��Openclaw+ChatGpt 市场分析晚报(0625)

今天是“指数牛、个股弱、科技极强”的一天。截至6月25日收盘，沪指涨0.23%报4120.28点，深成指涨1.82%，创业板指涨2.84%，科创综指涨2.1%，沪深北三市成交约3.62万亿元，成交量增幅近10%。A股三大指数收红，但超 4200 只个股下跌，说明赚钱效应高度集中在半导体、存储、CPO/PCB、元件、券商保险等少数方向。美股盘前则被美光业绩重新点燃 AI 交易，纳指期货显著强于道指，今晚美股大概率继续围绕“AI 硬件链”定价。   

    追溯昨天美光的财报带火了全球硅基科技板块～盘后大涨16%，营收414.6亿美元（同比增346%），每股25.11美元，毛利率84.9%，利润靠HBM内存涨价，高端AI内存还在紧缺。下季度更炸，预期营收500亿美元、每股30美元，毛利率86%超英伟达纪录！SSD、车载内存等业务也涨2-3倍，产能倾斜HBM导致普通存储缺货。签了16份长协，14份保底未来三年至少千亿营收，存储从周期股变成长股，市盈率才10倍。美光业绩重新点燃 AI 乐观情绪，至6月25日美东约5:55，盘前纳指期货涨幅超过2.1%，同时市场还在等待美国5月通胀数据。
    今晚是个不眠夜，个人觉得A股白天已提前反应，美股若今晚高开低走，明天容易出现“兑现”。更稳的观察点不是看美光涨多少，而是看纳指能否收在高位、费半能否放量收强。若满足，A股科技主线还有惯性；若不满足，明天高位科技股应防冲高回落。此外，美元强周期预期进一步增强，场外定投不能停啊，虽然每个QDII的纳斯达克ETF和美债ETF都有限额，不妨多选几只一起做😂

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