一、课程介绍

本课程是专为银行各部门、一级支行定制的落地式标准化萃取工作坊，紧密贴合我行现有部门质控表管理经验，以“AI赋能+流程标准化+质控表实操落地”为核心，打破各部门工作经验零散、流程无规范、新人成长慢的痛点，手把手带领学员完成单岗位核心工作质控表设计，实现工作经验可沉淀、流程可复制、效能可提升，助力全行SOP标准化体系搭建。

二、课程目标与收益

1.认知统一：让各部门、一级支行明确岗位标准化SOP、质控表的价值，掌握工作经验结构化萃取逻辑，提升全员结构化思考与流程梳理能力。

2.技能落地：掌握AI工具辅助流程梳理、风险点排查、质控表优化的实操方法，独立完成单岗位单项工作质控表设计，涵盖流程、步骤、风险点、工作窍门全要素。

3.体系搭建：沉淀各岗位核心工作标准化模板，建立全行可复用的质控表范本，推动跨部门SOP标准化流程落地，加速新人岗前培训，杜绝重复试错。

4.长效推广：掌握质控表落地推行、迭代优化的方法，实现工作经验快速留存、传播、复制，全面提升岗位工作效能与风控水平。

三、课程基本信息

1.参训对象：各部门骨干员工、一级支行岗位负责人、流程优化专员、拟推行标准化岗位的核心员工

2.课程时长：两天一晚

3.交付成果：

• 每人完成1份岗位单项工作专属质控表；
• 输出各岗位质控表合集；
• 形成全行SOP标准化推行落地指引。

四、课程核心内容与日程安排

【第一天：认知奠基+方法拆解+AI工具赋能】

上午标准化萃取认知与核心逻辑（9:00-12:00）

1.导入篇

1.1 标准化与系统性管理在银行管理中的实践现状

1.2 现有质控表落地成效分享与价值分析

1.3 非标流程管理的难点分析与案例剖析（某上市银行的管理基础大起底）

1.4 工作坊目标引入：构建全行SOP体系，全面提升效能、风控、人才培养

2.认知篇

2.1 岗位效能与组织效能联动的底层逻辑

2.2 岗位效能提升的两大核心模式：结构化+流程化

2.3 岗位经验萃取的价值及其适用性

2.4 好流程与坏流程：不规范的流程管理将组织引入“效能黑洞”

2.5 标准化流程体系建设对组织管理的系统性意义（流程管理≠约束管理）

3.方法篇

3.1 优秀质控表案例拆解：流程、步骤、风险点、工作窍门

3.2 岗位流程规范的基本思路：横向到边+纵向到底

3.3 工作流程梳理的全球标准方法：泳道图+ASME+ESIA

3.4 质控表与岗位SOP的联动关系与管理要点

3.5 不同岗位、业务类型工作的标准化设计适配要点

下午AI工具实操+质控表模块拆解教学（14:00-17:30）

4.工具篇

4.1 AI如何赋能银行工作场景：流程梳理、步骤细化、数据分析与业务排查

4.2 AI的能力边界与数据隐私要求（哪些可以传、哪些不能传）

4.3 主流AI大模型的特点介绍（ds、豆包等）

4.4 AI辅助质控表设计与优化的方法与提示词构建

5.应用篇

5.1 质控表全模块拆解与模板讲解

• 核心模块1：工作全流程梳理（明确工作起始、节点、闭环逻辑）
• 核心模块2：细分操作步骤（步骤细化、责任明确、时效要求）
• 核心模块3：风险点精准识别（业务风险、操作风险、合规风险）
• 核心模块4：工作窍门/经验沉淀（高效技巧、避坑要点、实操心得）

（发放标准化质控表模板，明确填写规范与设计要求）

5.2 案例讲解：如何将岗位工作全面细化形成SOP

5.3 小组研讨：选定个人拟梳理的岗位单项工作，明确梳理方向

晚上：一对一辅导+初稿搭建（19:00-21:30）

1. 学员自主开展岗位工作梳理，借助AI完成流程、步骤、风险点初步整理
2. 讲师全程一对一辅导，针对性解决学员梳理过程中的难点、疑点
3. 完成质控表初稿搭建，讲师现场审核把关，修正梳理偏差

【第二天：实操优化+成果打磨+落地推行】

上午：质控表优化打磨+交叉评审（9:00-12:00）

1. 问题复盘与总结+补充技能方法讲解
2. 质控表优化技巧：流程精简、风险点细化、窍门提炼实操
3. 部门内部岗位交叉评审（检查内容完整度、风险覆盖度）
4. 跨部门交叉评审（检查可执行性）
5. 讲师集中点评：共性问题统一讲解，个性化问题单独指导，完善初稿细节

