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政策方面，2026年7月，国家数据局正式印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，这是我国首个系统性部署行业高质量数据集建设的顶层行动纲领。方案明确提出，要形成“场景牵引数据、数据驱动模型、模型赋能应用、应用创造价值。
数据方面，2026 年上半年，产品信息中包含 AI 相关关键词的应用，其应用内购买（IAP）总收入有望斩获 120 亿美元。相比 2023 年上半年，该类应用下载量暴涨了 177%。全球所有品牌正在以前所未有的力度深度拥抱这一浪潮，如豆包，Deepseek，通义千问等，在应用描述中加入“AI”、“LLM（大语言模型）”或“机器学习（Machine Learning）”等术语的应用数量将在今年创下历史新高。 AI 功能绝非仅仅是营销噱头，它们已经对消费者的真实行为产生了实实在在的深远影响。不少Ai应用也开始了收费模式，这些情况对创造应用的公司产生了优质效益，毛利净利都将以指数级增长。
结合软件开发，AI应用的普及，人工智能已从算力，硬件方向转向终端应用，本期将梳理8家软件开发，AI应用板块中值得重点关注的公司。
敬请注意：本文内容仅代表个人观点，绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流分享。
第八家 同花顺
中报业绩： 归母净利润预增 75%-95%，增速中值约 85%
核心赛道： 金融信息服务、金融 AI 大模型与智能投顾
增长逻辑： 大模型深度融入 iFinD 终端、智能问财、金融智能体等核心产品，推出 SkillHub 开发者生态，B 端机构订单持续突破；资本市场景气度回升带动 C 端付费意愿与客单价双升。
核心亮点： 国内金融信息服务绝对龙头，C 端用户基数与 B 端机构覆盖量行业领先，业绩弹性与市场成交活跃度高度绑定。
第七家 三六零
中报业绩： 归母净利润 1.8-2.6 亿元，同比实现扭亏为盈
核心赛道： 网络安全、通用大模型、C 端 AI 搜索与智能体
增长逻辑： 构建通用大模型 + AI 安全完整产品矩阵，纳米 AI 搜索与行业智能体月度访问量合计超 4 亿，C 端流量商业化变现逐步落地；政企安全业务随 AI 安全需求释放稳步增长。
核心亮点： 国内网络安全行业龙头，C 端流量基础庞大，AI 安全技术储备深厚，兼具大模型技术能力与落地场景。
第六家 广联达
中报业绩： 机构预测全年归母净利润同比增长 43.25%，上半年 AI 相关合同持续高增
核心赛道： 建筑产业数字化、建筑 AI 大模型
增长逻辑： AecGPT 建筑大模型覆盖设计、算量、清标、施工等七大核心场景，AI 重构建筑全流程工作流，直接提升客户生产效率与付费意愿；海外业务稳步扩张贡献增量。
核心亮点： 数字建筑赛道独家龙头，行业 Know-how 积累深厚，客户粘性极强，AI 落地场景垂直且壁垒高。
第五家 盛视科技
中报业绩： 归母净利润预增 336.02%-460.59%，扣非增速最高超 550%，增速中值约 398%
核心赛道： 政务口岸 AI、智能边检、行业大模型与智能体
增长逻辑： 盛算行业大模型 + 盛视智员 2.0 智能体落地海关、边检口岸 AI 自动查验场景，配套边缘算力终端实现软硬件一体化交付；海外口岸订单同比大幅增长。
核心亮点： 口岸智能化龙头企业，项目均为政府招投标订单，坏账率低、现金流优质，海外扩张打开长期成长空间。
第四家 金山办公
中报业绩： 归母净利润预增 209.98%-263.89%，增速中值约 237%；营收同步增长 20.95%-28.43%
核心赛道： 国产办公软件、办公 AI 大模型、企业级 AI 中台
增长逻辑： 推出灵犀专业版、WPS Comate 组织级 AI 中台，实现复杂办公任务自动化交付与企业级知识大脑落地，个人订阅与企业授权双端商业化加速推进。
核心亮点： 国产办公软件绝对龙头，用户基数庞大，AI 原生功能迭代速度行业领先，订阅制转型后盈利质量持续提升。
第三家 赛意信息
中报业绩： 归母净利润预增 188.36%-257.01%，增速中值约 223%
核心赛道： 工业制造数字化、企业级 AI 中台、工厂智能排产
增长逻辑： 自研善谋 GPT 企业级 AI 中台，深度落地光伏、PCB、仓储物流等工厂智能排产场景，AI 业务收入占比持续提升，在手订单排期至四季度。
核心亮点： 制造业数字化核心服务商，垂直场景落地能力突出，公募机构重仓，基本面扎实，业绩兑现确定性强。
第二家 用友网络
中报业绩： 上半年 AI 新签合同总额 9.1 亿元，央国企数字化总包订单占比大幅提升
核心赛道： 企业管理软件、ERP 国产化、企业级 AI 原生平台
增长逻辑： AI 原生 BIP 平台成为央国企替换海外 ERP 的核心门槛，业务从单点增值模块升级为全流程智能化总包，客单价与付费意愿显著提升。
核心亮点： 国内 ERP 行业龙头，央国企客户资源深厚，企业级 AI 落地场景最完整，国产化替代空间广阔。
第一家 南网数字
中报业绩： 归母净利润预增 1051.24%-1511.74%，增速中值约 1281%
核心赛道： 电力行业数字化、电力多模态大模型、电网智能管控
增长逻辑： 自研 “大瓦特” 电力多模态大模型落地近 300 个电网智能管控场景，模型累计调用量突破百亿次；南方电网数字化建设持续加码，需求确定性极强。
核心亮点： 南方电网旗下唯一数字化上市平台，电力行业壁垒极高，横跨电网建设与 AI 应用两大赛道，业绩弹性兼具短期兑现与长期成长。
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