夜雨聆风没有光纤，万卡GPU集群就是一堆废铁。
英伟达GTC大会上，黄仁勋正式提出“光铜共存”新架构：短距离保留铜缆，长距离、高速率AI算力传输全面切换光纤。
巨头集体敲定“铜转光”，因为光纤在AI超算场景拥有碾压级优势——功耗更低、时延更低、传输更远、抗干扰更强、带宽上限更高。
数据更夸张：AI刚需的G.657.A2光纤从3元暴涨至240元，涨幅近650%；长距G.654.E光纤涨4倍；新兴空芯光纤直接涨5–10倍。
不仅涨价，市场已进入有价无货状态。2026年前4月国内光纤出口同比大增200%，订单交付周期大幅延长。
根源在产能瓶颈。光纤核心原材料预制光棒扩产周期长达18–24个月，2026年全年没有新增产能释放。
现货断供，行业普遍先付款后发货，高端光纤已成AI赛道的硬通货。
下面梳理5家深度布局AI光纤产业链的核心公司。
控股子公司量产6N+高纯四氯化锗，专供 G.654.E 超低损耗光纤；与长飞合资，产能60吨/年，国产锗原料龙头。
3. 中天科技
4. 亨通光电
5. 长飞光纤
全球唯一掌握PCVD/OVD/VAD三大光棒工艺，自给率100%；产品时延降低31%，全球份额连续9年第一；绝对龙头+技术壁垒最高。
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