下午：成果输出+落地培训+工作部署（14:00-17:30）

1. 学员定稿：完成两轮完整评审并修改后提交1份完整的岗位单项工作质控表
2. 优秀案例分享：标杆学员讲解质控表设计思路、经验萃取方法
3. 各部门推广实施的策略与步骤讲解
4. 质控表的迭代优化管理
5. 如何基于质控表开展岗位塑形与新人培训体系搭建
6. 各部门后续标准化落地的责任、节点与成果验收工作部署

五、课程核心优势

1. 贴合我行实际：基于内部现有质控表管理经验定制，不脱离业务场景，可直接复制推广
2. 纯落地导向：拒绝理论空谈，两天一晚全程实操，人人产出可直接使用的质控表
3. AI赋能提效：融入AI工具教学，降低经验萃取、流程梳理难度，提升标准化制定效率
4. 长效落地支持：配套推行指引+模板，解决后续部门推广、新人培养、流程迭代问题
5. 针对性辅导：小班化一对一指导，确保不同岗位学员都能完成符合自身工作的标准化质控表

六、课程配套资料

1. 标准化质控表空白模板（流程+步骤+风险点+窍门四合一）
2. AI工具岗位标准化萃取操作手册
3. 标杆部门优秀质控表案例集
4. 各部门SOP标准化流程推行落地指引
5. 学员成果汇编手册

惠笑尘老师银行组织管理与效能提升专家、流程管理专家

银行实战经验、国际咨询公司方法论、数十家银行转型与陪跑经验

——助力银行全面提升管理和经营效能关键词：组织管理、转型变革、流程优化、效能提升

※资历背景

西北大学硕士

西北大学经管院MBA/EMBA外聘导师

国际咨询协会战略与运营国际智库专家

国际注册管理咨询师-首席（CMC®-Ⅱ） 

IIBA- CBAP 认证商业分析专家

DAMA-CDGA 认证数据治理工程师

高级大数据分析师

人力资源管理师（中级经济师）

中科院心理所心理咨询师

50+银行组织管理深度咨询陪跑经验

多家银行组织效能提升项目主导专家

毕马威厅堂一体化解决方案研发人

全球首届数贸会银行客户体验主题演讲者

信永中和金融高层论坛网点效能主题演讲者

曾任：中国银行客户经理

曾任：毕马威中国（KPMG）金融业咨询经理

曾任：某人工智能公司总经理

曾任：某精品管理咨询公司合伙人

※实战成果

惠笑尘先生曾供职中国银行、毕马威咨询等，具有10年金融业及管理咨询经验，专注银行组织管理和效能提升，在流程优化、客户体验、管理体系规划、薪酬绩效考核、团队与岗位塑造、营销服务等方面有非常丰富的咨询和培训经验。曾担任毕马威咨询经理，主导过多家大中小型城农商行的组织管理体系优化和网点效能提升项目，也为多家国有、股份制银行提供组织效能提升专题培训，是毕马威银行网点效能提升解决方案研发人，也曾在首届全球数字贸易博览会、信永中和金融业高层论坛等发表组织管理相关主题演讲。

※主讲课程：

基于自身一线工作经验和国际咨询公司中国金融行业转型发展项目经验与方法论，萃取而成的聚焦战略体系落地、组织管控、流程优化、团队与岗位塑造、效能提升等领域系列课程。

改革发展与战略管理类：

《改革背景下的农商行转型与高质量发展》

《农商行综合金融服务（财富管理）体系建设的路径与方法》

《极简战略：打造清晰的战略执行与管控体系》

《赢在中层决胜落地–战略解码与管控体系实战工作坊》

组织管理类：

《七步打造高效能网点》

《网点营销服务与客户体验提升》（营销|服务|投诉）

《农商行人才队伍建设与组织机制创新》

《组织管控重塑：卓越团队的配置、激励、培养与运行机制》

《管理精进：团队塑造与员工激活–人才梯队搭建与新生代员工管理》

岗位塑造类：

《角色转型：支行长网点经营管理实战能力提升》

《岗位制胜：客户经理从“营销促成”到“价值经营”的岗位重塑》

《破局重塑：存量时代下柜员转型与效能提升》

《领导力跃迁：中层管理者绩效管理能力提升》

《岗位觉醒：从胜任到卓越的进阶心法》

综合类：

《系统性思维与复杂问题解决》（高校MBA班课程）

《AI赋能–如何利用人工智能助力银行日常效率跃升》

凡涉及银行组织管理变革、岗位能力塑造与管理类的课程需求，均可定制开发

所有相关课程也可以“工作坊”或“咨询服务”方式交付