这一轮AI竞赛:四大城市领跑全国,北京第一,杭州最努力,长三角遥遥领先

近日，科创媒体IT桔子公布了2026年上半年的创业市场融资数据，数据显示“2026年上半年，中国AI创业公司经历了一场狂热的融资热潮，总融资额突破三千亿元，仅6个月的融资体量已超过2025年全年。AI融资金额占市场约48.6%，接近一半，事件数占比约22.5%。”可见AI赛道已经成为当下中国创业市场最热门的赛道，没有之一。图表1：2026年上半年中国人工智能行业融资活跃地区

数据来源：IT桔子而在稍早前，由任泽平公布的2026年独角兽分布数据也有类似的情况。数据显示，在2026年的独角兽中，全部独角兽估值中35%是人工智能企业。由于独角兽里包含了以前创业发展起来的企业，所以独角兽分布数据比融资数据有一定的滞后性。因此，在独角兽数据中，AI还能占据头筹，反而更能说明问题。图表2：2026独角兽分布（按估值）

数据来源：泽平宏观那么中国的AI产业到底包括哪些，究竟分布在什么地方，哪些地区和城市创业比较活跃，我们逐一分析。

在解读AI产业的地域分布、创业活跃度等问题之前，我们先看看AI是什么，以及包括哪些细分产业。人工智能（AI）是通过算法和模型使机器模拟人类智能的技术，包括学习、推理、感知和决策，赋能自动化任务处理与复杂问题解决。对国家的意义，包括驱动产业升级，提升经济效率与国家竞争力；优化公共服务（如教育、医疗、治理），助力技术自主与战略安全。对人类的正向影响，包括创造便利生活（如智能家居、医疗诊断），提升生产效率，解放人力于创造性工作；促进教育个性化、医疗精准化，拓展人类能力边界，助力可持续发展。从产业链层级的角度，可以将AI产业划分为三个核心层次：基础层、技术层和应用层。具体来看：图表3：人工智能产业图谱

数据来源：上奇1.基础层：这是人工智能产业的基石，主要为 AI 提供算力支持、数据资源和基础软件环境。没有这一层，上层的算法和应用就如同空中楼阁。基础层进一步划分还可以分为基础硬件、基础软件、算力平台、数据处理及服务这四个二级分类。进一步细分，还可以分为10个三级分类，不再一一列举。知名企业：阿里云、华为云、寒武纪、摩尔线程、海光信息、昆仑芯（百度）、平头哥（阿里）、华为昇腾、中际旭创（光模块）、天孚通信（光器件核心供应商）、亨通光电（光通信）等。图：寒武纪总部

2.技术层：这一层是 AI 产业的“大脑”，主要负责将基础层的算力和数据转化为具体的智能能力。它包含了通用的算法技术和近年来爆发的大模型技术。技术层进一步划分还可以分为基础技术 (传统 AI 技术)、大模型 (Generative AI / Foundation Models)这两大类。其中，大模型是当前人工智能产业的核心驱动力，它可以看作是AI产业的“大脑”或“引擎”。进一步细分，还可以分为10个三级分类，不再一一列举。知名企业：千问大模型、蚂蚁百灵大模型、Deepseek、腾讯混元大模型、智谱AI、MiniMax、阶跃星辰、月之暗面（Kimi）、字节跳动（豆包大模型、Seedance）等。其中，Deepseek今年的500亿融资破了中国AI行业融资记录。图表4：2026年上半年中后期人工智能公司融资额TOP20

3.应用层：这是 AI 技术与实体经济结合的落地场景，直接面向用户或企业提供服务，体现了 AI 的商业价值和社会价值。应用层进一步划分还可以分为智能终端产品、人工智能行业应用 (垂直领域)。进一步细分，还可以分为23个三级分类，不再一一列举。知名企业：蚂蚁阿福app、银河通用、商汤科技、依图科技、宇树机器人、云深处机器人、千寻智能、群核科技、网易伏羲、强脑科技、大疆创新（无人机）、优必选（人形机器人）、众擎机器人、追觅科技、科沃斯、旷视科技（视觉AI）、云知声（医疗语音）、滴滴自动驾驶、百度Apollo自动驾驶、第四范式、小马智行等。图：宇树机器人

1.AI创业融资活跃度根据IT桔子公布的数据，2026年上半年AI赛道融资不断创新高，地域格局呈现“北京、杭州、上海、深圳四城绝对领跑，长三角区域集聚效应显著，新一线城市加速跟进”的格局，产业集群化发展特征突出。图表5：2026年上半年中国人工智能行业融资额

在上半年的AI行业融资格局中，北上杭深四城绝对领跑，贡献了73.89%的总融资交易数，并垄断86%的融资规模，成为中国AI融资的绝对核心。具体来看：（1）北京是绝对的AI第一城，融资金额和笔数都是第一，不愧是中国智力最密集的地方，完全预料之中；

