夜雨聆风6月2日，A股震荡攀升，创业板指领涨。A股全天成交2.81万亿元，上日成交2.9万亿元。沪深助力资金净流入66亿元。
题材层面：个股跌多涨少，1543家上涨，3876家下跌。CPO、PCB、机器人、半导体、PC、有色、煤炭、银行等板块涨幅居前。创新药、AI应用、足球、农林牧渔、纺织、白酒、零售、地产、酒店餐饮等板块跌幅居前。
1、CPO、PCB、机器人、半导体、PC：Computex台北国际电脑展览会于6月2日开启，全球各科技厂商推出了AI软硬件、智能体、消费电子、芯片、机器人、边缘AI等产品。
会展期间，黄仁勋称，Marvell将成为下一个万亿美元公司，并表示两家公司正在巩固合作关系，以扩展为下一代人工智能数据中心提供动力所需的关键网络和连接基础设施。黄仁勋和迈威尔科技CEO墨菲核心共识：AI基础设施的下一个决定性战场，不是算力，不是内存，而是连接。
迈威尔科技的主要业务包括光通讯与数据中心互联、交换机、AI定制芯片平台、CXL存储互联、近存计算。截至发文，迈威尔科技市值约2500亿美元，距离黄仁勋称的万亿还有相当空间。
智能体AI将全面重塑各类AI应用，是未来十年最重要的算力变革。该技术并非单一产品迭代，而是能够打通云端、边缘计算与物理世界的一体化AI平台，也是英伟达着力落地的新一代AI发展蓝图。
NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。
2、有色：锡金属领涨有色。随着人工智能产业的快速发展，“算力金属”锡的价格出现明显上涨，价格从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨约40%，处在历史高位。
从去年开始，缅甸、印度尼西亚、刚果（金）等锡主产国受到出口限制、地质灾害等因素影响，锡供应出现紧缺。业界普遍认为，未来一到两年，锡价上涨将是长期态势。
近期关注方向：商业航天、低空经济、新能源
中期关注方向：数字经济、国产半导体、AI、Mash
股市的机会是跌出来的，风险是涨出来的。A股的牛市第三阶段已开启，不追涨杀跌。就说这么多，晚安！
