留学移民行业智能管理系统产品需求文档

一、留学移民行业SaaS系统核心功能架构

专业行业SaaS ≠ 普通CRM，需内置"留学/移民业务SOP、材料清单、进度里程碑"。

模块	核心功能	行业特殊性
线索与客管	多渠道获客入库（网站/抖音/转介）、防撞单查重、标签画像（GPA/语言/资产/意向国）、公海池自动回收与再分配	支持学术背景字段、移民资产证明标签
评估与签约	在线评估表→自动生成评估报告PDF、电子合同模板、分期收款节点关联申请进度	移民内置CRS打分/EOI预评估引擎
案件/申请管理	按国别/项目配置SOP模板（美硕申请12步/加拿大EE 8步）、可视化里程碑时间轴、节点DDL自动提醒（微信/短信/企微）	多国流程差异通过模板配置
材料管理	智能生成材料清单（按项目定制）、客户自助上传（H5/小程序）、版本控制、缺失/过期预警、OCR识别证件	敏感文件加密存储+权限隔离
客户门户	进度看板、材料上传、消息通知、服务评价；部分支持品牌白标	差异化服务卖点——透明度
财务与渠道	分期收款计划、欠费提醒、退款审批、合作院校/渠道商佣金自动计算	B2B子代理门户+返佣结算
合规与风控	操作日志审计、禁止虚假材料标记、退费率监控、数据加密（等保二级）	移民文案合规尤其重要
数据BI	漏斗转化率、顾问绩效、按国家/项目/渠道的多维报表、续签到期预警	续签/转介绍率追踪

二、国内市场主流产品参考（适用可研"选型说明"）

产品	适用	特点	大致定价
乾坤软件（留学易/移民易）	中大型留学+移民双业务机构	深度嵌入留学&移民SOP、多业务协同、可配节点模板	按模块/坐席，年数万起
留帮帮/校代通	中小型留学中介	自动匹配院校成功率、家长端小程序、签证预警	中小机构友好
纷享销客/Zoho CRM+行业插件	有实施能力的机构	高度自定义，需配置行业流程；Zoho性价比高	Zoho约¥120/人/月起
简道云（低代码）	预算有限、愿自行搭建	完全自定义表单/流程，灵活但要投入配置人力	低~中，按用量
Generic CRM（SF/HubSpot）	大型集团有IT团队	强但需大量定制才有移民/留学节点，实施周期长	较高，定制费贵

💡 一般建议：<50人优先采购行业垂直SaaS或低代码配置；集团多分支可考虑乾坤类或Salesforce定制；不建议纯自研除非有特殊壁垒。

三、SaaS选型评估 Checklist（写入可研附录）

✅ 行业适配：内置多国留学申请/移民项目SOP模板，可按机构自身流程自定义节点

✅ 客户门户：支持H5/小程序供客户查进度、传材料（差异化服务刚需）

✅ 集成能力：企微/微信、电子签章（e签宝）、支付宝/微信支付、邮件SMTP

✅ 安全合规：数据境内存储、HTTPS+加密、等保二级、操作日志审计、角色权限隔离

✅ 移动端：顾问手机端记录跟进、查进度（外勤场景多）

✅ 续签/转介绍：能设到期自动提醒，追踪老客复购

✅ 服务与成本：实施周期（通常2~4周）、年费含账号数、数据导出/迁移保障（防厂商锁定）

✅ 可扩展性：开放API、支持多分支/多品牌、未来可增加培训/语言板块

四、可研报告可直接引用的表述范例

本项目拟采购留学移民行业垂直SaaS管理系统（含客户线索管理、留学/移民案件SOP配置、材料清单自动生成、客户进度门户、财务与渠道管理、BI报表模块），支持与企业微信及电子签章集成。系统可实现申请全流程线上化与进度透明化，预计减少顾问事务性工作30%，降低材料遗漏率及退费率，续签客户自动触达率100%。首期投入约2万元（实施与初始化），年均订阅维护费约5~8万元（按坐席），静态投资回收期<1年，经济及管理效益显著优于通用CRM或自研方案。

1. 产品概述

1.1 产品背景

随着留学移民行业竞争日益激烈，传统的人工管理模式面临效率低下、客户体验差、数据孤岛严重等痛点。机构急需数字化解决方案实现全流程标准化管理，提升服务透明度与运营效率，降低合规风险。