（2）杭州上海深圳，打的难舍难分，其中融资笔数第四，融资金额第二，上海融资笔数第四，融资金额第三，深圳融资笔数第三，融资金额第四，四大城市一起构成中国AI第一梯队；

（3）苏州融资金额和融资笔数，都是全国第五，很有潜力成为中国的AI第五城；

（4）除了北上深杭和苏州外，其他城市包括合肥、成都、广州、无锡、南京都上榜了；

（5）从经济区看，前十中，长三角独占6个，是国内AI产业发展的领头羊，珠三角两个排第二，京津冀只有一个北京入选。2.AI百强企业和AI 50强企业从不同机构公布的AI百强企业和AI 50强企业来看，北京都是绝对的第一，而上海、深圳、杭州有略微出入，但是也都是前四名，和上述的AI行业融资格局中基本对应。在四大城市之下，广州、苏州、成都、武汉、天津、南京、合肥、东莞等城市也一般在榜。图表6：2024年中国百强人工智能企业城市

图表7：福布斯2026中国AI五十强分布

数据来源：福布斯、杭州市投资促进局3.综合产业规模和产业布局完整度等指标来看除了IT桔子的数据和一些机构公布的百强榜单外，小编查阅了主要城市的AI产值，大模型数量，知名企业和产业布局等各种资料，决定做一个综合性的分析框架。我们根据产值规模（>=3000亿,500-3000亿,<500亿）、大模型企业数据（>=1500家,800-1500家,<800家）、大模型备案数量（>=40款,10-40款,<10款）、产业完整度（全产业链布局，偏科布局，特定赛道布局）、26年H1融资金额（>=300亿,50-300亿,<50亿）、26年H1融资事件数（>=100件,20-100亿,<20件），综合得出如下表格：图表8：国内AI产业城市一二三梯队划分

数据来源：千问、微信、杭州发改发布、《求是》杂志、赛迪研究院等（1）三个梯队划分从整理的资料来看，北京、上海、杭州、深圳是国内AI产业第一梯队，拥有非常完整的AI产业链，其产值规模普遍超过3000亿，甚至超过4000亿。而第二梯队包括了广州，今年A股市值上涨的热门城市苏州、武汉，以及因为长鑫巨额利润和市值猜想爆火的合肥等。在第三梯队城市中，才有包括无锡、重庆、西安、长沙、天津等国内重要二线城市，其中无锡已经吃到AI产业红利带来的市值上涨。（2）主要城市介绍先来看第一梯队。北京是全国公认的AI第一城，据《求是》杂志与赛迪研究院联合课题组发布的《深度调研 | 抢占智能时代制高点：我国人工智能产业发展调查》（2026年）及北京市发改委估计，北京的占全国AI核心产业规模（1.2万亿元）的 37.5%。其中，148名全球人工智能TOP2000顶尖学者，北京占全国四成。人工智能核心产业规模，这里有近3500亿元，相关企业更是突破2400家，两项数据均占全国一半。北京的知名AI企业包括：①大模型：百度（文心一言）、智谱AI（GLM-5.1，全球开源模型第一）、字节跳动（豆包大模型、Seedance）、月之暗面（Kimi）/面壁智能（MiniCPM）、快手可灵AI。②芯片/算力：寒武纪（思元590）、摩尔线程（全功能GPU）、海光信息、昆仑芯（百度）。③应用层：旷视科技（视觉AI）、云知声（医疗语音）、滴滴自动驾驶、百度Apollo自动驾驶、第四范式、小马智行。④具身智能：银河通用、加速进化、智源研究院。根据《瞭望》杂志数据，上海2025年，394家规上人工智能企业实现产业规模超6370亿元，同比增长39.5%，拥有全国近10%的智算供给能力，坐拥约占全国总量1/3的人工智能人才规模，运营全国首个语料公共服务平台，人形机器人出货量全球领先，多款智能芯片取得突破。（需要说明的是不同地区发布的数据口径会有出入，所以看似上海的AI产业规模更大，但一般北京是全国公认的AI第一城）上海的知名AI企业包括：①具身智能：智元机器人（通用机器人）、傅利叶智能（康复机器人）。②芯片/算力：燧原科技（智算芯片）、壁仞科技（GPU）、天数智芯（GPU）、芯原股份、沐曦股份。③大模型：MiniMax（稀宇极智）、上海人工智能实验室（书生·浦语）、阶跃星辰、无问芯穹（AI芯片IP模块）。④应用层：商汤科技、依图科技、合合信息、嬴彻科技。图：沐曦股份

