夜雨聆风周五指数冲了一下4000点，没站稳，下来了；创业板指数创新高，周末又有创业板的利好政策，明天创业板可能表现会不错。
现在明显在炒业绩好的标的了，多个行业的总龙头都在大涨，都是超级大市值的票，比如东山精密，立讯精密，中际旭创，新易盛等，这么大市值的票大涨，需要很多资金，情绪标的的资金就出来了，以往都是容量大票大涨以后，资金就会继续做板块内的中小票。
关于美伊谈判，其实在历次战争中都不可能第一次谈判就达成协议的。万斯的演讲中也是用的“尚未达成协议”，而不是用的无法、失败等词语，给后面继续谈判留了余地。
其实这次战争的起因就是伊朗离拥有核武器估计只有几周时间了，所以战争前谈判了一次，谈判过程没有公开，然后美以直接对伊朗开战。
美国总统特朗普12日在社交媒体发文称，美伊谈判进展顺利，除核问题外，就大部分问题双方都达成了一致。 （新华社）
板块：
1、锂电池因为推进产能预警调控、规范价格竞争的政策消息（翻译成通俗语言就是限制产能、不允许价格战），全线大涨。
2、受英伟达老板黄仁勋演讲提到玻璃基板的影响，玻璃基板连续大涨2天，这个方向部分标的是纯情绪，有几个完全是显示方面的玻璃基板，部分是正宗的趋势标的，沃格光电是半导体封装方向的，另外帝尔激光是设备龙，也就是铲子股。
2、还是AI硬件最强，趋势行情，周五拉指数，光纤就集体分歧，说明光纤抱团属性比较严重。指数大涨的普涨行情，抱团就容易瓦解。但光纤目前是逻辑最硬的，长飞不死，板块应该就不会倒，长飞如果死了，整个光通信可能都会受影响。
AI硬件其实包括很多方向，之前写过：
燃气轮机、PCB、液冷、光通信：光纤、CPO、OCS，
下面是兴业证券通信组推荐的部分标的：
📈Anthropic 收入暴增，重点推荐谷歌链【兴证通信】
Anthropic 官方宣布与**谷歌（Google）和博通（Broadcom）**签署了一项新协议，#Anthropic将获得总计约3.5吉瓦（Gigawatts） 的下一代 TPU 算力（预计2027年上线），以满足极其强劲的市场需求。
2026年，Claude 客户的需求加速增长。年化收入（Run-rate revenue）现已超过300 亿美元——远高于2025年底的大约 90 亿美元。）
近期我们持续提示Anthoropic收入暴增带来的谷歌链投资机会。
谷歌链标的：
1️⃣光模块：中际旭创、 新易盛、联特科技
2️⃣MPO&AOC：长芯博创、 汇聚科技
3️⃣交换机服务器代工：CLS、工业富联、伟创力
4️⃣OCS交换机：
①钒酸钇晶体：腾景科技、 福晶科技；
②波导方案：德科立；
③代工：光库科技；
④环形器：光迅科技；
⑤OCS代理：凌云光；
⑥透镜&准直器：腾景科技、炬光科技
5️⃣PCB：胜宏科技、深南电路、沪电股份
6️⃣电源：欧陆通、中富电路
7️⃣液冷：英维克、飞龙股份、 申菱环境、鼎通科技
下面是财通证券电子组推荐的部分标的：
另外，日本在昨天发布的2026年版《外交蓝皮书》中“降级”中日关系，这个事儿影响不小（之前有个草案，这次真做了!!）
要知道在过去十年间，蓝皮书一直将日中关系表述为“最重要的双边关系之一”，现在定位则是“重要邻国”。
半导体材料作为下游扩产的终局品种，直接受益天花板打开；另一方面材料站在对日替代前线，蛋糕变大份额变大，请务必重视
重点标的：鼎龙股份、江丰电子、上海新阳、安集科技等
明天计划：
继续持有之前买的光方面的标的：东田微、杰普特、通光线缆、德福科技、凯格精机等。
凯格精机是因为有人造谣说业绩问题，四五家券商都出来紧急澄清了，一季度业绩同比去年1季度是翻倍的，环比去年4季度持平。而且订单非常充足，东吴证券仍然坚定看350亿市值，距离目前仍然有翻倍的空间。
另外：
万泽股份：燃气轮机方向。
中电港：全球AI服务器CPU持续供不应求，英特尔与AMD等厂商已先后宣布涨价。中电港是此类主流芯片的头部授权代理商。
长江通信：公司持有长飞光纤约14.35%的股份，对应市值超400亿元，远超其自身约180亿元的总市值。
