AI与能源双向赋能政策释放重大信号,就近消纳新能源配套算力设施,西部区域算电一体化建设需求全面释放

5月8日，国家发改委、国家能源局等四部门联合印发重磅方案，《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》正式落地，算电协同被推至国家战略核心位置，行业景气度直接拉满，一场能源与算力的双向革命全面爆发。

🔺方案明确提出，统筹大型新能源基地与国家算力枢纽规划，推动算力设施向西北新能源富集区集聚，促进绿电就近消纳；

🔺重点点名内蒙古、宁夏、贵州等西部节点，探索百万千瓦级AI算力与配套能源系统协同建设，开展算电一体化试点，为行业划定清晰路线图。

AI算力爆发时代，电力已成核心命脉。

🔸2025年我国算力中心用电量已达1960亿千瓦时，2030年将超7000亿千瓦时，占全社会用电量比重突破5%。一边是算力饥渴、东部能耗紧张、电价高企；一边是西北风光富集、电价低廉、绿电消纳难。算电协同精准破局，实现西电西算、绿电直供，让沙漠光伏直连智算中心，既降算力成本，又助力双碳。

政策红利密集释放，西部落地项目提速。

🔸内蒙古和林格尔建成全国首个“点对点”绿电直供算力集群，风-光-储-算实时联动；宁夏中卫大唐项目年供22.9亿千瓦时绿电，戈壁风光直连数字算力；贵州贵安承接东部超80%算力需求，电价低至0.398元/度，较东部降本超40%。从试点到规模化复制，算电协同已从概念走向全面落地。

产业链迎来全面受益。

🔸新型电力系统设计施工、绿电运营、特高压设备、储能配套等环节需求集中释放。西部凭借资源、成本、政策三重优势，成为算电协同核心承载地，相关配套建设需求持续走高。

算电协同，是新质生产力的关键抓手，是能源转型与数字经济的深度融合。政策东风已至，产业浪潮已起，这条兼具成长性与确定性的黄金赛道，正迎来属于它的高光时代，未来发展空间不可限量。

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1. 禾盛新材（002290）根据2024年半年报，公司参股60%的上海海曦技术有限公司是以国产化人工智能芯片为基础，结合人工智能大模型，从事相关的软硬件设计、研发、销售和运维业务的一家科技企业。海曦技术在业务发展前期将通过代理销售和系统集成方式，研发面向智算中心的服务器、搭载有行业大模型的开机即用式人工智能一体机，为特定行业需求及特定应用场景提供大模型应用的软硬件产品和相关技术服务。目前海曦技术的相关产品尚未形成销售收入。海曦的产品或服务是否能满足客户需求，成功推向市场形成销售收入存在一定不确定性，请投资者注意风险。

2. 新洁能（605111）2024年7月19日互动易：公司的SGT MOSFET、SJ MOSFET产品已长期大批量应用于下游服务器和数据中心行业中。算力时代的开启为公司提供了更多的机会，围绕客户的需求公司积极开发相关产品，目前公司的相关产品已经在AI算力领域海外头部客户实现批量销售，且进一步快速增长。3. 甘肃能源（000791）以电力生产为主业的能源企业，业务涵盖水电、火电、新能源发电及电力销售，同时积极布局绿电聚合、数据中心等算力基础设施相关业务。根据2025年3月18日公告：近日，公司收到全资子公司酒汇公司转来的《庆阳市能源局关于甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目核准（备案）的批复》（庆市能源发〔2025〕11号），庆阳绿电聚合试点项目一期工程获得核准（备案）。庆阳绿电聚合试点项目一期工程装机容量达到公司2024年末已发电控股装机容量的10%以上。

3. 中联重科（000157）根据2025年9月1日互动易：公司近年来全力进行数字化、智能化转型，在算力方面布局如下：目前公司拥有一个国家A级、国际T3+级的超算中心，现有GPU算力59P，支持1000个机柜，1万个服务器和混合云算力弹性扩展。

4. 金田股份（601609）国内铜加工领域的龙头企业，主营高精度铜合金板带、铜杆线及精密铜管的研发、生产与销售，产品广泛应用于消费电子、汽车、家电及新能源领域。根据2025年4月24日公告：公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。