1.2 产品愿景

为中小型留学移民机构（10-100人规模）提供一体化智能管理系统，通过流程自动化、数据可视化、服务透明化，帮助机构实现客户转化率提升20%、顾问人效提升30%、续签率提升15%的核心目标。

1.3 目标用户画像

用户角色	核心痛点	使用频率
销售顾问	客户信息散落微信/Excel，跟进易遗漏，转化率低	高（每日多次）
文案顾问	材料收集混乱，进度不透明，重复沟通多	中高（每日）
客户经理	团队业绩难统计，风险难预警，续签易流失	中（每日）
机构负责人	经营数据滞后，决策靠经验，扩张难复制	中（每周多次）
客户（学生/申请人）	进度不透明，反复询问，体验差	中（每周1-2次）

2. 核心功能需求

2.1 智能客户管理

2.1.1 多渠道线索接入

支持网站表单、400电话、企微二维码、手动导入等多渠道线索自动归集

智能查重合并，避免撞单

自动分配规则：按地区/业务类型/顾问负载自动分配

2.1.2 客户360°视图

统一客户档案：基础信息、沟通记录、材料文件、服务进度、付款记录

时间轴展示：从咨询到获签全流程关键节点

智能标签：自动打标（如"高意向"、"需跟进"、"材料待补"）

2.1.3 销售跟进自动化

智能跟进提醒：根据客户状态自动生成跟进任务

沟通模板库：常用话术、评估报告模板一键调用

转化漏斗分析：各阶段客户数、转化率、预计业绩

2.2 标准化流程引擎

2.2.1 预置SOP模板库

美国硕士申请（12节点）：
咨询评估→选校定校→文书创作→网申递交→面试准备→录取跟进→签证准备→行前指导

加拿大EE技术移民（10节点）：
初步评估→方案确认→语言考试→学历认证→材料准备→入池递交→获邀→正式申请→体检背调→获签登陆

2.2.2 可视化流程追踪

节点状态管理：待开始/进行中/已完成/已逾期

自动提醒：节点到期前自动提醒相关责任人

2.2.3 材料智能管理

按项目自动生成材料清单

客户自助上传，支持多格式（PDF/Word/图片）

自动OCR识别关键信息（姓名、护照号、学校等）

版本控制与审核记录

2.3 客户自助门户

2.3.1 进度透明化

实时进度看板：图形化展示当前阶段、预计完成时间

时间轴详情：每个节点的完成情况、负责人、相关文件

消息通知：关键节点变更自动推送微信/短信

2.3.2 在线协作

材料上传与审核：客户上传→顾问审核→反馈结果

在线沟通：内置IM，消息永久留存

服务评价：每个阶段完成后邀请客户评分

2.3.3 移动端适配

微信小程序无需下载

支持材料拍照上传

消息实时推送

2.4 智能财务管理

2.4.1 灵活定价模型

支持按项目定价（留学/移民不同套餐）

支持模块化定价（单项服务拆分）

支持分期收款（按进度自动提醒）

2.4.2 自动化收款管理

收款计划自动生成

在线支付对接（微信/支付宝/银行卡）

逾期自动提醒

电子合同与在线签约

2.4.3 业绩统计分析

顾问业绩看板：签约数、收款额、转化率

项目利润分析：各项目毛利率、人效比

渠道效果分析：各获客渠道ROI

2.5 数据智能与风控

2.5.1 智能预警系统

预警类型	触发条件	处理方式
材料逾期	截止日期前3天未完成	提醒顾问+客户
跟进超时	客户7天未跟进	升级至主管
退费风险	客户满意度连续低于3星	客户经理介入
续签机会	服务结束前6个月	自动分配跟进任务

2.5.2 数据驾驶舱

实时经营看板：今日签约、本月收款、在办案件

转化漏斗分析：从线索到签约各阶段转化率

顾问效能排行：签约数、客户评分、响应速度

项目分布图：各国家/项目签约占比

2.5.3 合规风控

操作日志审计：谁在何时做了什么

敏感操作二次确认：删除、修改关键信息

数据权限隔离：顾问只能查看自己的客户

定期数据备份与恢复

3. 非功能性需求

3.1 性能要求

响应时间：页面加载<2秒，操作响应<1秒

并发支持：同时在线用户数≥500，TPS≥1000

数据容量：支持百万级客户数据存储

3.2 安全要求

等保二级认证

HTTPS全程加密

敏感数据加密存储

定期安全漏洞扫描

操作日志留存6个月以上

3.3 可用性要求

系统可用性≥99.5%

支持7×24小时监控

故障恢复时间＜30分钟

数据备份每天自动执行

3.4 集成要求

集成系统	集成方式	功能说明
企业微信	API对接	客户同步、消息通知、任务提醒
微信支付/支付宝	API对接	在线收款、自动对账
电子签章	API对接	电子合同在线签署
邮件系统	SMTP	自动发送进度通知邮件
短信平台	API对接	重要节点短信提醒

