夜雨聆风
周末解盘
兄弟姐妹们，大家周末好。
这两天被电影《牛来》刷屏，幕后的瓜相信大家看了很多。
从股民视角看，《牛来》上映前就像仙股无人问津。
《牛来》没有基本面，单纯靠讲故事，给股民一个牛市梦。
资金开始进场博弈，股价（票房）水涨船高，散户你一手我一手，全网开始发酵。
随着换手率+成交量放大，股价（票房）连续涨停。
各大机构纷纷上调目标价（票房）：800万，1500万，1800万.....
交易所一看，这明显触发异动，于是停牌核查。
大连有影院表示，接到通知下架《牛来》，不再上映。
此止，艺术已成。
对A股有何影响呢？
从热度榜看，“牛字辈”热度飙升。A股大舞台，有梦你就来。
展望后市：
AI硬件7月跌幅较大，8月全球股市迎来修复。韩股重新进入技术性牛市，美股标普500历史新高。A股这边多点开花，热门板块较底部反弹不少。
超跌反弹就像选择题，考生比较容易拿分。
行情走到这个位置，开始进入阅读理解题，得分难度增加。
从成交量也能看出，资金分歧变大，都在等主力发出增量信号。
悲观的人害怕二次探底，乐观的人等待重返4000点。
市场在等待一个打消所有疑虑的冲锋号，目前只能等待+观察。
热点解读
据央视新闻，美国总统特朗普8月14日称将对伊朗实施严厉经济打击，并宣称“击败伊朗后”将宣布霍尔木兹海峡为美国领土。伊朗副外长15日回应强调，霍尔木兹海峡的开放与关闭只能由伊朗掌控。
中国人民大学区域国别研究院中东研究所所长田文林分析认为，美方的强硬言论旨在安抚国内情绪的同时，也为谈判博弈制造筹码。
据央视财经，英伟达CEO黄仁勋携手六位华尔街资管巨头，计划把AI算力打造为独立资产。
这份计划引发投资者对“循环融资”和债务风险的担忧，面对质疑，黄仁勋再次出面安抚市场。他表示，英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制”，并会审慎评估每个项目。
解读：
大家都知道AI芯片很贵，折旧+迭代让资本投入越来越谨慎。
英伟达为了拉动芯片的市场需求，被迫从“芯片厂商”变为“算力保险方”。自己掏钱或融资给客户兜底？这种行为不知道华尔街会怎么想。
据新浪财经，英伟达下调OpenAI数据中心担保规模，从2500亿美元骤降至1200亿美元以下。
担保规模砍半，你怎么看呢？
据券商中国，全球AI巨头Anthropic第二季度营收已超过115亿美元，同比增长1361%。更为关键的是，该季度公司调整后营业利润已由负转正，标志着其商业化进程迈入新阶段。
目前，Anthropic正全力筹备上市事宜，有望刷新全球史上最大规模IPO纪录。
机构研报测算，中国通用办公Agent市场3-5年成熟态空间中枢约为390亿元/年，乐观假设下可达千亿级别。
4、美联储不加息了？
据券商中国，在一系列美国宏观数据发布后，华尔街交易员本周大幅削减对美联储9月加息的押注，据CME“美联储观察”，美联储9月加息概率已降至约33%。
北京时间8月20日（周四）凌晨，美联储将公布7月议息会议纪要，华尔街届时将获取关于美联储利率政策的更多细节。
解读：
不加息利好全球股市，特别是中国资产。
据上证报，最新资金流向数据显示，截至8月5日的近一个月，中国股票基金净流入508.2亿美元，占新兴市场总额近六成。
写在最后
以后每个交易日，我们会更新复盘文章，给大家解读热点和盘面，并分享投资机遇。
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