全球AI算力持续加码!液冷+高速互联+PCB,四大黑马一触即发

不绕弯子！

这一轮AI算力超级行情，真正吃肉的，不是GPU芯片，而是AI服务器背后的高端PCB板子。

最近盘面已经彻底验证：纯概念题材冲高回落，只有PCB、高速连接、AI服务器核心供应链走出持续创新高的主升浪。

为什么？

因为全球AI已进入军备竞赛阶段——以前拼算法，现在拼服务器数量、拼算力上限。一台AI服务器里，GPU再强，没有高端高速PCB承载，整套硬件直接瘫痪。

尤其英伟达GB200超级平台落地后，AI服务器全面迭代：功耗暴增、传输速率暴增、板层层数暴增。

普通低端PCB完全无法适配，高端高速PCB价值量直接翻倍。

再加上英伟达Vera Rubin机架采用全液冷设计，谷歌TPU强制100%液冷散热——液冷从“可选项”变“必选项”，倒逼PCB向更高阶、高速、高频升级。

海外信号已经传来：高端AI服务器PCB产能紧缺，订单排期拉长。

资金嗅觉最敏锐，近期PCB赛道反复走强。市场终于醒悟：AI算力真正卡脖子的，不只是GPU，更是高端制造+高速硬件配套。PCB就是最核心刚需赛道。

下面4家企业，深度卡位AI服务器全链条，从稳健龙头到弹性标的，梯队分明。

1、鹏鼎控股

全球PCB行业龙头，此前市场多聚焦其消费电子业务。现阶段公司全力发力 AI 服务器高速PCB领域，深度绑定英伟达、苹果等国际巨头。在AI算力增量加持下，公司迎来全新业绩增长点，当前估值处于低位，修复空间可观。

2. 沪电股份

老牌高速PCB标杆企业，依托深厚技术积淀顺利切入AI数据中心赛道。公司高频高速板技术壁垒突出，同时承接英伟达GB200迭代、液冷服务器升级两大增量需求，充分享受算力扩容红利，也是机构长期重仓的核心标的。

3. 胜宏科技

本轮PCB赛道高弹性代表，精准布局高阶HDI、高速PCB核心领域。AI服务器扩产、液冷渗透率提升，持续强化公司产品刚需属性。随着场内资金不断回流，叠加业绩爆发预期，个股行情弹性十足。

4. 中际旭创

覆盖算力硬件全链路的综合龙头。AI服务器放量带动高速互联需求井喷，旗下800G光模块订单持续超预期，1.6T新品也在加速落地。从硬件承载到高速数据传输，公司全环节受益于本轮产业升级。

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