3.5 扩展性要求

支持多分支机构独立管理

支持多品牌多业务线

开放API接口，支持二次开发

模块化设计，可按需启用功能

4. 业务流程与数据流

4.1 核心业务流程

graph TD
    A[线索接入] --> B[初步评估]
    B --> C{是否签约?}
    C -->|是| D[签约付费]
    C -->|否| E[放入公海池]
    D --> F[分配顾问]
    F --> G[启动服务流程]
    G --> H[按SOP执行]
    H --> I[客户参与协作]
    I --> J[完成所有节点]
    J --> K[服务结束]
    K --> L[售后跟进]

4.2 数据架构关键表

-- 客户表
客户ID, 姓名, 手机, 邮箱, 来源, 意向国家, 意向项目, 当前阶段, 负责顾问, 创建时间

-- 案件表
案件ID, 客户ID, 项目类型, 当前节点, 开始时间, 预计完成时间, 实际完成时间, 状态

-- 流程节点表
节点ID, 案件ID, 节点类型, 完成要求, 负责人, 截止时间, 完成状态, 完成时间

-- 材料表
材料ID, 案件ID, 材料类型, 文件路径, 上传人, 上传时间, 审核状态, 审核意见

-- 财务表
订单ID, 客户ID, 产品类型, 总金额, 已付金额, 待付金额, 付款计划, 退款状态

5. 界面与交互设计

5.1 核心页面布局

5.1.1 顾问工作台

左侧：今日待办、近期提醒

中部：客户列表（按状态筛选）

右侧：客户详情（快速编辑、添加记录）

5.1.2 客户详情页

顶部：客户基本信息、当前阶段

中部：流程时间轴（可交互点击查看详情）

下部：沟通记录、材料文件、付款记录

5.1.3 管理驾驶舱

关键指标卡片：今日新增、本月签约、当月收款

转化漏斗图：从线索到签约各阶段转化

业绩排行榜：顾问签约Top10

项目分布图：各国家/项目占比

5.1.4 客户门户（小程序/H5）

我的进度：图形化进度条+时间轴

我的材料：上传列表+审核状态

消息中心：系统通知+顾问消息

我的服务：合同详情+付款记录

5.2 交互原则

一次点击完成常用操作

重要操作二次确认

实时自动保存

快捷键支持

移动端优先设计

6. 实施与部署方案

6.1 部署方式

选项	说明	适用客户
SaaS云服务	开箱即用，按账号付费	中小机构（90%客户）
私有化部署	数据本地部署，一次性买断+年服务费	大型机构，数据敏感
混合部署	核心数据本地，部分功能云端	有特殊合规要求

6.2 实施计划

第一阶段：基础功能（1-2个月）

客户管理、流程引擎、基础报表

目标：替换现有Excel/纸质流程

第二阶段：智能功能（3-4个月）

客户门户、智能提醒、移动端

目标：提升客户体验和顾问效率

第三阶段：生态整合（5-6个月）

支付集成、电子签章、BI分析

目标：构建完整生态闭环

6.3 数据迁移

提供Excel模板导入

支持历史数据批量迁移

迁移期间双系统并行

迁移完成数据验证

7. 成功度量标准

7.1 业务指标

指标	基准值	目标值	测量方式
客户转化率	行业平均15%	提升至20%+	系统统计
平均签约周期	15天	缩短至10天	系统计算
顾问人均服务客户数	20人	提升至30人	系统统计
客户满意度评分	4.0/5.0	提升至4.5/5.0	系统收集
续签率	行业平均10%	提升至15%+	系统追踪

