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书籍《U型进化：AI如何重塑商业模式》 姜昧军 著
责编 | 柒 排版 | 沐言
第 9724篇深度好文：5749字 | 17分钟阅读大模型与 AI 智能体全面落地，正在持续侵蚀第二类传统流量平台的市场空间，单纯供需中介价值不断缩水；以算法、智能体为核心的第三类连接成为产业底层新逻辑，平台经济进入新旧模式重塑共生的全新阶段。本文分层拆解了三类连接的底层差异，分析智能体如何解构传统平台、搭建任务导向新型商业模式。移动互联网时代，破坏式创新催生了英伟达、谷歌、微软、亚马逊、华为、腾讯、阿里巴巴、抖音等全球市值或估值屡创新高的公司，引领了过去二十年的价值创造奇迹。一般来说，人们将这类公司称为顶级移动互联网入口级企业。我们将其分为三类，分别代表三类企业。其代表有英伟达的芯片和CUDA系统、谷歌的安卓系统、苹果的iOS操作系统、华为的鸿蒙系统等。在硬件方面，人工智能突破“奇点”后，对算力的需求呈现爆发式增长，以芯片为核心的硬件基础设施类公司随之迎来又一轮应用需求大爆发。由于人工智能具备类似人类的智能，能够听懂、看懂甚至感知人的意图，当前以视觉和屏幕为主、手指触屏为主要输入方式的交互都可能被改变。人工智能可能藏在耳机里、对话框后面、眼镜中，或这些设备的组合之中。而之前限制了人工智能广泛使用的电池技术、芯片计算能力和屏幕形态等因素，都将面临重新定义。以阿里巴巴、亚马逊为代表。它们以货架式平台为核心，通过连接供应方、需求方、商家、用户等多方主体，促成它们之间的交互与交易。随着AI时代的加速演进，平台经济的商业生态正处于“寒武纪”大爆发阶段，流量是第二类连接最为宝贵的资源，也是平台经济赖以生存的基础。Quest Mobile数据显示，截至2024年底，中国移动互联网月活跃用户达到12.57亿，后续增长可能乏力。用户每月刷手机的时间虽增加到约170小时，但其中62.9小时被短视频占据，40.2小时消耗在微信等社交软件上，留给电商的时间所剩无几。过去三年，淘宝、京东等平台的用户使用时长持续下降。Sensor Tower数据显示，2024年新下载的app中，只有外卖和短视频类实现增长。AI技术的深度渗透将会催生出差异化的生态位竞争模式：拼多多由算法驱动的品控与选品机制，实现了平台两端--商家与流量的动态精准匹配；美团则凭借“即时履约能力”筑牢生态壁垒，在AI算法加持下动态匹配用户位置、库存状态与骑手轨迹，将配送时效与服务确定性提升至新高度……国内的应用主要有抖音（TikTok）、豆包、通义千问、DeepSeek等；国外则主要是 OpenAI 的 GPT-5、谷歌 Gemini 、Anthropic的Claude、xAI（现在的SpaceX）的Grok。这类应用的特点是人工智能算法驱动。在商业应用中，人工智能主导的连接使得消费者与企业的交互模式不再是传统的消费者主动型关系，而是平台通过大数据和人工智能算法主动筛选、精准匹配商品和服务，为消费者进行个性化推送。以抖音、腾讯视频等短视频与长视频应用，以及数据驱动的开市客（Costco）和小象超市为例，这种模式使消费者在一定程度上处于算法推荐的被动或半被动状态，从而削弱了消费者作为完全主动方的独立选择权，并由此形成了基于人工智能的全新商业模式。当消费者使用抖音、腾讯视频、高德地图时，算法与大数据形成了强大的竞争壁垒：数据量越大、消费者使用频次越高，公司提供服务的精准度在理论上就越强。抖音拥有短视频和直播，西瓜视频拥有短视频和中视频，再加上今日头条的图文资讯，字节跳动已基本覆盖了所有热门电商消费场景。抖音对兴趣电商的理解是：“一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。”无论是谷歌人工智能搜索引擎，还是抖音的兴趣电商算法，人工智能的发展已开始进入阿里巴巴、腾讯所定义的第二类连接平台领域，并正在不断侵蚀第二类连接平台的市场空间。第二类连接平台实现了供给方与需求方的海量用户对接，提供了独特的平台价值。但也正因海量用户数据应用的局限性，使得精准匹配需求成为第二类连接企业尚未充分满足的价值元素。人工智能的发展，使得第二类连接所提供的单纯中介价值下降。如果说人工智能技术的成熟，让平台货架型连接持续贬值，那么智能体则开辟了从客户需求出发的连接路径。与传统平台的“被动匹配”不同，智能体以用户为中心，通过自然语言理解、跨域协同与自主决策能力，将分散的供需资源整合为一体化解决方案，实现从“连接供需”到“创造价值”的跃迁。