【附产业图谱】AI 终端分级国标正式落地,终端产业迎来标准化变革,千亿市场红利如何释放?

来源 | 中研普华集团

作者 | 中研网

人工智能产业链包括基础层、技术层和应用层，涵盖了从硬件制造到软件开发、从数据采集到模型训练、从系统部署到应用落地的各个环节。

2025年以来，我国持续加强人工智能基础研究，同时突出应用导向，新技术正不断向具体应用场景纵深渗透。目前，我国已形成覆盖基础层、框架层、模型层、应用层的完整人工智能产业体系。

图表：人工智能产业链全景图谱

资料来源：中研普华产业研究院

上游基础层（算力与数据基础设施）是AI产业的基石，为整个产业链提供算力支撑和数据“燃料”；

中游技术层（算法与模型核心）是连接上游算力与下游应用的关键桥梁，核心是通过算法对数据进行处理，研发出各类模型，属于人才密集型领域，当前“算法荒”是行业主要瓶颈。

下游应用层（产业落地场景），这是AI技术实现商业价值的终端环节，覆盖千行百业，应用场景百花齐放，但不同领域盈利水平差异较大，部分场景仍处于商业模式探索期。

全球人工智能产业链正在快速发展，中国在其中扮演着重要角色。随着技术的不断进步和政策的持续支持，未来几年AI产业有望实现更大的突破。

2024年，北美地区占据了全球AI市场36.9%的份额。预计将继续保持领先地位。

欧洲市场的发展得益于政府对关键行业（如汽车和医疗保健）的强力支持，占据了全球AI市场25.47%的份额。亚太地区是增长最快的AI市场，主要受到中国、日本和印度等国家的推动。

图表：2024年全球人工智能（AI）区域市场份额分布情况

数据来源：Oaklins、中研普华产业研究院

AI市场正经历着前所未有的快速增长，预计2025年全球AI市场规模将达到2442.2亿美元。

预计从2025年至2030年，全球AI市场规模将从2442.2亿美元飙升至8270亿美元，2020年至2030年的复合年增长率高达24%。

图表：2025-2030年全球人工智能（AI）市场规模趋势预测

数据来源：Statista、中研普华产业研究院

在主要趋势方面，生成式AI将成为推动市场发展的核心力量，预计到2030年，其市场规模将达到3560亿美元。生成式AI不仅能够促进各行业的技术革新，还将显著提升全球GDP和劳动生产率。

当前，我国人工智能产业蓬勃发展，正处于规模化应用落地的关键阶段。模型能力持续提升、产品形态不断丰富、应用范围逐步拓展，加快推动人工智能从技术“实验”走向行业“实践”。

《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2024年我国人工智能产业规模突破7000亿元，连续多年保持20%以上的增长率。

2025年上半年，生成式人工智能产品实现了从技术到应用的全方位进步，产品数量迅猛增长，应用场景持续扩大。我国在人工智能领域影响力显著提升。

图表：2024年中国人工智能产业链收入占比分布情况

数据来源：中国信息通信研究院、中研普华产业研究院

另据中国信通院数据，2024年我国人工智能基础层收入同比增长54%，规模达3099亿元；模型框架层收入同比增长18%，规模达315亿元；应用层收入同比增长13%，规模达5665亿元。

近年来我国人工智能企业数量持续扩张，2025年全球人工智能产业竞争已进入白热化阶段。

数据显示，目前全球人工智能核心企业超 3.5 万家，截至2025年9月人工智能企业数量超5300家，是5年前的3倍多，全球占比达15%。

此外，全球人工智能独角兽企业共计271家，中国有71家，在该赛道全球占比约26%。

图表：人工智能初创企业与巨头企业的竞争优劣势对比

资料来源：中研普华产业研究院

其中国家级人工智能专精特新“小巨人”企业超400家。从区域分布看，广东是核心企业聚集高地，截至2025年一季度末，该省人工智能核心企业超1500家。

图表：2025年中国人工智能重点垂直领域龙头企业财务数据对比

数据来源：相关企业研报、中研普华产业研究院

九家企业覆盖了AI产业链从底层算力芯片（海光、寒武纪）→ 算力基础设施（中科曙光）→ 数据传输（新易盛）→ 平台与应用（海康、讯飞、金山、同花顺） 的主要环节。

从业绩看，AI算力需求（芯片、光模块、服务器）是当前最确定的增长主线，其中新易盛、寒武纪等高增企业直接受益于全球AI基础设施建设周期。

在AI应用侧，金融科技（同花顺）因市场贝塔和AI赋能叠加，弹性优于办公软件（金山办公）。

图表：人工智能产业链部分重点上市企业核心业务与AI领域优势比较

资料来源：相关企业资料、中研普华产业研究院

当前中国确实已进入AI赋能千行百业的时代，2024年我国人工智能产业规模就突破7000亿元，且连续多年保持20%以上增长率，AI在工业、医疗、金融等领域的应用探索不断推进。

但从行业实践来看，AI应用落地难堪称当前制约产业发展的最大痛点，这种困境并非单一因素导致。

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