AI,谢谢!
今天存储板块受五一假期外部情绪影响大幅上涨，上涨幅度有些意外，确实有些超预期，电力板块多股涨停，电池、半导体更是不甘落后，创业板早上高开3个多点，沪指、深指创新高，牛市做多情绪再次被燃了起来。
从时间线上看，似乎和去年的节奏感一模一样，都是一季报过后，但是这次和去年还是有很多不一样的地方，去年这个时候炒概念多一些，多数人还摸不着头脑不知道主线在哪里。
因为去年主线板块业绩多数还没释放出来，但是今年就不一样了，去年这些主线板块涨这么高，年底你总的兑现业绩，今年你还得继续超预期兑现业绩，今年主线上要么围绕业绩转，要么围绕产业链上下游产能供应转，但还是要说一句，没有实质业绩和技术壁垒的杂毛是真多。
就像今天的几个涨幅榜靠前的几个板块里面，杂毛跟涨幅度一点都不比核心个股差，市场一旦冷静下来大概率抗跌行就比较差了。
盘面上，一季报业绩4月底都出尽了，情绪面也回来了，接下来就是走牛市主升浪的节奏，但最大问题不是拿一个票稳着等待牛市抬轿，而是拿错了方向。
主力资金会越来越聚焦到确定性板块，那就是AI产业链，我在上篇文章用产业链分析方法说的应该比较清楚了，产业颠覆、商业颠覆，最好的机会在每次的商业颠覆里面。
产业颠覆带动产业新增和产业增强，我想网上没人这样把底层逻辑这样讲出来吧。
就目前不管是从业绩，还是发展前景方向看，走上行周期的板块还是ai产业链。
AI产业链从中、上、下游细分的话大概在20多个，再细分的话至少30多个了，另外产业协同上还有三四个，这里就不做具体梳理了。
要全部梳理清楚是个巨大的工作量，一般看5个方向就够了，算力大脑gpu、cpu，存储，互联交换机、光模块，电力、协同设备。
方向上继续看好AI产业链、AI电力、商业航天、券商板块，创新药、防御上看银行和大金融。
夜雨聆风
