天前，Anthropic刚刚反击了一次，跟博通和谷歌签了多GW的TPU协议，2027年开始交付。
CFO Krishna Rao的原话是，为了跟上这种史无前例的增长，我们做出了迄今为止最大规模的算力承诺。
但OpenAI那份投资人备忘录回了一句：「即便按最乐观的算法，我们的扩张速度已经领先并仍在拉大差距」。
第三枪，营收注水。
最猛烈的炮火，留在了财务层面。
备忘录爆料称，Anthropic对外宣称的运转率（Run Rate）存在严重的夸大成分。
就在上周，Anthropic官宣年化收入飙破300亿美元，被外界成为首度超越OpenAI。
实际上呢？80亿美元全是注水！
他们采用了一种「粉饰性」的会计处理方式，将与亚马逊和谷歌的收入分成也全额计入总营收。
也就是说，当一家企业客户通过AWS Bedrock买Claude时，AWS要从中抽一笔分成。
Anthropic的算法是把客户付的全款都记成自家收入，然后把分给AWS的那部分写进「销售和市场费用」。
OpenAI的算法，是只记自己实际拿到的那部分。
Dresser补了一刀：「我们对外报告的始终是扣除了微软分成后的净收入，这更符合我们未来作为一家上市公司所需面临的严格标准」。
两种做法在美国GAAP准则下都合规，但出来的数字差一倍。
但所有人都心知肚明，这不是会计技术问题，是IPO之前的舆论战。
更搞笑的是，OpenAI撕完Anthropic，又来手撕曾经的「金主爸爸」——微软。
备忘录称，和微软和合作，一定程度上限制了OpenAI为客户提供实际实际技术栈的能力。
说得直白点，微软家的Azure装不下OpenAI的野心了。
接下来，Dresser用了整整四段话夸亚马逊。
Bedrock需求令人震惊，Stateful Runtime拓展了OpenAI市场，亚马逊投的500亿美金给了OpenAI新的生命。
微软从2019年开始陪跑，真金白银砸进去130亿美金。2026年开年股价跌了23%。
如今OpenAI的CRO在内部信里，把它定性为「limited」。
老黄历翻得比谁都快。众所周知，OpenAI跟微软的关系早就裂了。
今年2月底，亚马逊宣布投OpenAI 500亿美金。
原本38亿美金的AWS合同一口气续到138亿，未来八年内再加100亿，OpenAI还承诺用2GW的Trainium芯片。
两个云厂同时往一家AI公司里砸钱，这种事AI产业以前没发生过。
Dresser在备忘录里写得很坦白，「亚马逊运行时环境则将我们的触角延伸到了生产级别的有状态执行层」。
换个说法，OpenAI正在把企业市场的命脉，从西雅图的微软搬到西雅图的亚马逊。
在撕账之前，Dresser先铺开了OpenAI接下来90天要做的五件事。三个内部代号一次性见光。
第一件，Spud。
OpenAI下一代旗舰模型的代号，字面意思就是「土豆」。
这个内部代号传统是OpenAI惯用的低调冷门词，前几代叫过Strawberry、Orion、Project Q。
这次用「土豆」，多少有点老干部气质。爆料称，Spud可能在周四扔出。
Dresser称之为「工作智能底座的下一代」，早期客户反馈是——OpenAI迄今为止最聪明的模型」。
它在对高价值专业工作至关重要的推理能力、意图理解和多步执行可靠性上全面提升。
Dresser还专门写了一段铺垫
Spud将OpenAI所有的核心产品发生质的飞跃。
它拓宽了我们能掌控的工作流边界，也给了客户又一个围绕我们进行业务整合的理由。
第二件，Frontier。
OpenAI的Agent平台，Dresser要把它定位成「企业级Agent的默认平台」。
市场已经从提示词转向了AI智能体，谁掌握了Agent平台层，谁就掌握了下一波收入入口。
第三件，亚马逊Stateful Runtime Environment。
这是Amazon Bedrock合作里专门为长周期、有状态的Agent工作流准备的生产运行时。
备忘录中称，自2月底，OpenAI官宣这项合作以来，坦白说，客户对这一产品的内生需求量是令人惊叹的。
第四件，全栈销售。
ChatGPT for Work、Codex、API、Frontier、亚马逊运行时，五个入口任客户选，进来一个就往全栈拓展。
Dresser特别强调，我们必须停止像一家只卖几条独立产品线的公司那样思考。
第五件，DeployCo。
Dresser新搞的部门，专门负责帮企业客户把AI落到工作流里，她的描述是「部署引擎」和「效能放大器」。
逐字看一遍，五件事里有四件半都是冲着企业市场去的。
只剩半件留给消费者。
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