随着AI算力需求迅猛激增,基建瓶颈切换至链路连接环节,传输性能直接决定算力利用率上限。
并且黄仁勋亮相2026台北电脑展,敲定连接为AI下半场核心赛道,直言迈威尔有望冲刺万亿市值。

而Marvell十年前开始布局AI,有计划地围绕大规模数据传输所需的基础设施重构公司,通过一系列并购与研发,累计投入约360亿美元,建立起涵盖定制芯片、高速交换器、光模块、硅光子及先进封装的完整技术平台。

并且AWS、谷歌、Meta、微软持续上调2026年算力投入,国内华为、三大运营商、国资智算中心集中招标,头部企业大批量框架协议落地,订单可见度直达2026年末,业绩可量化测算。

紧跟产业发展趋势,筛选A股AI高速连接核心关联标的,整理分享,方便大家一同剖析研究。
1.锐捷网络
公司是高端交换机龙头,并且有全场景网络解决方案,其51.2T CPO交换机+800G高密度机型,支撑32K GPU集群互连,在2026年一季度业绩:归母净利润1.23亿元,同比增长14.47%。
2.腾景科技
公司专精特新,进入全球主流供应链,在AI连接关联上有高速光模块无源元组件、OCS晶体助力AI算力光互连建设,在2026年一季度业绩:净利润1443.38万元,同比增长10.74% 。
3.长飞光纤
公司是光纤预制棒、光纤、光缆龙头,掌握三大主流制备工艺,在空芯/多芯/多模光纤布局,AI-2030战略打造数字生命线,2026年一季度业绩归母净利润4.95亿元,同比激增226.4%
4.德科立
公司的光模块与子系统,硅基波导OCS技术纳秒级时延领先,在AI连接关联方面有DCI光模块、OCS光交换方案适配AI数据中心互连需求,其2026年一季度业绩归母净利润1963.90万元,同比增长35.08%。
5.源杰科技
公司是国内稀缺的 IDM 模式高速光芯片企业,主营业务深度契合 AI 集群大带宽、低时延互联需求。公司掌握从芯片设计、晶圆制造、芯片加工到测试的全流程核心工艺,是国内少数具备AI 专用大功率 CW 激光器、高速 EML 激光器量产能力的企业
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