7.2 系统指标

系统可用性≥99.5%

页面加载时间<2秒

用户周活跃率≥80%

平均培训时间<4小时

7.3 投资回报（ROI）

假设机构规模：20人团队，年签约客户500人

年系统成本：8万元（SaaS版本）

效率提升节省：减少2名后台人员，年节省20万元

转化率提升收益：提升5%转化率，增加25个客户，平均客单价2万，增加收入50万元

年化ROI：（20+50-8）/8 = 7.75

8. 风险与应对

风险类型	可能性	影响	应对措施
顾问使用抵触	高	中	1. 管理层强力推行 2. 与绩效考核挂钩 3. 先试点后推广
数据迁移丢失	中	高	1. 专业迁移工具 2. 迁移前后数据校验 3. 并行期备份
系统性能不足	低	中	1. 压力测试 2. 弹性扩容架构 3. 性能监控预警
客户隐私泄露	低	高	1. 等保二级认证 2. 全流程加密 3. 权限最小化
定制需求过多	高	中	1. 标准产品+有限定制 2. 需求优先级管理 3. 额外收费机制

9. 附录

9.1 术语表

SOP：标准作业流程

CRM：客户关系管理

ROI：投资回报率

API：应用程序接口

BI：商业智能

OCR：光学字符识别

9.2 竞品分析

产品	优势	劣势	定价
乾坤软件	行业深度，功能全面	价格高，定制复杂	5万+/年
简道云	灵活自定义，价格低	需自行配置，无行业模板	1-3万/年
Salesforce	功能强大，生态丰富	价格极高，实施复杂	20万+/年
自研系统	完全定制，数据自主	周期长，成本高，维护难	50万+首期

9.3 需求优先级

P0（必须要有）

客户信息管理

流程节点管理

基础权限控制

数据导出备份

P1（重要功能）

客户自助门户

移动端支持

智能提醒

基础报表

P2（增强功能）

BI数据分析

电子签章集成

微信支付集成

开放API

P3（未来规划）

AI智能推荐

智能客服机器人

市场情报分析

多语言支持

留学移民行业管理系统供应商评估清单

一、供应商基本信息评估

1.1 公司资质

评估项	评估标准	权重	备注
公司成立年限	≥5年（5分），3-5年（4分），1-3年（3分）	10%
客户案例数量	留学移民行业客户≥50家（5分），≥20家（4分），<20家（3分）	15%	要求提供案例清单及联系人
行业专注度	专注留学移民行业（5分），通用CRM但有行业模块（4分），完全通用（3分）	15%
团队规模	研发+实施+支持≥30人（5分），≥20人（4分），<20人（3分）	10%
资质认证	高新技术企业、ISO27001、等保认证等，每项加1分	5%

1.2 客户案例验证

需现场考察/电话访谈的客户类型：

[ ] 同规模机构（10-50人团队）

[ ] 同业务类型（留学+移民双业务）

[ ] 已使用≥2年的老客户

[ ] 近期上线的新客户（<6个月）

访谈问题清单：

系统实际使用率如何？顾问是否真的在用？

上线周期多长？实际与计划差异？

遇到的最大问题是什么？供应商响应如何？

续费意愿如何？不满意的点是什么？

实际ROI如何计算？效率提升多少？

二、产品功能匹配度评估

2.1 核心功能完备性

功能模块	必须功能	权重	支持程度
客户管理	360°视图、查重合并、公海池、标签体系	10%	完全支持/部分支持/不支持
流程引擎	可视化SOP配置、节点状态管理、自动提醒	15%
材料管理	清单生成、客户上传、版本控制、OCR识别	10%
客户门户	进度看板、材料上传、消息通知、移动端	10%
财务管理	分期收款、在线支付、业绩统计、退款管理	8%
报表分析	转化漏斗、顾问绩效、项目分析、自定义报表	7%
系统管理	角色权限、操作日志、数据备份、模板配置	5%

2.2 行业特需功能评估

功能点	重要性	供应商方案
预置各国申请SOP模板	高	提供哪些国家模板？可自定义程度？
移民CRS/EOI打分工具	中	是否集成？准确性如何？
签证进度追踪接口	中	是否对接官方查询接口？
合作院校返佣管理	中	是否支持B2B渠道管理？
敏感材料加密存储	高	加密方案？等保级别？
微信/企微深度集成	高	客户添加自动同步？消息模板？

