夜雨聆风6月26日，第四届中国国际供应链促进博览会在北京闭幕。
据央视财经，在今年链博会现场，原有的“数字科技链”升级成为“数智科技链”；现场首设人工智能专区，集聚了中外AI领军企业，展示了从数据、算力到应用的全链条。
这一转变，体现出人工智能正在成为产业链上的主角，全球企业竞相布局。
近年来，算力基础设施已成为驱动人工智能发展的关键底座。
据中国通信院报道，在工信部的指引下，我国加快建设以枢纽、区域、边缘三级算力节点为物理基础，以通信网、电力网两张网络为运行保障，以一个统一的算力监测调度平台为智能中枢的全国一体化算力体系。
全国一体化算力工作体系下，算力领域各项工作稳步推进。
1、部署算力资源。深入实施《算力基础设施高质量发展行动计划》，有序引导算力基础设施建设，构建“枢纽—区域—边缘”多层级算力架构。中国信通院数据显示，截至2026年一季度，我国智能算力规模达1882EFLOPS。
2、建设算力平台。工信部推动中国算力平台建设，打造全国一体化算力网。中国信通院数据显示，截至目前，中国算力平台监测范围已覆盖全国31个省（自治区、直辖市）100%的智算算力，预计2026年底将全面实现算力数据自动化监测。
3、提升算网性能。“1—5—20”毫秒级三层时延圈日趋成熟。算内网络成为创新焦点，我国提出了适配大规模智算场景的ETH-X等超节点协议，并加快对超大规模集群互联以及OCS（光电路交换）等核心关键技术的攻关步伐。
4、发展算电协同。联合产业界攻坚算电核心技术，开展算电织网行动，建设算电协同公共服务平台，促进绿电直连、源网荷储、绿色算力等示范项目加速落地，实现算电双向赋能。
如果算力是AI的“发动机”，那绿电就是“清洁燃料”。目前，算电协同已成为AI基础设施建设的底层共识。芯片、服务器、电力装备，共同构成支撑AI产业繁荣的物理底座。
华福证券指出，AI基础设施方面，算力扩张带动配套环节受益，例如PCB钻针、光模块设备及存储设备。
1、PCB钻针：量增、价升、格局优化三重共振，PCB钻针环节高景气持续。龙头量价齐升，二线企业具备业绩弹性。
相关企业：欧科亿、鼎泰高科、中钨高新、新锐股份、民爆光电、沃尔德。
2、光模块设备：AI光互联扩产的“卖铲人”，是当前AI算力链条中少数兼具“高景气、强技术迭代、国产替代、订单兑现”等多重逻辑的设备子方向，尤其是测试设备与耦合设备环节。
相关企业：（1）耦合：罗博特科、科瑞技术、博众精工；（2）测试：华盛昌、普源精电、优利德。
3、存储设备：AI算力需求爆发带动存储产业链量价齐升，扩产周期开启，设备需求先行。存储设备迎来行业扩产β+国产替代α的双重共振，核心设备环节有望迎来订单与业绩的双重爆发。
相关企业：北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、中科飞测、精测电子、芯源微。
