夜雨聆风周末消息不少，咱们照例一起盘一盘，大A行情在周五晚上吹过牛B了，就不多说。
1️⃣字节加码AI，中概又被“带崩”
字节计划把今年的AI开支拉到2000亿人民币，比原计划猛加了25%。消息一出，其他互联网大厂瞬间有点尴尬：这军备竞赛，跟还是不跟？和一年前大漂亮那边类似。
本来中概股这周涨得还算凑合，结果这个消息出来，就又难受了。字节这体质，真不愧是坊间传说中的“3倍做空中概指数”。
2️⃣芯片古狂欢，A股这边也很“芯”
再看海外，周五晚上，道指微涨0.02%，标普500涨0.84%，纳指涨1.71%。纳指和标普已经连续第六周上涨，创下2024年10月以来最长连涨纪录，还双双再创历史新高。
存储芯片再次涨疯了，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，希捷科技涨超2%，全部刷新历史高点。导火索是苹果和英特尔达成协议，英特尔将为苹果生产芯片。
这阵半导体风明天估计也要吹到咱们大A。本周仅有的三个交易日里，A股久有247只个股股价创历史新高，其中芯片概念股就占了60只，成了全场最靓的仔。只不过A50期指只是微涨，而中概那边因为字节的消息扑了街。港股周一会不会也跟着中概走弱，还真不好猜。
3️⃣出口数据亮眼，锂电池却传“小作文”
4月出口同比+14.1%，进口+25.3%，很提气。出口增速最快的，是电动车、锂电池、风力发电机组、工业机器人；进口主要是农产品增长最猛。
但围绕锂电池出了个小作文，说消费税可能要恢复征收，具体是今年9月起征2%，明年9月提到4%。这个说法来源主要是产业内部的一些讨论和猜测，目前并没有任何官方文件。
事实上，锂电现在仍享受免征消费税的优惠，依据是财税〔2015〕16号文，从2015年2月执行至今依然有效。所以看到传言先别慌，让子弹飞一会儿。
4️⃣量子计算再进一步，4万亿市场
“本源悟空-180”来了，这台第四代自主超导量子计算机已经上线，9号开始接收全球量子计算任务。它搭载了单核180个计算比特的超导量子芯片，在单芯片架构上做到了百比特级别。A股和量子科技概念沾边的公司接近50家，总市值超过4万亿，这块的产业想象力依然巨大。
5️⃣《给阿嬷的情书》逆袭，好故事的胜利
电影这边也有点意思，五一假期数据不行，但现在《给阿嬷的情书》开始逆袭了。排片不多的情况下，直接冲上票房第一，单日票房有望超过3000万，按这个势头，总票房很可能破5亿。
其实对国内电影行业来说，现在需要的倒并不是爆款150亿的《哪吒》，而是更多这种低成本的好片子。当然周末加班的我还没看，不好过多评价，只能说国人真的愿意支持用做产品的人，就像上面说的《哪吒》，以及很多人心甘情愿买单的《凡人修仙传》
往后看，AI会让拍电影的成本大幅降低，可能几万到几百万就能做出一部电影。目前许多自媒体平台上就有很多二创作品非常不错。未来电影行业不再被少数资本垄断，更多的是个人创意，应该会有一波好作品涌现潮。
6️⃣“六网”建设，值得重视
最后插一句政策面的信号。关于加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六网”规划建设的表述，要多留个心。这“六网”涉及体量极大，后面很可能会成为稳增长、强基建的重要主线，值得持续跟踪。