2.3 系统演示评分表

演示要求：

使用我方提供的真实业务场景（如：美硕申请全流程）

演示顾问端+客户端完整流程

展示后台配置管理能力

演示环节	评估要点	评分
线索录入	便捷性、自动分配、查重效果
客户跟进	提醒机制、沟通记录、转化跟进
案件启动	SOP模板调用、材料清单生成
流程执行	节点状态更新、客户通知、逾期处理
客户门户	进度查看体验、材料上传流程
报表查看	数据准确性、图表友好度

三、技术架构与安全评估

3.1 技术架构

评估项	评估标准	权重
部署方式	支持SaaS/私有化/混合部署	5%
系统性能	响应时间<2秒，支持500并发	8%
可用性	SLA≥99.5%，灾备方案	8%
扩展性	开放API，支持二次开发	7%
移动支持	微信小程序/H5/APP支持	5%

3.2 数据安全

安全要求	必须项	供应商承诺	验证方式
等保认证	等保二级以上	提供证书	查验证书
数据加密	HTTPS传输，敏感数据加密存储	说明加密算法	技术验证
权限控制	字段级权限，操作日志审计	演示权限配置	现场测试
数据备份	自动每日备份，支持恢复	提供备份方案	查看文档
数据导出	支持全量数据导出	演示导出功能	现场测试
合规性	符合个人信息保护法	提供合规声明	法务审核

四、实施与服务能力评估

4.1 实施团队

评估项	要求	权重
实施经理经验	≥3个同行业项目经验	10%
实施方法论	有标准实施方法论（调研→配置→测试→上线）	8%
实施周期	基础功能上线≤4周	8%
数据迁移	提供迁移工具和专人支持	7%

4.2 服务支持

服务项目	服务标准	是否收费
实施服务	包含多少人天？超出的费用？
培训服务	包含多少场培训？线上线下？
售后服务	响应时间（紧急/一般问题），支持渠道
系统升级	频率，是否包含在年费中
定制开发	需求受理流程，报价标准
续费政策	年费涨幅限制，长期合作优惠

SLA（服务等级协议）要求：

紧急问题（系统不可用）：30分钟内响应，4小时内解决

一般问题（功能故障）：2小时内响应，24小时内解决

咨询类问题：4小时内响应，48小时内解决

每月服务报告：系统运行状况、问题统计、优化建议

五、商业条款评估

5.1 成本分析（3年TCO对比）

成本项	供应商A	供应商B	供应商C
首年费用
- 软件许可费
- 实施服务费
- 数据迁移费
次年费用
- 年维护费
- 新增账号费
第三年费用
定制开发费
其他费用
3年总成本

5.2 合同关键条款

条款	我方要求	供应商回应
付款方式	3331（签约30%，上线30%，验收30%，质保10%）
验收标准	明确的功能清单和性能指标
知识产权	我方数据完全归属我方
违约责任	延期交付赔偿条款
解约条款	服务不达标可无责解约
数据迁移	合作结束免费提供全量数据
价格保护	年费涨幅每年不超过5%

六、风险评估矩阵

风险维度	可能性	影响程度	缓解措施
供应商经营风险	中	高	要求提供财务报表，分期付款
系统扩展性不足	高	中	明确未来需求，写入合同
实施延期风险	高	中	明确里程碑和延期赔偿
用户抵触风险	高	中	供应商提供变革管理支持
数据安全风险	低	高	等保认证，安全审计权利
定制成本失控	中	中	明确需求范围，变更控制流程

七、评估决策矩阵

7.1 评分权重分配

评估维度	权重	说明
产品功能匹配度	35%	核心需求满足程度
技术架构与安全	25%	性能、安全、扩展性
实施与服务能力	20%	团队经验、服务承诺
商业条款	15%	总成本、合同条款
公司资质	5%	行业经验、客户案例

7.2 供应商综合评分表

评估项	供应商A	供应商B	供应商C
产品功能（35%）
技术架构（25%）
实施服务（20%）
商业条款（15%）
公司资质（5%）
总分
3年TCO
ROI测算
推荐排名

7.3 决策建议模板

推荐供应商：[供应商名称]

推荐理由：
1. 产品匹配度：[得分]分，核心功能满足度达[百分比]%
2. 行业经验：[数字]个同类客户案例，最长使用[数字]年
3. 性价比：3年TCO [金额]元，ROI预计[数字]年回收
4. 风险控制：[具体风险缓解措施]

注意事项：
1. 需在合同中明确：[具体条款要求]
2. 实施阶段重点关注：[关键风险点]
3. 建议分阶段上线：[具体阶段划分]

