夜雨聆风
一、昨夜发酵消息精选。
1、AI智能体手机：7月7日，上海市经信委主任汤文侃正式对外公布：全球首款AI智能体手机，确定在2026世界人工智能大会（WAIC2026）全球首秀。官方暂未正式官宣品牌型号，但产业链及行业消息普遍确认机型为荣耀Robot‑Phone（机器人手机），搭载全新自研Agentic‑OS智能体系统，搭配端侧YOYO大模型。
概念股：瑞芯微、中科创达，科大讯飞，光弘科技，京东方A，维信诺，爱施德，天音控股，韦尔股份，虹软科技，立讯精密，德赛电池，华勤技术，润和软件，传音控股，中兴通讯，闻泰科技。
2、芯片：曝 DeepSeek 自研 AI 芯片，正在接触外部合作伙伴，并与芯片设计、晶圆代工、存储公司展开讨论。人民日报官微转了央视报道：内存条价格暴涨，部分型号内存条价格已上涨超300%。威刚预警：2026年Q3内存将涨价20%-30%，闪存将涨价35%-40%。
概念股：伟测科技、利和兴、万通发展、沐曦股份、摩尔线程、实益达、江波龙、佰维存储、澜起科技、普冉股份、东芯股份、兆易创新、聚辰股份、恒烁股份、北京君正、德明利、香农芯创、深科技、长电科技、通富微电、中芯国际、华虹公司、紫光国微等等
3、半导体硅片：7月7日盘中讯，消息面上，财通证券研报指出，今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
概念股：TCL中环、有研硅、上海合晶、西安奕材、沪硅产业、中欣晶圆、立昂微、中晶科技、神工股份、众合科技等。
4、AI算力：SemiAnalysis又发报告：Meta算力采购将加速，明年资本支出或大增！7月7日盘后讯，浪潮信息预计上半年净利润26亿元-31亿元同比增长226%-288%，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%。智微智能：预计上半年净利同比增长245%-310%，智算业务实现高速发展。
概念股：浪潮信息、智微智能、中科曙光、光环新网、宝信软件、海光信息、寒武纪、工业富联、拓维信息、神州数码、沪电股份、英维克、澜起科技、长电科技、胜宏科技等。
5、华为超节点：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日启幕。展览将首发首秀最新AI产品，其中，业界最大规模超节点华为昇腾Atlas 950真机将亮相。
概念股：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、兴森科技、深南电路、航天电器、拓维信息、神州数码、恒为科技等。
6、旅游：国务院批复《旅游强国建设“十五五”规划》加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展。
概念股：中国中免、中青旅、宋城演艺、锦江酒店、首旅酒店、黄山旅游、峨眉山A、丽江股份、长白山、岭南控股、众信旅游、凯撒旅业、华侨城A、天目湖、九华旅游、曲江文旅、三峡旅游、张家界、西藏旅游、云南旅游等
7、人形机器人：新闻联播官微：我国人形机器人今年整机产量有望破十万台。
概念股：埃斯顿、创世纪、威尔高、上海翰讯、金禄电子、伟测科技、绿的谐波等
8、商业航天：SpaceX正式纳入纳斯达克100指数。
概念股：上海翰讯、金禄电子、航天工程、先锋精科、云南锗业等
9、碳化硅：英伟达已将SST确立为下一代高压直流供电架构的核心设备，其依托碳化硅功率器件的高频特性，可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。
概念股：华微电子、有研硅、东微半导、露笑科技、东岳硅材、上海合晶等
10、油气：受美国终止对伊朗石油制裁豁免消息刺激，原油期货涨超5%，美股油气板块尾盘走高，壳牌涨近5%，雪佛龙、埃克森美孚、英国石油涨超3%。卡塔尔就其运输船遇袭向伊朗发出照会。（山东墨龙、贝肯能源）
11、太空光伏：7月7日盘后讯，国内首个400平卷轴柔性钙钛矿太阳能帆板启动研制，支撑太空E级算力星座建设。（激智科技、万润股份、钧达股份）
12、苹果折叠屏手机：苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，富士康启动大规模招工，预计2026年下半年出货700万至800万台，Q3出货50万至100万台。（蓝思科技、凯盛科技、宜安科技）
13、PCB：PCB产品涨价10%—15%！A股公司宣布三度调价。（木林森、威尔高）
14、量子科技：量子计算企业玻色量子冲击A股IPO。（纬德信息、电子城）
15、电源涨价：爱科赛博：7月20日起测试电源、特种电源、电能质量全系列产品涨价5%~10%。（爱科赛博、科威尔）
16、可控核聚变：谷歌向德国核聚变初创公司提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。（联创光电、永鼎股份）
17、物理AI：高盛发布报告看好物理AI；WAIC大会重点讨论世界模型，AI从线上数字场景落地机器人、无人机等实体硬件。（索辰科技、天娱数科）
18、虚拟电厂：山东明确虚拟电厂可以对分布式光伏等发电侧资源进行聚合。（东方电子、积成电子）
19、美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%。大型科技股多数下跌，SpaceX跌超6%，特斯拉跌超4%，Meta涨超2%。半导体、存储板块大跌，费城半导体指数大跌4.65%，存储概念大跌5.45%，英特尔跌超9%，西部数据、闪迪跌超7%，Arm、AMD、应用材料跌超6%，美光科技、阿斯麦、希捷科技跌超4%。
二、个股新增概念精选。
1、玻璃基板（洪田股份、德邦科技）
2、第三代半导体（可立克、利欧股份）
3、机器人概念（豪美新材、科拜尔）
4、车联网（隧道股份）
5、生物质能发电（广安爱众）
6、存储芯片（凯瑞德）
7、DEEPSEEK概念（沐曦股份）
8、华为概念（恒铭达）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
