事前功能评估模板(先算功能账,再算资金账)
说明:本模板适用于各类项目/政策事前功能评估,核心遵循“先算功能账、再算资金账”逻辑,填写内容需真实、量化、可对标,可结合具体项目(如基建、运营、信息化等)调整细节,示例参考前文案例。
一、基础信息表
项目/政策名称 | 申报单位 | 申报预算(万元) | 项目周期/执行年限 | 申报核心理由 |
(示例:XX县级医院改扩建项目) | (示例:XX县人民医院) | (示例:15000) | (示例:2年,含建设+试运行) | (示例:提升区域医疗能力,缓解床位缺口,改善就医环境) |
二、功能账核算表(核心模块)
核心要求:聚焦“有用、必要、适配”,剥离冗余功能,拆解为可量化、可考核的功能单元,明确必要性依据。
序号 | 核心功能(剥离冗余后) | 功能单元拆解(可量化、可考核) | 必要性依据(政策/需求/对标) | 是否剔除(是/否) | 剔除理由(若剔除) |
1 | (示例:补足诊疗床位,提升住院接待能力) | 新增300张标准床位,满足日均住院需求,床位使用率≥85% | 区域人口基数大,现有床位缺口280张,符合县域医疗发展规划 | 否 | — |
2 | (示例:优化就医流线,提升就诊效率) | 梳理急诊-住院-检查流线,缩短患者平均就诊时间30%以上 | 现有就医流线混乱,患者投诉率高,影响医疗服务体验 | 否 | — |
3 | (示例:行政楼扩建) | 新增行政办公面积1000㎡,改善办公环境 | 现有行政楼使用率不足60%,无实际办公需求缺口 | 是 | 非核心功能,无必要投入,属于冗余支出 |
... | (按实际项目补充) | (量化指标,避免模糊表述) | (明确政策依据、群众需求或同类对标情况) | ... | ... |
功能账小结:经核算,核心必要功能共____项,剔除冗余功能____项,核心功能均符合________(政策/需求),无重复建设、过度超前情况。
三、资金账核算表(核心模块)
核心要求:以功能账为依据,绑定功能单元与成本,核算全生命周期成本,对标同类项目/市场均价,精准核减低效支出。
序号 | 对应功能单元 | 申报成本(万元) | 对标依据(同类项目/市场均价) | 核定合理成本(万元) | 核减金额(万元) | 核减理由 |
1 | 新增300张标准床位 | 10000 | 同类县域医院单位床位成本约35万元,300床位合计10500万元 | 10500 | 0 | 申报成本与对标成本基本一致,无冗余 |
2 | 重症监护室升级(20床位) | 1000 | 市场同类ICU升级均价约800万元,含设备采购、改造 | 800 | 200 | 申报成本高于市场均价,核减冗余支出 |
3 | 行政楼扩建(冗余功能) | 3000 | 非核心功能,无必要投入 | 0 | 3000 | 剔除冗余功能,对应成本全部核减 |
4 | 全生命周期运维成本(5年) | 500 | 同类项目年均运维成本约100万元,5年合计500万元 | 500 | 0 | 运维成本核算合理,符合全周期管理要求 |
... | (按实际功能单元补充) | ... | (明确对标项目名称、市场报价等) | ... | ... | ... |
资金账小结:经对标核算,核定合理预算____万元,较申报预算核减____万元,核减率____%;所有核定成本均与核心功能一一对应,无低效、冗余支出,全生命周期成本核算完整。
四、评估结论与后续要求
(一)评估结论
□ 予以支持:核心功能必要,资金核算合理,核定预算____万元,同意立项并安排预算。
□ 暂缓支持:核心功能必要,但资金核算需进一步优化(具体问题:________),限期____日内补充完善评估资料。
□ 不予支持:核心功能不必要/存在严重冗余,或资金核算不合理(具体理由:________),不予立项、不安排预算。
(二)后续管理要求
项目实施过程中,不得擅自增加非核心功能、超标准建设,若需调整功能或预算,需重新提交事前功能评估。
建立功能达标监测机制,定期核查核心功能单元完成情况(监测频率:________),未达标按比例扣减资金、启动问责整改。
项目完工/政策执行完毕后,开展后评价,重点核查功能达标率、资金使用效率,结果作为下一年度评估、预算安排的依据。
(其他个性化要求:________)
五、附件(可选)
同类项目对标资料(报价单、评估报告等)
功能需求调研数据、政策依据文件
全生命周期成本测算明细
其他相关支撑材料
六、签字确认
申报单位签字(盖章) | 评估单位签字(盖章) | 专家论证意见(签字) | 财政部门审核意见(签字盖章) |
日期:____年____月____日 | 日期:____年____月____日 | 日期:____年____月____日 | 日期:____年____月____日 |
夜雨聆风