八、附录：供应商评估问卷

8.1 基本信息问卷

公司成立时间、注册资本、员工总数

近三年营收及利润情况

留学移民行业客户数量及名单

典型客户上线周期及效果数据

研发团队规模及核心成员背景

8.2 产品技术问卷

系统技术架构图

数据库类型及容量规划

系统集成能力清单

安全认证证书

灾备与恢复方案

性能测试报告

8.3 服务支持问卷

标准实施方法论文档

SLA服务等级协议模板

客户支持团队组织架构

问题响应流程及时效承诺

系统升级策略及历史记录

使用说明

评估前准备：组建3-5人评估小组（业务+技术+管理层），明确必须满足的底线需求

信息收集：要求所有候选供应商填写问卷，提供演示环境

现场评估：安排至少2轮演示，使用真实业务场景测试

客户验证：必须访谈至少2家现有客户（最好主动寻找非供应商推荐）

谈判重点：价格可谈空间通常10-20%，重点关注服务承诺写入合同

决策会议：评估小组独立打分后开会讨论，避免个人偏好主导

留学移民行业管理系统招标文件

一、招标公告

1.1 项目概况

项目名称：XX留学移民集团业务管理系统建设项目

招标编号：XX-LM-CRM-2026-001

招标人：XX留学移民集团

招标方式：公开竞争性招标

项目预算：人民币30万元以内（3年总拥有成本）

投标截止时间：2026年7月15日 17:00前

开标时间：2026年7月18日 14:00

开标地点：XX市XX区XX路XX号XX大厦XX会议室

1.2 项目背景

我集团成立于2010年，现有员工80人，年服务客户超过2000人，业务涵盖美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、香港等国家和地区留学及移民服务。为提升运营效率、改善客户体验、实现数字化转型，现需采购专业的留学移民行业业务管理系统。