当用户搜索“蓝牙音箱”时，页面顶部不再是杂乱的链接列表，而是由AI生成的购买指南摘要，明确标注电池寿命、防水性、音质等核心决策要素，下方推荐商品均附带定制化摘要，让用户无须跳转多个页面即可获取关键信息。这种模式将搜索、筛选、决策支持融为一体，直接削弱了传统电商平台的流量入口地位。智能体对平台经济的解构，体现在从单点优化到生态重构的全维度渗透。在消费端，AI智能体可在购物生态中实现“对话式购物+智能代查+自动下单”的闭环服务：用户通过自然语言描述“适合搭配连衣裙的灰色女士毛衣”，AI智能体便会生成对比表格与价格跟踪提醒，甚至可以对本地商店进行库存查询，并通过电子支付完成自动下单。这种“随身买手”式体验将传统购物中的筛选、咨询、比价等烦琐流程自动化，使第二类连接平台的中介功能逐渐边缘化。在ChatGPT的聊天对话框中输入购物需求，它会推荐符合需求的商品，用户直接点击“购买”即可跳转至电商平台Etsy的购买界面完成支付，全程无需离开ChatGPT聊天窗口。ChatGPT于2025年9月推出的即时结账功能，将这些“消费意图”转化为“消费行为”，形成生态闭环。未来，通过社交媒体、网络搜索和直接访问等方式进入电商平台的客户流量，都将受到这类“网购 Agent”的影响。摩根士丹利预测，到2030年，AI驱动的个性化购物代理可能为美国电商市场带来约500亿～1150亿美元的增量支出。这些“网购 Agent”将不只是“回答用户的问题”，而是主动执行购物流程：比较价格、推荐产品组合、监控库存/价格、自动下单。随着智能体的广泛应用，现有的电商“购物漏斗”将被改变，流量入口、广告分配、佣金结构都将面临重塑。摩根士丹利还在同一份报告中预测：“网购 Agent”驱动的消费将占电商销售总额的10%～20%，每年为电商行业贡献超过100～300个基点的额外增长。在产业端，智能体通过打通采购、销售、库存全链路数据与流程，实现从“数据驱动”到“智能驱动”的转型。其核心价值在于打破传统模式的内部流程割裂、数据壁垒与外部决策盲区，构建全链路协同的智能生态，并与外部商业生态融为一体，成为智能决策的“中枢大脑”，而不再是公司供销存流程数据的“二传手”。智能体用数据智能替代经验决策，用外部协同替代内部静态规划：从销售端的AI算法驱动精准预测，到库存的智能调控，再到采购与物流的协同优化。随着AI技术的持续迭代，智能体将实现更深度的自主决策与跨企业协同，推动供应链从“企业内部优化”走向“智能决策中枢”，为企业创造更大商业价值。在服务场景的深度拓展中，智能体打破了传统平台的品类壁垒与体验断层，重构了连接的价值逻辑。智能体的核心竞争力，在于其能够穿透数据表象，挖掘客户的真实需求，通过主动服务创造不可替代的价值。它可捕捉人类的显性需求与隐性诉求，提供高度定制化服务，甚至融入人的日常生活中：依据用户作息规律、健康监测数据调配智能家居，或定制个性化饮食与运动方案，大幅提升生活便捷度。智能体对人类需求的深度洞察，本质上是对个人思想、潜意识的精准解码。人类的私密想法、情感偏好、行为弱点等不再有边界，这些核心隐私数据一旦泄露或被滥用，便可能沦为精准精神操控的工具。例如，不良商家利用用户焦虑情绪强制推送商品，不法分子甚至会将这些数据用于实施诈骗。此外，智能体长期精准满足日常需求，可能导致用户形成过度依赖，逐渐丧失自主决策与解决问题的能力；当智能体替代人类完成大部分事务时，人类可能失去追求自身成长的动力和能力。但历史的车轮滚滚向前，智能体的崛起已势不可挡。人类更需要做的是学会与之共生，在新的商业生态中，构建有利于更好生存与竞争的商业模式。从全球人工智能领域的核心玩家来看，头部23家公司的布局各有侧重。它们基于自身资源能力和历史发展沿革，形成了不同的能力圈层。在这23家公司中，谷歌的产业布局最为完善，涵盖了从应用层（专有数据）、基础模型、数据中心（云端推理）到芯片硬件（加速器硬件）等人工智能产业的主要能力。阿里巴巴则在应用层、基础模型、数据中心等领域拥有强劲竞争实力，芯片硬件也在快速赶超过程中。
大模型的竞争格局将如何演变？是一家独大，还是存在差异化竞争空间？我认为，国内大模型竞争格局将走向寡头竞争、多元共生的格局。一方面，模型训练的高固定成本推高行业准入门槛，导致市场集中度较高，形成一定行业壁垒；另一方面，大模型依赖的算法和算力已基本趋于同质化，但企业过往积累的行业数据存在差异，数据或将成为企业的核心竞争力，掌握网络效应的头部玩家将获得显著优势。四、瑞幸VS星巴克：
海量供给下的第三类连接商业模式
