AI算力需求的爆发!高速AI连接,强关联公司梳理!

随着AI算力需求迅猛激增，基建瓶颈切换至链路连接环节，传输性能直接决定算力利用率上限。

并且黄仁勋亮相2026台北电脑展，敲定连接为AI下半场核心赛道，直言迈威尔有望冲刺万亿市值。

而Marvell十年前开始布局AI，有计划地围绕大规模数据传输所需的基础设施重构公司，通过一系列并购与研发，累计投入约360亿美元，建立起涵盖定制芯片、高速交换器、光模块、硅光子及先进封装的完整技术平台。

并且AWS、谷歌、Meta、微软持续上调2026年算力投入，国内华为、三大运营商、国资智算中心集中招标，头部企业大批量框架协议落地，订单可见度直达2026年末，业绩可量化测算。

紧跟产业发展趋势，筛选A股AI高速连接核心关联标的，整理分享，方便大家一同剖析研究。

1.锐捷网络
公司是高端交换机龙头，并且有全场景网络解决方案，其51.2T CPO交换机+800G高密度机型，支撑32K GPU集群互连，在2026年一季度业绩：归母净利润1.23亿元，同比增长14.47%。

2.腾景科技

公司专精特新，进入全球主流供应链，在AI连接关联上有高速光模块无源元组件、OCS晶体助力AI算力光互连建设，在2026年一季度业绩：净利润1443.38万元，同比增长10.74% 。

3.长飞光纤
公司是光纤预制棒、光纤、光缆龙头，掌握三大主流制备工艺，在空芯/多芯/多模光纤布局，AI-2030战略打造数字生命线，2026年一季度业绩归母净利润4.95亿元，同比激增226.4%

4.德科立
公司的光模块与子系统，硅基波导OCS技术纳秒级时延领先，在AI连接关联方面有DCI光模块、OCS光交换方案适配AI数据中心互连需求，其2026年一季度业绩归母净利润1963.90万元，同比增长35.08%。

5.源杰科技

公司是国内稀缺的 IDM 模式高速光芯片企业，主营业务深度契合 AI 集群大带宽、低时延互联需求。公司掌握从芯片设计、晶圆制造、芯片加工到测试的全流程核心工艺，是国内少数具备AI 专用大功率 CW 激光器、高速 EML 激光器量产能力的企业

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