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外贸周报 / 月报模板,老板看了不再追问
我团队里有个业务员，叫小林。干了两年，业绩不差，但一到周五下午就头疼。因为老板在群里@所有人：“周报今天下班前发我。”
他写周报，习惯这么写：
本周发开发信200封，跟进客户15个，寄样3个。下周继续跟进。
发过去，老板秒回：“200封开发信回了几个？15个客户分别什么状态？寄的3个样品是什么产品、寄给谁、什么时候有反馈？”
小林盯着屏幕，一个字都打不出来。
后来我跟他说，不是你周报写得不好，是你写的东西老板根本没法用。老板要看的不是“你干了什么”，是“业务有没有往前推”。
今天就把周报和月报的模板拆开说。你照着写，老板看完不会再追问。
一、周报：写四块就够了
周报不要写日记。老板没时间看你每天干了啥。他要看四样东西：
第一，本周核心进展。
别列流水账。只写跟订单、回款、新客户有关的事。
模板：
本周核心进展：
巴西客户A：确认样品，预计下周三寄出
德国客户B：收到PI，确认30%定金，预计下周一付款
新开发客户：LinkedIn加了8个采购，2个回复，1个要了目录
你写清楚：谁、到了哪一步、下一动作是什么。老板一眼就明白。
第二，客户跟进情况。
把你手里在跟的客户，按状态分三类：热、温、冷。别全列，只列有变化的。
模板：
客户跟进：
热：印度客户C，确认订单数量，等最终价格确认，预计本周内下单
温：美国客户D，要了样品，还在测试，下周跟进测试结果
冷：英国客户E，两周没回，下周换WhatsApp再试一次
你把“温度”标出来，老板就知道你把精力花在哪了。
第三，问题与需要支持。
这一块最重要。老板不怕你有问题，怕你藏着问题。
模板：
需要支持：
德国客户B要求账期从30天改成45天，需要财务确认是否可行
巴西客户A的样品需要加快，工厂那边说排期要10天，能否协调到7天
你写清楚：什么事、卡在哪、需要谁配合。老板才知道怎么帮你。
第四，下周计划。
别写“继续跟进”。写具体动作。
模板：
下周计划：
周一：确认德国客户B的定金到账，安排排产
周二：跟进印度客户C的价格确认，争取当天下单
周三：寄出巴西客户A的样品，同步快递单号
周四：LinkedIn加10个新客户，发5封定制开发信
周五：整理本周客户反馈，更新跟进表
老板看到这些，就不会再问“下周准备干嘛”。
二、月报：写五块，别写废话
月报比周报多一层：要看到趋势和复盘。
第一，业绩总览。
用数字说话。别只写销售额，要写利润、回款、新客户数。
模板：
本月业绩：
销售额：$XX万
毛利率：XX%
回款：
XX万（逾期XX万） X X 万（逾期 新客户：X个
老客户返单：X个
你写清楚，老板心里就有底了。
第二，客户/市场分析。
别写“市场不好”。写你看到的真实变化。
模板：
市场观察：
欧洲客户询价量比上月增加20%，但压价比之前更狠
南美客户汇率波动大，两个客户要求延后付款
中东客户对新品兴趣高，但要求定制包装，起订量低
你观察到了什么，你准备怎么调整。老板要的是你的判断，不是新闻。
第三，重点订单复盘。
挑一两个有代表性的单子，写清楚赢在哪、输在哪。
模板：
重点复盘：
赢：德国客户B，从询价到下单用了18天。关键动作：寄样快、报价清晰、主动提供认证文件。
输：澳洲客户F，跟了两个月，最后选了低价供应商。原因：我们交期比对方长10天，客户赶季。教训：以后交期敏感客户要提前确认排期。
你敢复盘失败，老板才觉得你有脑子。
第四，问题与风险。
月报里要把风险写出来。别等出事了才说。
模板：
风险提示：
印度客户C的付款方式从TT改成LC，开证行信誉一般，建议投保中信保
原材料下月预计涨价5%，两个在谈客户需要尽快锁定价格
你提前说，老板觉得你靠谱。你事后说，老板觉得你在找借口。
第五，下月目标与计划。
写具体数字和动作。
模板：
下月目标：
销售额：$XX万
新客户：X个
重点跟进：印度客户C下单、巴西客户A返单、德国客户B第二单
渠道动作：LinkedIn加40个精准客户，发20封定制开发信
目标要跳一跳够得着，别写“努力完成”。
三、几个坑，别踩
第一个坑：只写过程，不写结果。
你写“发了300封开发信”，老板想知道“回了几个、成了几个”。
第二个坑：只写问题，不写方案。
你写“工厂交期太长”，老板想听“我建议怎么解决”。
第三个坑：只写数字，不写动作。
你写“销售额下降20%”，老板想知道“你接下来准备干嘛”。
第四个坑：报喜不报忧。
你这个月业绩好，就藏着问题不写。下个月爆雷，老板更火。
说到底
周报月报不是交差，是管理老板的预期。
你写清楚了，老板就不用追着你问。你写不清楚，他就只能自己猜。猜来猜去，他觉得你不靠谱。
模板给你了，改改数字就能用。别写太长，一页纸够了。老板看的是重点，不是字数。
你有没有因为周报月报被老板追问过？后来怎么改的？评论区聊聊，让大家都学学。
