AI发电板块巨震! 摩根:燃机见顶,广发证券:绝佳抄底机会!

6月10日，摩根士丹利一份看空燃机的报告引起A股AI发电板块巨幅大跌，而后广证券机械团队发马上表示可以抄底。

摩根士丹利表示：2026年燃气轮机订单见顶、2030年之后会供给过剩，叠加此前市场对于sofc、内燃机等替代发电方式扩张的担忧，6月10日，AI发电板块迎来巨震。

广发证券机械团队马上发文驳斥了摩根看空燃机的观点。

面对盘面上AI发电板块大跌，广发机械团队点评称:大摩看空报告中我们的三点不同看法，首先是看好燃机抄底机会。

广发证券机械团队表示，我们研读了报吉原义，实际大摩仍然维持对西门子的看多观点，只是认为短期内股价可能横盘波动。

广发认为：我们仍然坚定看多燃机板块机会，今日大跌是绝佳抄底机会！

1）新增订单见顶核心在燃机供给而非需求。

2)  燃气轮机真实有效的产能并不等于总装、需求也并不等于AI。

3) 燃机作为全生命周期的主电具有显著优势、sofc和内燃机的扩张是燃机需求的外溢、并不动摇燃机首选的地位。

广发证券几乎和摩根持完全相反的观点了。摩根认为燃机已经见顶马上迎来过剩，简而言之，可以逃顶了。而广发表示现在是最好的抄底机会。