5. 光迅科技（002281）2023年6月30日互动易：字节跳动是我们的主要客户之一。2023年3月29日互动易：在光通信领域，华为是领先的设备和系统厂商，光迅是领先的器件和模块厂商，光迅为华为提供光器件和光模块产品，华为云业务的壮大会带动华为对云计算数据中心产品的需求，也给光迅该类产品带来增长机会，公司在产品技术、质量、成本、交付方面都积累了长期的能力，都是客户选择光迅的理由。2024年8月24日公告：公司数据通信产品主要用于云计算数据中心、AI智算中心、企业网、存储网等领域，提供数据中心内互联光模块、数据中心间互联光模块、AOC（有源光缆）等产品。数据中心内光模块支持100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s、1.6T等速率，支持QSFP、QSFP-DD、OSFP等封装，支持100m、2km、10km等传输距离。数据中心间互联光模块包括400G ZR QSFP-DD DCO、400GZR+QSFP-DD DCO等产品。

6. 远东股份（600869）2025年8月25日关于投资者沟通会议纪要：远东创建四十年以来，坚持实业主业、坚持“电能+算力+AI”战略，行业将迎来千亿级企业的集中涌现期。同时，公司全力拓展人工智能、算力和机器人新兴市场。

7. 方正科技（600601）据2025年8月28日公告：本次募集资金投资项目用于建设人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，生产人工智能及算力类高密度互连电路板，属于扩大既有高端HDI产品产能。

8. 国科微（300672）根据2023年7月25日互动易显示，目前公司AI相关产品正在客户处落地，落地之后将择机发布嵌入自研NPU、带算力的相关产品。目前公司自研的NPU产品已实现前端IPC最高4T算力和后端8T算力。公司自研的大算力赋能的相关芯片使用场景非常广泛，涵盖传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域。公司在NPU、汽车电子、智能座舱、能源电子等领域一直在积极布局探索，在新赛道的布局将构成公司未来新的营收增长曲线。

9. 致尚科技（301486）根据2025年4月28日互动易：恒扬数据的DPU产品主要包括：NSA X1 DPU、NSA X3 DPU、NSA X5 DPU、NSA A3 DPU，主要应用于云计算集群和AI算力集群两大场景：在云计算集群领域，产品有效满足CPU算力释放、服务器间高速互联、物理机虚拟化及分布式存储等核心需求；在AI算力集群领域，产品重点解决Scale out架构下多GPU卡200G/400G高带宽低延迟互联、集群网络流量智能调度以及RDMA高带宽低延迟远程存储等关键技术需求。

10. 顺灏股份（002565）2025年12月9日互动易：公司参股公司北京轨道辰光科技有限公司的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道，组建太空数据中心，为客户提供算力服务，其经营范围包括微小卫星生产制造、微小卫星科研试验、互联网信息服务等。

11. 世运电路（603920）2025年3月20日互动易：公司产品通过OEM方式进入NVIDIA、AMD的供应链体系。在AI服务器领域，目前，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、24层超低损耗服务器、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力，已基本覆盖主流AI服务器所需PCB的工艺要求。

12. 中国西电（601179）2025年8月14日互动易：公司所属子公司西安西电电力电子有限公司拥有固态变压器研发能力及相关产品，其向“东数西算”数据中心提供的2.4MW固态变压器，已于2023年9月顺利投运。

13. 数据港（603881）公司紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，数据中心资源布局100%位于东数西算枢纽节点范围内。公司是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。公司凭借丰富的运营经验及对数据中心规划、设计、系统集成、运营管理的全生命周期管理技术优势，长期服务于国内三大互联网公司的电子支付平台、电子商务平台与云计算服务平台、移动互联网社交网络与游戏运营平台等。

14. 龙源电力（001289）国家能源集团旗下的核心新能源平台，也是国内风电领域的龙头企业，被誉为“中国新能源第一股”。公司以风电为核心业务，同时布局光伏、火电及其他清洁能源项目，业务覆盖全国29个省市区，并拓展至海外市场。核心优势在于长期积累的风电场开发、建设与运营经验，拥有大量优质的陆上与海上风电资源储备。作为央企背景的能源企业，公司在政策支持、项目获取和融资成本上具备显著优势，深度受益于国内新能源装机规模扩张与能源结构转型趋势。

15. 宝新能源（000690）广东省内领先的民营电力运营商，核心业务聚焦高效洁净煤发电，同时布局新能源发电与金融投资领域。公司以超超临界火电技术为基础，拥有梅县荷树园电厂等核心资产，凭借先进的燃烧技术和成本控制能力，在电力市场中保持较强的盈利韧性。公司立足广东用电大省，依托稳定的区域电力需求，形成“火电为基、新能源补位”的协同发展格局，同时积极探索海上风电、绿氢、储能等新兴业务，为长期发展注入新动力。