2017年，瑞幸正式运营第一家门店， 18个月后就在美国纳斯达克证券交易所上市，随即开始大规模扩张。2025年第三季度公司营收达到 152.9亿元，同比增长50.2%。净新开门店 3008家，截至三季度末，瑞幸的门店总数达到 29214 家。瑞幸仅仅用了7年就在门店数量上赶上了进入中国24年的星巴克。2023年第二季度，瑞幸在中国的营收首次超过星巴克。2025年7月，瑞幸首次在美国开店，在星巴克的大本营与星巴克正面竞争。星巴克咖啡公司成立于1971年，总部位于美国华盛顿州西雅图。目前在全球82个市场拥有超过40000家门店。1999年进入中国，截至2025财年末，星巴克已在中国内地1000多个县级城市开设了超过8000家门店。星巴克早期商业模式是以出售咖啡豆及器材为主，直到1982年加入星巴克的首席执行官舒尔茨提出“第三空间”理论，他将星巴克定位为介于家庭（第一空间）与工作场所（第二空间）之外的公共空间。这里以温暖灯光、舒适沙发、免费WiFi和插座等为基础，营造包容开放的氛围，供顾客社交、独处、学习或办公，它成了星巴克区别于其他平价咖啡品牌的关键标签。瑞幸与星巴克在产品品类丰富度上存在明显差异，为消费者提供了完全不同的价值体验。在瑞幸的菜单中，咖啡与甜品是种类最多的两大品类，目前咖啡种类超过 50 种，远多于业界同行。在品类丰富度持续提升的同时，高频产品更新与“爆款”打造是瑞幸的另一价值元素。2021年，瑞幸共推出113款全新现制饮品，平均3～4天推出一款新品。而在当年上百款新品的背后，瑞幸的产品库中储存了上千款新品配方，这些产品都在等待合适的时机上市。2020年9月，瑞幸推出“厚乳拿铁”，当年售出了3160万杯，占全年销售量的 20% 。2021年4月，瑞幸趁热推出“生椰拿铁”，至其上市一周年时，瑞幸宣布一年售出超过1亿杯。瑞幸依托“爆款”单品的持续出圈，提升了品牌识别度，标志性“爆款”单品以每年1～2款的节奏推出。瑞幸自成立之初即以外卖为主，因此数字化建设一直是其核心引擎。从上百种产品的推出到大数据分析，瑞幸的数字化能力使其精准把握市场动向。从采购到研发，一体化、数字化驱动的战略棘轮，也让瑞幸能够快速捕捉并应对消费者需求变动。星巴克对产品价值元素的提升也在持续进行，但总体来看，其主打价值诉求始终是提升产品品质、增加客户对高品质咖啡与咖啡文化的认同，以此不断强化其品牌的核心定位。2025年11月4日，星巴克官宣与博裕资本达成协议， 出让中国零售业务60% 的控股权，自身保留40%股权，这是星巴克宣布进入中国26年来首次交出业务控制权。此次交易基于约40亿美元的无现金、无债务的企业估值，博裕资本需要支付现金24亿美元作为直接股权交易款。星巴克中国总估值达130亿美元。星巴克交出中国业务控制权的核心原因是其在中国市场正面临严峻的竞争压力：一方面，瑞幸、库迪等本土品牌凭借低价优势与高效扩张，门店数量已远超星巴克，二者分别以35%和18% 的市占率大幅高于星巴克14%的市占率；2025财年第四季度同店交易量增长9%，但平均客单价下降7%，且高端赛道增速放缓，在下沉市场扩张中，受门店模型、供应链等多重因素制约，其运营效率不及本土品牌的运营水平。瑞幸与星巴克在中国的竞争表明，瑞幸的海量供应、急速周转、数据驱动、柔性生产商业模式，击败了星巴克的“第三空间”商业模式。在两种截然不同的商业模式竞争中，瑞幸多、快、准的商业模式展现出强大竞争力。在未来的全球化竞争中，瑞幸与星巴克两种模式之争仍将持续，瑞幸的商业模式优势依然具备强大竞争力和“护城河”。平台经济的未来，将是第三类连接与第二类连接的重塑与共生。智能体并未完全取代传统平台的连接功能，而是通过算法驱动使连接成为表层逻辑，而智能体推动的第三类连接成为更底层的核心逻辑。传统平台若想避免被边缘化，就必须从“流量思维”转向“智能思维”，将智能体技术融入现有生态从第二类连接到第三类连接的进化，使平台经济从“规模驱动”转向“智能驱动”，从“流量驱动”转向“算法驱动”，从重视需求端转向兼顾供给端。智能体的崛起，不仅改变了供需的连接方式，更重新定义了平台的核心价值：未来的平台，包括阿里巴巴、京东以及可能出现的新智能体平台，已不再是简单的流量中介，而是能够理解需求、创造方案、优化体验的智能伙伴。在这场变革中，那些固守“连接为王”的传统平台将面临被侵蚀的风险，而主动拥抱智能体技术、重构服务逻辑的参与者，将在新生态中占据主导地位。平台经济的下一个十年，很可能是智能体主导的价值创造时代，而第三类连接引领的，正是从数字中介到智能服务的范式革命。本文版权归作者所有，仅代表作者个人观点；图片来源于网络，本公众号文章仅用于交流学习目的，无意剽窃和抄袭，若涉及版权问题或标记有误，请联系我们。我们会在24小时内删除处理，并表示歉意.
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