1.3 招标范围

本次招标采购内容包括：

留学移民行业业务管理系统软件许可

系统实施部署服务

数据迁移服务

培训服务

三年运维及技术支持服务

1.4 投标人资格要求

具有独立法人资格，注册资本不低于200万元人民币

具有软件企业认定证书或高新技术企业证书

具有至少5个留学移民行业管理系统成功案例

项目团队核心成员需具有3年以上行业经验

无重大违法违规记录，信用记录良好

不接受联合体投标

1.5 招标文件获取

时间：2026年6月20日至7月10日（工作日9:00-17:00）

地点：XX市XX区XX路XX号XX大厦XX室

方式：现场购买或邮件申请，招标文件售价500元（售后不退）

联系人：张先生

联系电话：138-XXXX-XXXX

电子邮箱：tender@xxgroup.com

1.6 投标文件递交

截止时间：2026年7月15日17:00前

递交地点：XX市XX区XX路XX号XX大厦XX室

要求：密封递交，正本1份、副本4份、电子版1份（U盘）

逾期送达或未密封的投标文件恕不接受

二、投标人须知

2.1 投标费用

投标人应承担所有与准备和递交投标文件有关的费用，招标人在任何情况下不负担这些费用。

2.2 投标文件组成

投标文件应包括但不限于以下内容：

投标函（格式见附件1）

法定代表人身份证明书（格式见附件2）

授权委托书（如适用，格式见附件3）

投标人资格证明文件

技术方案

实施方案

服务方案

投标报价表

偏离表

其他证明文件

2.3 投标保证金

金额：人民币5,000元

缴纳方式：银行转账

账户信息：

户名：XX留学移民集团
账号：XXXX XXXX XXXX XXXX
开户行：XX银行XX支行

截止时间：2026年7月13日17:00前

退还：未中标者在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标者在签订合同后转为履约保证金。

2.4 投标有效期

自开标之日起90日内有效。

2.5 投标文件编制要求

技术方案、实施方案、服务方案需单独成册

所有文件需用中文编制

报价为含税价，单位为人民币元

技术方案不得出现投标人标识信息

电子版需为PDF格式，与纸质版完全一致

2.6 开标与评标

开标时投标人需派代表参加

评标采用综合评分法，技术分60%，商务分40%

评标委员会由5人组成

评标过程保密

招标人保留不接受最低投标价的权利

2.7 合同签订

中标通知书发出后15日内签订合同，合同模板见附件8。

2.8 质疑与投诉

投标人对招标过程有疑问，可在开标后3日内书面提出。

三、项目需求说明书

3.1 业务需求

3.1.1 客户全生命周期管理

多渠道线索统一管理（网站、400、微信、转介绍）

客户信息360度视图

销售漏斗与转化分析

客户分级与标签管理

3.1.2 标准化流程管理

需预置以下SOP模板：

美国硕士申请流程（12节点）

英国硕士申请流程（8节点）

加拿大EE技术移民流程（10节点）

澳洲技术移民流程（9节点）

香港优才计划流程（8节点）

流程管理要求：

可视化流程设计器

节点状态自动跟踪

逾期自动提醒

材料清单自动生成

3.1.3 客户自助服务

微信小程序进度查询

在线材料上传与审核

消息实时推送

服务评价与反馈

3.1.4 财务管理

多产品定价模型

分期收款管理

在线支付对接

业绩自动统计

渠道返佣计算

3.1.5 数据分析与报表

实时经营驾驶舱

自定义报表生成

顾问效能分析

项目利润分析

3.2 技术需求

3.2.1 系统架构

支持SaaS和私有化部署

微服务架构

前后端分离

支持

指标	要求
系统响应时间	普通操作<2秒，复杂查询<5秒
并发用户数	支持100人同时在线
数据容量	支持百万级客户数据
可用性	≥99.5%
备份恢复	数据恢复时间<2小时

3.2.3 集成要求

集成系统	集成方式	要求
企业微信	API对接	客户同步、消息通知
微信支付	API对接	在线收款
支付宝	API对接	在线收款
电子签章	API对接	合同在线签署
短信平台	API对接	重要通知发送

3.2.4 安全要求

等保二级认证

数据加密传输与存储

细粒度权限控制

操作日志审计

定期安全漏洞扫描

3.3 实施要求

3.3.1 实施范围

系统部署与配置

历史数据迁移

用户培训

上线支持

3.3.2 实施周期

总实施周期不超

阶段	时间	交付物
项目启动	第1周	项目章程、实施计划
需求调研	第2-3周	需求规格说明书
系统配置	第4-5周	配置测试环境
数据迁移	第6周	迁移验证报告
用户培训	第7周	培训材料、考核结果
上线试运行	第8周	上线报告

3.3.3 数据迁移

需从现有系统（Excel、通用CRM）迁移客户数据约2万条

迁移成功率需达到99.5%以上

迁移过程不影响现有业务

提供数

培训对象	培训内容	时长
系统管理员	系统配置、权限管理、数据备份	2天
销售顾问	客户管理、跟进管理、合同管理	1天
文案顾问	案件管理、材料管理、进度更新	1天
管理人员	报表查看、数据分析、团队管理	0.5天

3.4.2 售后服务

服务时间：5×8小时（工作日9:00-18:00），紧急问题7×24小时

响应时间要求：

问题级别	响应时间	解决时间
紧急（系统不可用）	≤30分钟	≤4小时
高（功能故障）	≤2小时	≤24小时
中（使用咨询）	≤4小时	≤48小时
低（功能建议）	≤8小时	评估后回复

定期服务：

每月系统健康检查报告

每季度服务总结会议

每年系统使用情况分析

3.4.3 系统升级

每年至少2次功能升级

免费提供安全补丁

提前2周通知升级计划

提供升级回滚方案

3.5 交付物清单

交付物	交付时间	验收标准
系统软件	合同签订后2周	提供安装介质和许可
技术文档	实施过程中	完整、准确、可读
用户手册	培训前	图文并茂，步骤清晰
测试报告	上线前	测试用例通过率100%
培训材料	培训前	针对不同角色定制
运维手册	验收前	包含日常运维操作

四、评标标准与方法

4.1 评标原则

公平、公正、科学、择优

4.2 评标委员会

由5人组成，包括业务专家2人、技术专家2人、采购代表1人。

4.3 评标程序

符合性审查

技术评审

商务评审

综合评分

推荐中标候选人

4.4 评分标准

总分100分，其中技术分60分，商务分40分

4.4.1 技术评分（60

子项	满分	评分细则
功能匹配度	8	完全满足8分，基本满足6分，部分满足4分
技术架构	6	微服务架构6分，单体架构4分，传统架构2分
扩展性	5	开放API、支持二次开发5分，有限扩展3分
安全性	6	等保二级+加密6分，等保二级4分，无认证2分