16. 华能国际（600011）国内大型综合性能源企业之一，隶属于华能集团，业务覆盖火电、风电、光伏、燃气发电及海外电力运营等多个领域。公司以高效燃煤发电为传统核心，同时大力推进清洁能源转型，不断提升风电、光伏等新能源装机占比，目标打造低碳、高效的能源供给体系。公司的发电资产遍布全国多个负荷中心与煤炭资源富集区域，依托规模化运营与先进技术，在电力生产效率、成本控制与环保水平上处于行业领先地位，是国内电力行业的重要支柱企业。

17. 浙江新能（600032）浙能集团旗下专注可再生能源的核心平台，主营业务涵盖水电、风电、光伏及储能、氢能等新能源业务，是浙江省内重要的清洁能源运营商。公司立足浙江，同时拓展全国市场，重点布局沿海风电、集中式光伏及流域水电项目，形成了稳定的绿色电力供给能力。作为省属国企，公司深度契合“双碳”战略，依托区域资源优势与政策支持，持续扩大新能源装机规模，同时探索氢能、储能等新兴领域，助力构建华东地区的清洁能源体系。

18. 杭州热电（605011）浙江省内区域性热电联产企业，核心业务为工业园区热电联产与集中供热，同时开展发电、分布式光伏发电及煤炭批发等业务。公司的核心优势在于热电联产模式，通过为工业园区提供稳定的蒸汽与电力，实现能源的高效梯级利用，兼具环保与经济效益。作为杭州市属国企，公司深耕本地市场，拥有成熟的供热管网与稳定的客户群体，同时积极拓展清洁能源业务，推动热电业务的绿色化升级，是长三角地区工业能源供给的重要参与者。

19. 中闽能源（600163）福建省内重要的新能源发电企业，主营业务为陆上与海上风力发电项目的开发、建设及运营，同时布局光伏发电等清洁能源业务。公司依托福建丰富的沿海风能资源，重点发展海上风电项目，形成了以风电为核心的绿色电力供给体系，风电业务占比极高。作为省属国企，公司深度受益于福建省新能源发展规划，持续推进风电场项目并购与新建，同时探索渔光互补光伏、抽水蓄能等业务，巩固在区域清洁能源领域的竞争地位。

20. 豫能控股（001896）河南省内领先的发电企业，以火力发电为核心业务，同时布局风电、光伏等新能源项目，是河南区域电力供应的重要支撑力量。公司控股的大容量、高参数火电机组具备较高的能源利用效率，在区域电网中承担重要的调峰与保供任务。作为河南省属国企，立足本地市场，依托区域资源优势，在保障电力稳定供应的同时，积极推进新能源转型，探索储能、虚拟电厂等新兴业务，深度参与新型电力系统建设。

21. 宁波能源（600982）宁波市属能源企业，核心业务涵盖热电联产、生物质发电、抽水蓄能、储能及综合能源服务，同时开展能源相关投资业务。公司立足宁波经济发达地区，依托稳定的工业用热与电力需求，形成了以热电联产为基础的业务格局，拓展绿色能源项目，推进低碳转型。公司的业务模式兼具稳定性与成长性，既受益于区域经济发展带来的能源需求增长，也通过布局储能、抽水蓄能等业务，深度契合能源转型趋势。

22. 江苏新能（603693）江苏省内重要的新能源发电企业，主营业务为风能、太阳能等新能源发电项目的投资、开发、建设与运营，核心收入来源为风力发电。公司依托江苏丰富的沿海风能资源，重点布局陆上与海上风电项目，同时拓展光伏发电业务，形成了以风电为核心的清洁能源供给体系。作为省属国企，公司在新能源项目获取与运营管理上具备优势，持续扩大装机规模，同时探索储能等配套业务，巩固在区域新能源领域的领先地位。

23. 长源电力（000966）国家能源集团控股的湖北区域电力龙头企业，主营业务为电力、热力的生产与销售，形成了火电为主、新能源为辅、水火储协同的综合能源格局。公司的火电机组多为大容量、高参数机组，在湖北电网中承担重要的保供与调峰任务，同时积极推进风电、生物质发电等新能源项目建设。作为央企背景的电力企业，公司依托集团资源优势，在区域电力市场中具备较强的竞争力，同时探索抽水蓄能等业务，助力新型电力系统建设。

