AI 市场趋势

AI 时代的市场趋势到现在这一部基本明了了，说说我的一点理解。
首先第一步，集中部署的云端算力，特别是大模型的快速发展，成就了英伟达和海力士和三星，已经闪迪，西部数据等等。互联网公司，以及运营商建设了大量的云端算力。目前互联网厂家和运营商都陆续推出了token套餐，现在已经到token变现的关键阶段，如果难以变现，大规模的建设就难以持续。上述的相关公司，估计都在历史高位，后面token变现对这些算力卡，内存，闪存，硬盘以及光纤，数通等等配套厂家都很重要。一单互联网厂家和运营商无法实现算力盈利，那这些投资都会快速萎缩。

另一方面，随着deepseek和龙虾两个技术的发展，在本地部署轻量版大模型，以及在智能硬件上运行Linux龙虾等，让智能硬件必须考虑提前部署相对冗余的算力，为未来的智能能力预留空间。不论是机器人，智能汽车，还是电脑，平板，手机，手表，耳机，眼镜，甚至路由器，中屏，智能玩具等等所有新开发的智能硬件都要考虑部署更加冗余的算力。这就带来了更加广泛的智能硬件需求。无论是英特尔，AMD，还是高通，博通，ARM，需求都迎来了历史的爆发。当然相关的代工厂，中芯国际，台积电订单都是接不完的。

AI时代，未必会一帆风顺。无论是互联网头部厂家，还是运营商想利用token经营来获取长期增长其实非常难，甚至可能会转型失败。
但AI的历史潮流一定会滚滚向前！