4.4.2 商务评分（40分）

评分项	分值	评分标准
投标报价	25	基准价法计算
公司资质	5	注册资本、行业经验、客户案例
项目团队	5	团队经验、人员配置
服务承诺	5	SLA标准、响应时间、升级承诺

投标报价评分公式：

价格分 = （最低投标报价 / 投标报价）× 25

4.4.3 加分项（最高5分）

加分项	分值	证明材料
CMMI3以上认证	1	证书复印件
留学移民行业专利	1	专利证书
本地化服务团队	1	团队名单、办公证明
免费培训人天	1	承诺函
成功案例现场考察	1	考察报告

4.5 废标条款

出现下列情况之一，作废标处理：

投标人不足3家

所有投标报价均超过预算

所有投标文件均不满足招标要求

串通投标、弄虚作假

其他违法违规行为

五、合同主要条款

5.1 合同金额

合同总价：人民币元（大写：________________）

付款阶段	比例	付款条件
合同签订	30%	合同生效后7个工作日内
系统上线	40%	系统上线验收合格后
稳定运行	20%	上线后稳定运行3个月
质保期满	10%	三年运维期满后

5.3 项目实施

合同签订后3日内成立项目组

实施周期不超过8周

每周提交项目周报

关键里程碑需双方确认

5.4 验收标准

所有功能满足招标要求

性能指标达到承诺标准

用户培训完成且通过考核

文档资料齐全

无重大缺陷

5.5 知识产权

产品知识产权归供应商所有

客户数据知识产权归招标人所有

定制开发功能双方共有

源代码不强制要求提供

5.6 保密条款

双方应对项目相关技术资料、商业信息保密，保密期5年。

5.7 违约责任

延期交付：每延期一天支付合同金额0.1%的违约金

质量问题：免费修复，造成损失的需赔偿

单方解约：支付合同金额20%的违约金

5.8 争议解决

发生争议协商解决，协商不成向招标人所在地法院起诉。

5.9 合同期限

合同有效期3年，期满前3个月协商续约。

六、投标文件格式

6.1 投标函格式

致：XX留学移民集团

根据贵方招标编号为XX-LM-CRM-2026-001的招标文件，我方正式授权下述签字人________（姓名、职务）代表我方________（投标人名称），提交投标文件正本1份、副本4份、电子版1份。

我方已完全理解招标文件的所有内容，愿意按招标文件的规定承担本合同项下的全部责任，并已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

我方同意自开标之日起90日内遵守本投标文件中的承诺，且本投标对我方具有法律约束力。

我方同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

我方理解，贵方不一定接受最低投标报价或任何贵方可能收到的投标。

投标人名称（盖章）：________________
法定代表人（签字或盖章）：________
授权代表（签字）：________________
地址：____________________________
电话：____________________________
传真：____________________________
日期：______年______月______日

6.2

项目	单位	数量	备注
软件许可费	套	1
实施服务费	人天
数据迁移费	项	1
培训服务费	人天
三年运维费	年	3
定制开发费	人天		可选
其他费用	项
合计

报价说明：

以上报价为含税价

实施服务费按实际发生人天结算

定制开发需单独报价

三年内价格不变

6.3 技术方案提纲

公司介绍

产品概述

功能详细说明

技术架构

安全方案

集成方案

实施方案

服务方案

成功案例

项目团队

6.4 偏离

招标文件要求	投标响应	偏离说明
条款编号	响应情况	正偏离/负偏离/无偏离
功能要求1
功能要求2
技术要求1
...

说明：

正偏离：优于招标要求

负偏离：低于招标要求

无偏离：完全满足

七、附件清单

附件1：投标函格式

附件2：法定代表人身份证明书格式

附件3：授权委托书格式

附件4：投标人资格声明

附件5：同类项目业绩表

附件6：项目团队组成表

附件7：服务承诺书

附件8：合同模板

附件9：系统功能清单

附件10：实施计划模板

八、招标人信息

招标人：XX留学移民集团

地址：XX市XX区XX路XX号XX大厦

联系人：张先生

电话：138-XXXX-XXXX

传真：XXX-XXXXXXX

邮箱：tender@xxgroup.com

开户行：XX银行XX支行

账号：XXXX XXXX XXXX XXXX

注意事项

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件要求编制投标文件

招标文件解释权归招标人所有

招标人保留在投标截止前修改招标文件的权力

本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国招标投标法》执行

XX留学移民集团

2026年6月20日