根据杭州发改发布数据，杭州人工智能核心产业营收规模达4600亿元，占全省比重升至64.5%，是浙江省AI产业发展的核心城市。杭州的AI产业优势是大模型商业化效率全国最高。杭州大模型企业数量为 1895家，大模型备案56款（全国第四）。人工智能产业链上下游企业共计2000余家。2026年福布斯中国人工智能科技企业TOP50榜单第三名，拥有7家。杭州的AI产业虽然不是全国最强，但是却是所有城市最重视的，当地政府全国率先喊出“人工智能创新发展第一城”的目标。为打造“人工智能创新发展第一城”，杭州配套“135N”工作体系（一个总体目标、3个系统设计、5项重点改革、N项年度任务），将AI发展纳入城市长期战略，避免“运动式推进”。杭州构建了系统性、前瞻性、全周期的产业支持体系，将AI从单一技术领域提升为城市核心战略，通过政策密度、资源投入和生态创新的持续加码，形成了“从实验室到市场”的闭环推动力。杭州的知名AI企业包括：①大模型：通义千问（开元大模型）、DeepSeek（开源大模型）、百灵大模型。②算力基建：阿里云、之江实验室（国产算力集群）、浙江算力中心（万P级）。③芯片：平头哥、曦望。④具身智能：宇树机器人、云深处机器人、千寻智能。⑤应用层：群核科技、网易伏羲、强脑科技、网易有道。图：DeepSeek总部

根据深圳市人工智能产业协会发布的《2025年深圳人工智能产业发展白皮书》，2024年深圳AI产业规模3685亿元，同比增长22.6%，占全国人工智能产业规模的比重高达12.7%。其中，核心层（基础层+技术层）产值765亿元，同比增长45.7%；应用层2920亿元，同比增长17.4%。可见，深圳的AI产业虽然完整，也是存在一定的偏科的，例如深圳擅长的主要是应用层面的产品。深圳知名AI企业包括：①大模型：腾讯（混元T1）、华为（盘古大模型）、鹏城实验室。②终端/硬件：大疆创新（无人机）、优必选（人形机器人）、众擎机器人、乐聚机器人。③芯片：昇腾（华为AI芯片）、鲲云科技（定制化算力）、云天励飞、云豹智能。图：大疆总部天空之城

在第二梯队中，最亮眼的是苏州，苏州是AI产业的第二梯队领头城市，产值已经超过3000亿，不过由于苏州的AI产业布局过于偏硬件，缺乏大模型、算力方面的企业，不够全面和均衡，所以没法纳入第一梯队来看。但是，这不影响苏州已经成为国内AI较为发达的城市。苏州知名AI企业包括大模型：①大模型：教育大模型ArynGPT、旅游大模型“程心”。②算力基建：中际旭创（光模块）、天孚通信（光器件核心供应商）、亨通光电（光通信）、联讯仪器。③芯片：长光华芯、度亘核芯、苏州国芯、胜科纳米。④具身智能：追觅科技、科沃斯、优理奇、汇川技术、世航智能。在其他AI城市中，广州、南京、成都也是偏应用层面的，合肥、武汉则在AI硬件方面存在领先优势，主要是各种各种存储芯片、光电子、量子通信等。（3）地区分布从AI产业地区分布来看，长三角成为最强的AI产业集聚区，珠三角和京津冀次之，中西部地区则是点状存在，形不成产业集群：①在AI三大梯队城市中，长三角拥有包括上海、杭州、苏州、南京、合肥、无锡六大城市，数量最多，其中上海和杭州是双强格局，鼎足而立，苏州也有不错的表现，三大城市带领长三角的AI产业高速发展。②珠三角拥有包括深圳、广州、东莞三大城市，深圳是整个珠三角AI产业领头羊，东莞受深圳产业溢出影响，形成连片的产业集群。③京津冀拥有包括北京和天津两大城市，但是北京断层式领先其他所有城市，而天津也大幅度领先区内其他城市，所以实际上京津冀的AI产业存在较强割裂感。④在剩下的城市中，成都、重庆、武汉、长沙、西安分属西南、华中和西北区域，也存在很强的割裂感，而且不够强大。

通过分析国内主要城市的AI产业融资情况、产值规模、产业分布、知名企业等维度，我们发现当下国内的AI产业已经形成了四大一线，三大梯队，三大集群等特征：（1）AI四大一线：北京、上海、杭州、深圳，其中北京是绝对的第一，杭州最重视；（2）AI三大梯队，第一梯队（AI四大一线），第二梯队（苏州、广州、成都、南京、合肥、武汉），第三梯队（重庆、西安、天津、长沙、东莞、无锡等）。（3）AI三大集群：长三角、珠三角、京津冀，其中长三角最强，上榜城市最多。当下AI产业高速发展，城市已经出现梯队分化和产业集群。展望未来，AI产业城市可能大格局不会有太大变化，例如北京、上海、杭州、深圳四大城市将继续保持领先，但是也可能崛起一些新兴城市，例如现在的苏州、合肥、无锡、武汉，在硬件领域强势崛起，未来也可能通过全产业链布局，做大产值，进入第一梯队。