夜雨聆风颠覆认知！
光模块、CPO热度退潮，
高速铜缆，正在成为AI服务器最新刚需爆发赛道！
算力行业迎来关键风向切换！英伟达全新Vera Rubin平台已正式量产，搭载的NVL144超节点架构，大幅拉升高速铜缆单机用量。
黄仁勋更是明确定调：未来5-10年，高速铜缆仍是算力中心短距互联主流方案，光铜并进成为长期行业趋势。
东吴证券研报佐证，高速铜缆凭借低成本、低延时、高适配的核心优势，在机柜内短距场景无可替代，行业增量空间彻底打开。
伴随AI算力基建持续加码，产业链企业一季度业绩集体高增。
本期精选6家绑定头部算力厂商、成长性拉满的核心标的，仅供交流，不构成投资建议。
华丰科技
业绩情况：归母净利润1.05亿元，同比增长230.43%
概念关联：为AI服务器提供高速背板连接器及高速线模组，是华为、浪潮等核心供应商，224G产品已进入客户验证和小批量试产。
鼎通科技
业绩情况：归母净利润8033万元，同比增长51.86%。
概念关联：112G高速连接器满产，224G产品已实现批量供货；液冷组件小批量交付。
立讯精密
业绩情况：归母净利润36.6亿元，同比增长20.24%。
概念关联：国内连接器龙头，英伟达CPC铜连接独家供应商，构建112G至448G全速率矩阵，448G产品验证中。
长飞光纤
业绩情况：归母净利润4.95亿元，同比增长226.4%
概念关联：光铜双路线布局，子公司博创科技批量供货高速铜缆，OFC 2026展示1.6T AEC产品。
兆龙互连
业绩情况：归母净利润4855万元，同比增长48.96%
概念关联：国内少数具备从裸线到组件全套铜缆方案的企业，产品覆盖10G至1.6T全速率，广泛应用于AI算力中心。
金信诺
业绩情况：归母净利润2113万元，同比增长560.40%
概念关联：高速线业务营收同比增长超80%，海外高毛利业务放量，推进800G等高速互连产品研发。
✨【文末小彩蛋】
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