24. 黔源电力（002039）华电集团在西南地区的核心清洁能源运营平台，主营业务为水力发电站的开发、建设与经营管理，同时布局光伏发电业务，实现了100%清洁能源供应。公司依托贵州境内“两江一河”流域的梯级水电资产，形成了稳定的电力生产能力，是贵州省内重要的水电运营商。作为央企背景的清洁能源企业，公司深度受益于西南地区丰富的水资源与政策支持，水电业务具备稳定的现金流与较低的运营成本，同时积极拓展光伏业务，优化能源结构。

25. 电投产融（000958）国家电投集团旗下的上市平台，目前已转型为以核能发电为核心业务的清洁能源运营商，主要从事核能发电的开发、投资、建设与运营。公司拥有核电项目的运营与建设能力，核电装机规模稳步提升，同时依托央企背景，在核电项目获取与运营管理上具备显著优势。作为A股市场的核电上市平台，公司深度契合国内核电产业发展规划，随着国内核电建设提速，有望持续受益于行业发展红利。

26. 华电国际（600027）华电集团旗下的核心上市平台，业务涵盖火电、水电、风电、光伏及燃气发电等多个领域，是国内大型综合性能源企业之一。发电资产遍布全国多个省市区，主要处于电力负荷中心或煤炭资源富集区域，依托规模化运营与先进技术，在电力生产效率与成本控制上具备优势。在推进火电业务优化升级的同时，大力发展清洁能源，不断提升新能源装机占比，目标打造安全、高效、低碳的综合能源供给体系。

27. 九洲集团（300040）专注于智能配电网、新能源和综合能源服务三大核心业务，提供电力输配电装备制造、新能源电站系统集成、储能及多能转化解决方案，业务覆盖发电、输电、配电及综合能源服务全链条。公司的产品与解决方案广泛应用于电力、新能源、数据中心等多个领域，在智能电气设备制造与新能源系统集成上具备较强的技术实力。公司积极布局“算电协同”相关业务，探索新型电力系统与智能算力基础设施的融合应用，深度契合能源与数字经济融合发展的趋势。

28.横店东磁(002056)根据2026年1月22日互动易：BCI是新一代算力基础设施的垂直一体化综合运营商，聚焦"先进能源＋先进装备＋先进园区"的算力产业链，核心业务涵盖碳中和算电协同基础设施、超级能源综合体产业园区及零碳白盒装备制造供应链，主要为新一代数字化应用场景提供定制化、高性能的算力基础设施服务。公司光伏及锂电产品与AIDC关联度日益提升，光伏电站可为高耗能算力中心提供绿色电力，使其在摆脱对传统能源依赖的同时实现成本下降；高性能三元锂电可为AI服务器提供BatteryBackup Unit(BBU）应急电力支持，以保障关键数据安全。

29.韶能股份(000601)2025年7月17日互动易：我公司于2025年8月5日召开董事会会议，决议成立全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司，注册资本3亿元，从事算电融合业务，规划投资建设运营韶关数据中心集群源网荷储电力一体化项目（下称"本项目")。作为韶关市以清洁可再生能源为主业上市公司，上市至今29年，在水电、生物质能发电、新能源开发及地方输配电等能源业务方面积累了丰富的运营管理经验，具备开展算电融合业务的经验和能力。韶关市是全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽节点，现大力发展算力产业。我公司本次设立从事算电融合业务的全资子公司，拟探索建设数据中心集群源网荷储电力一体化绿色供电，一方面抓住发展机遇，聚焦能源主业、进一步壮大清洁可再生能源产业规模，提升盈利能力；另一方面通过拓展绿电业务，以绿电支撑算力发展，促进韶关集群高质量发展。

30.易事特(300376)2025年10月20日投资者活动调研记录：绿色化布局方面，公司结合储能与数据中心融合方案，通过液冷储能集装箱系统实现电力能源峰谷价差套利，同时依托光伏、储能技术打造光储充一体化数据中心，实现能源循环利用，助力数据中心向低碳化、零碳化转型升级。市场发展方面，公司已形成头部客户与行业标杆矩阵，持续为阿里、腾讯、百度等互联网巨头提供定制化解决方案，并参与中国移动、中国电信国家级算力网络建设，同时在教育、医疗、交通等领域落地数据中心基础设施建设项目。未来，公司将持续深耕液冷超算、边缘计算等前沿领域，深化算电协同模式，推动算力与电力资源动态优化，为全球数字经济发展提供绿色、高效的基础设施提供支撑。业务协同方面，数据中心深度联动储能、光伏等新能源板块，光伏发电为AI算力中心提供绿电支撑，形成"源网荷储"协同的独特优势。

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