夜雨聆风
马克说，我创立Salesforce公司二十七年，做SAAS软件四十年，这不是我经历过的第一个灾难，但这次灾难确实前所未有，大部分软件公司一季度的业绩都很好，但市场就是看衰。。主持人问 那面对这种情况你怎么应对呢？马克说我控制不了市场怎么想。。。我能做的跟之前一样，就是关注客户成功，关注我们是否给客户创造了价值，关注公司的收入和现金流，不过所有SARS公司都变得很便宜，这对我来说非常好！因为我可以以更低的价格去并购好公司了！ps:Salesforce刚不久花了接近100亿美元买了一家数据公司。
另位嘉宾发表了自己的观点，他说低端的软件公司肯定完蛋。但高端软件公司比如Salesforce这种肯定是安全的，证据是open AI刚刚联合19家投资机构，咨询机构和系统继承商共同花了40亿美元成立了一个Open AI deploymentCompany也就是Open AI部署公司，为什么要花这么多钱成立这样的公司呢？
因为企业也好，个人也罢！在没有专业赋能的情况下，自己就能把AI用好的，真的是凤毛麟角。事实确实是这样。 也就是AI实际的落地 这中间有个巨大的鸿沟，这个鸿沟不是用AI模型来填平，而是用AI应用或者说AI软件来填平 这就是里面写的the application layer opportunity 而且由于AI的发展速度太快了，这个鸿沟不但会长期存在。而且很可能会越来越大。所以很明显，问题不是未来需不需要软件和服务，而是未来需要什么样的软件和服务，以及谁能把这些软件和服务给做好。帮助客户真正实现AI落地。
嘉宾提到这些用软件和服务，帮企业做AI落地的公司，未来会越来越值钱！
为什么呢 ？因为总有一天市场会开始问一个问题？我们已经在AI基建上投了好几万亿美元 这些算力集群通过AI大模型生产出来的token 到底产生了哪些商业价值？？ token怎么产生商业价值？AI需要现在企业落地了token才有机会产生商业价值！！！所以AI在企业的落地至关重要。于是这些用软件帮企业做AI落地的公司反而会成为open AI 这样的AI模型公司 亚马逊微软谷歌这样的云服务商！甚至英伟达AMD这样的芯片公司非常需要的合作伙伴。
因为未来这些用软件帮助企业做AI落地的公司 会成为非常重要的token销售渠道！马克补充说，虽然现在看起来AI给SARS公司带来了灾难，但对sales force来说长期来看反而是好事儿。为什么这么说呢？
第一，AI帮公司大幅提高了方方面面的效率 anthropic的模型太强了，今年就准备花3亿美元买他们的token去提高整个公司的效率，有了这样的AI模型，很多事情变得便宜了很多，过去解决不了的问题都能解决了，AI让公司在客户服务市场编程等各个方面的效率和能力都提升到了前所未有的高度。
第二，之前提到AI让所有软件公司都变得很便宜，所以这对Salesforce这种有钱也有现金流的公司来说，就是特别好的并购机会 Salesforce花了96亿美元买了informatica 这是全球最早的数据集成与治理厂商之一，为什么要买这家公司呢？马克说因为AI要在企业落地，企业的数据作为AI模型的上下文非常关键，AI模型再聪明，没有企业的私有数据，AI能做的事也会非常有限， 我们只要牢牢抓住企业数据，不但不会被AI颠覆，反而有机会成为AI时代的赢家，不过也不是所有的SAAS公司都会受益！
尤其是掌握了企业数据的SAAS公司，如果积极拥抱AI，反而会受益，马克的逻辑听起来确实很有道理，但AI的发展这么快，未来会发生什么谁也说不准 所以大家还是独立思考 独立判断 以上内容不构成任何的建议 你觉得AI时代哪些软件公司反而会成为赢家？
ps我拍屁股先决定（老外永远是对的），管三七二十一，重新定义所有软件公司！整体确实位置太低估了主要都趴地面没怎么起来
明天是个短期节点。。我一看短线方面的长鑫概念属实有点强。。今天无聊吸两口玩玩。
