2026/4/29 “人工智能+软件”专项行动

今天上证指数低开后黃上白下快速拉回0轴后，缓慢震荡上行，上行过程中黄白线的敞口加大，呈现出权重搭台，题材唱戏的狂欢局面，下午在高位窄幅横盘震荡到收盘，最终上证指数涨0.71%，这几天的小平台一把突破了，平均股价涨1.22%，收复了5、10日均线，成交额2.6万亿，个股方面，119个涨停，39个跌停，涨跌家数比为3:1，剩下最后一天的报表披露时间了，大部分个股已经披露了报表，资金也敢于做多了，这么多的跌停大多仍然属于报表暴雷个股，其实就是资金用脚在投票。今天个股普涨，市场赚钱效应不错。

行业板块呈现普涨态势，稀土、能源金属、电池、小金属、贵金属、玻璃玻纤、有色金属、广告营销、光伏设备板块涨幅居前，仅核力发电、电子化学品、医疗美容、军工电子板块逆市下跌。

今天稀土板块大涨9.73%，从一季报来看，稀土行业龙头公司的业绩普遍大幅增长。北方稀土昨晚公告，公司今年一季度实现营收118.59亿元，同比增长27.69%；归母净利润超过9亿元，同比增长113.12%。同样是受益于稀土涨价，中稀有色、中国稀土等公司的一季度业绩也大幅增长。28日晚间披露的财报显示，中稀有色一季度营收为15.35亿元，同比增长1.9%；归母净利润1.71亿元，同比增长261.55%。

值得关注的是，知名牛散章建平新进北方稀土前十大流通股东，持股比例达到2%，位居该公司第四大股东。这也放大了市场情绪弹性，对整个稀土板块的上涨起到了“助燃剂”式的短期情绪催化作用。不过从技术形态来看，稀土在2025年四季度已经走完了主升浪，目前是主升浪之后的横盘震荡周期。

工业和信息化部副部长柯吉欣28日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。

信息解读：从“政策鼓励”到“专项行动”，行业进入业绩兑现期

这次不是泛泛的“鼓励发展”，而是明确的专项行动，后续大概率会有配套细则、项目和资金支持。

对AI软件、工业软件、算力等板块来说，这意味着从纯题材炒作，转向业绩落地+订单放量的逻辑，资金会更偏好有实际业务、客户和技术壁垒的龙头。

行业增速有望提升：2025年我国软件和信息技术服务业营收已达15.48万亿元，政策加持下，AI赋能的细分赛道（如AI代码生成、工业AI）增速将显著高于行业平均水平。

长期的角度看，这个消息将重构AI产业生态，国产软件迎“AI+自主可控”双机遇，将会有以下三方面的影响：

1、打破“AI大模型由海外主导”的局面，通过专项行动推动国产模型、工具链、应用生态协同发展。

2、工业软件、基础软件等“卡脖子”领域，有望借助AI实现技术突破和产品升级，国产替代进程加速。

3、算力、数据中心等基础设施需求同步提升，为AI软件的规模化应用提供支撑。

那么对于股市来说，利好以下板块概念：

1、智能编程/AI代码工具：直接对应“加快智能编程研发应用”，包括低代码平台、AI代码助手、开发工具链厂商。

2、MaaS/AaaS相关：模型即服务、智能体即服务的提供方，包括大模型厂商、云服务平台、AIAgent解决方案商。

3、工业软件/基础软件：受益于“基础软件、工业软件智能化升级”，包括CAD/CAE/EDA、工业控制、操作系统、数据库等。

4、算力基础设施：为AI软件和大模型提供支撑，包括智算中心、服务器、网络设备等。

不过，政策落地节奏存在不确定性，专项行动的具体细则、资金支持力度尚未公布。而且上诉行业竞争激烈，并非所有标的都能受益，需关注技术壁垒、客户资源、AI业务营收占比等核心指标。

明天就是五一前的最后一个交易日了，也是业绩暴雷的最后一个交易日了，而且明天收月线，所以明天的走势将关系到月线的走势，今天走得还挺强，如果能延续那么对五一之后的行情展开是好事。今天复盘就这些。

（文章仅为技术交流，不构成任何投资操作建议）