硬件股票市梦率,等行情轮动;CRM软件

硬件已经涨到“市梦率”，当基民知道他们买了啥，资金就会流向洼地。比如，做光纤的蹭了光模块概念，涨到几千亿；然后建筑、装饰材料玻纤的，蹭了光纤概念，涨到2000亿。CPO、PCB连跟着混的小弟都千亿打底，但对手却有几十家，价格战迟早开启。静等资金流出。

行业大模型、CRM、ERP、外卖、电商、搜索引擎、办公软件，当前把握低的就CRM软件。其他软件要么商业模式、生态好，要么市净率快跌破1，且高度垄断，十几年倒不掉。而CRM软件，还处在群雄并起阶段，现金流也不够可靠。

但为何又纳入，核心还是盈亏比。天花板Salesforce哪怕跌去6成，还有1万亿市值，而国产头部公司才几十亿。